Outokumpu – Ilmoitus järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa omistusosuuden muutokseen (Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §)

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
2.12.2013 klo 9.50
 

Outokumpu Oyj (y-tunnus 0215254-2) on 30.11.2013 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Solidium Oy:ltä (y-tunnus 2245475-9).

Kyseinen Solidium Oy:n ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

Solidium Oy omistaa tällä hetkellä 453 802 237 Outokumpu Oyj:n osaketta eli 21,8 % kaikista Outokumpu Oyj:n osakkeista ja äänistä. Solidium Oy on 29.11.2013 allekirjoittanut osakekauppakirjan, jonka toteuduttua sen omistusosuus Outokumpu Oyj:n osakkeista ja äänistä ylittää 25 % ja nousee 29,9 %:iin.

Outokumpu Oyj ja ThyssenKrupp AG ovat 29.11.2013 allekirjoittaneet sopimuksen, jonka ehtojen mukaisesti Outokumpu Oyj muun muassa myy Ternissä, Italiassa sijaitsevan terästehtaan ja siihen liittyvät yhtiöt ja VDM-liiketoiminnan siihen liittyvine omaisuuserineen ThyssenKrupp AG:lle. Lisätietoja järjestelystä on esitetty Outokumpu Oyj:n pörssitiedotteessa. Järjestelyn toteutuminen edellyttää muun muassa tarvittavien viranomaislupien saamista, ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Järjestelyyn liittyen ThyssenKrupp AG luopuu kaikista omistamistaan Outokumpu Oyj:n osakkeista myymällä mainitut osakkeet tietyille järjestäjäpankeille, jotka myyvät ne edelleen tietyille institutionaalisille sijoittajille. Solidium Oy on 29.11.2013 allekirjoittanut osakekauppakirjan, jonka mukaan se ostaa 167 544 086 kappaletta Outokumpu Oyj:n osaketta mainituilta järjestäjäpankeilta. Osakekaupan toteutumisen edellytyksenä on muun muassa, että edellä kuvattu Outokumpu Oyj:n ja ThyssenKrupp AG:n välinen järjestely toteutuu ja Outokumpu Oyj:n hallitus päättää merkintäetuoikeusannista.

Outokumpu Oyj suunnittelee merkintäetuoikeusannin järjestämistä välittömästi järjestelyn toteuttamisen jälkeen. Solidium Oy on 29.11.2013 lisäksi antanut Outokumpu Oyj:lle sitoumuksen, jossa se sitoutuu (i) sitoumuksen ehtojen mukaisesti merkitsemään yllä mainitussa Outokumpu Oyj:n suunnittelemassa merkintäetuoikeusannissa osakkeita osakekaupan jälkeisen omistusosuutensa mukaisesti täysimääräisesti sekä (ii) kannattamaan Outokumpu Oyj:n hallituksen merkintäetuoikeusantiin liittyviä ehdotuksia Outokumpu Oyj:n tätä tarkoitusta varten koolle kutsuttavassa yhtiökokouksessa. Merkintäsitoumuksen täytäntöönpanon ehtona on muun muassa, että yllä mainittu osakekauppa on toteutunut.

Osakekaupan toteutumisen jälkeen Solidium Oy:n omistusosuus Outokumpu Oyj:n osakkeista ja äänistä nousee 29,9 prosenttiin (ylittää 25 %:n liputusrajan). Merkintäetuoikeusannille kolmannen tahon toimesta annettavan merkintätakauksen johdosta sekä merkintäsitoumuksen ehtojen mukaisesti Solidium Oy:n suhteellinen omistusosuus Outokumpu Oyj:n osakkeista ja äänistä ei muutu sen seurauksena, että Solidium Oy merkitsee osakkeita merkintäsitoumuksensa mukaisesti. Solidium Oy:n omistamien Outokumpu Oyj:n osakkeiden tarkka lukumäärä merkintäetuoikeusannin jälkeen ei ole tällä hetkellä tiedossa, vaan se riippuu annin ehdoista.

Yllä mainittu 29,9 % on Solidium Oy:n omistus Outokumpu Oyj:n osakkeista ja äänistä, joka Solidium Oy:llä tulee olemaan osakekaupan ja Outokumpu Oyj:n järjestämän merkintäetuoikeusannin toteuttamisen jälkeen, mikäli merkintäetuoikeusanti merkitään täysimääräisesti ja Solidium Oy merkitsee merkintäetuoikeusannissa osakkeita osakekaupan toteuttamisen jälkeisen omistusosuutensa mukaisesti täysimääräisesti.

Outokumpu Oyj:llä on yhteensä 2 078 081 348 osaketta. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Kari Tuutti, puh. 040 717 0830

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ja erikoismetalliseostuotteiden markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 15 000 ammattilaista yli 40 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi