Outokumpu - Täydennys Outokumpu Oyj:n 6.3.2014 päivättyyn listalleottoesitteeseen

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
31.3.2014 klo 17.15 

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Outokumpu Oyj on täydentänyt 6.3.2014 päivättyä listalleottoesitettään. Finanssivalvonta on 31.3.2014 hyväksynyt listalleottoesitteen täydennyksen, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:

Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi

VASTUUNRAJOITUS

Danske Bank, Nordea, SEB, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Swedbank ja niiden tytäryhtiöt toimivat osakeannissa ainoastaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Danske Bank, Nordea, SEB, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan ja Swedbank eivät ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Outokummulle, eivätkä ne anna osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Danske Bank, Nordea, SEB, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan ja Swedbank eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eivätkä ne sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka niillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. Mikään tässä tiedotteessa ei ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Outokumpu ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Outokummun julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Outokumpu  ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin, paitsi Suomessa ja Ruotsissa (kukin "Relevantti jäsenvaltio") ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

LIITE

Listalleottoesitteen täydennys 31.3.2014:

Tätä täydennystä ei voi lähettää kenellekään henkilölle Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Lukuun ottamatta sitä, mitä 6.3.2014 päivätyssä listalleottoesitteessä on nimenomaisesti todettu, tarjoamista ei ole tehty tällaisissa maissa tai tällaisiin maihin.

Outokumpu Oyj (”Outokumpu” tai ”Yhtiö”) täydentää seuraavilla tiedoilla 6.3.2014 päivättyä 8 308 534 476 uuden osakkeen (”Tarjottavat osakkeet”) tarjoamiseen (”Osakeanti”) liittyvää listalleottoesitettä. Tietoja tulee lukea yhdessä 6.3.2014 päivätyn listalleottoesitteen kanssa.

Outokumpu julkisti 30.3.2014 seuraavan pörssitiedotteen:

Outokumpu kertoi tänään, että tuotannon uudelleenjärjestelyjä koskevat neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa on saatu onnistuneesti päätökseen Saksassa. EMEAn liiketoiminta-aluetta koskevista tuotannon uudelleenjärjestelyistä kerrottiin alun perin lokakuussa 2013. Suunnitelmien tavoitteena on 100 miljoonan euron vuosittaiset säästöt, jotka ovat synergia- ja kustannussäästöjen ohella osa kaikkiaan 450 miljoonan euron säästötavoitetta vuonna 2017.

“Tämänpäiväinen neuvottelutulos on tärkeä etappi matkallamme kohti kestävää kannattavuutta”, sanoo Outokummun toimitusjohtaja Mika Seitovirta. “Liittojen kanssa tehdyn sopimuksen myötä voimme nyt toteuttaa tarvittavat uudelleenjärjestelyt ja tehostamistoimenpiteet suunnitelmien mukaisesti. Sopimus vahvistaa myös sitoutumistamme Saksaan, joka on Euroopan suurin ruostumattoman teräksen markkina-alue ja monen työntekijämme kotimaa.”

Sopimuksen pääkohdat: 

• Bochumin sulatto suljetaan vuonna 2015 sen jälkeen, kun tuotannon siirron osalta varmistetaan korkealaatuisten toimitusten jatkuminen asiakkaille Bochumin sulaton sulkemisen jälkeenkin.
• Outokumpu investoi 108 miljoonaa euroa Saksan Krefeldin kylmävalssaamoon vuosien 2014 ja 2016 välisenä aikana ferriittisten tuotantoa optimoivassa ns. NIFO-projektissa.
• Benrathin kylmävalssaamo aiotaan sulkea vuonna 2016, kun tuotannon siirto Krefeldiin on saatu päätökseen.

Nyt sovitut tuotannon uudelleenjärjestelyt johtavat 1 000 työpaikan vähenemiseen ja kaikkiaan 3 500 työpaikan vähennykseen vuoden 2017 loppuun mennessä.

Seitovirta: “Joudumme toteuttamaan kaikkialla Outokummussa raskaita toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä yhtiön palauttamiseksi jälleen kannattavaksi. Kestävä kannattavuus on myös paras keino työpaikkojen ja tulevan kasvun varmistamiseksi.”

Sijoittajien oikeus perua merkintänsä

Osakeannin ehtojen mukaan, mikäli Osakeantiin liittyvää listalleottoesitettä täydennetään tai oikaistaan sellaisen siinä olevan virheen tai puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, on Tarjottavia osakkeita merkinneillä sijoittajilla arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaan oikeus perua merkintänsä vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun listalleottoesitteen täydennys tai oikaisu on julkaistu, mikä tapahtuu 31.3.2014. Perumisoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että sijoittaja on sitoutunut merkitsemään tai merkinnyt Tarjottavia osakkeita ennen listalleottoesitteen täydennyksen tai oikaisun julkistamista ja että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien osakkeiden toimittamista sijoittajalle ja merkintäoikeuksien perusteella merkittyjen Tarjottavien osakkeiden tapauksessa ennen kuin kaupankäynti Tarjottavia osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa.

Koska kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkoi 27.3.2014, sijoittajilla, jotka merkitsivät Tarjottavia osakkeita merkintäoikeuksien perusteella ensisijaisessa merkinnässä, ei ole oikeutta perua merkintäoikeuksien perusteella ensisijaisessa merkinnässä tekemiään Tarjottavien osakkeiden merkintöjä. Perumisoikeus on ainoastaan sellaisten sijoittajien käytettävissä, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita toissijaisessa merkinnässä, koskien sanottuja toissijaisessa merkinnässä merkittyjä Tarjottuja osakkeita. Merkintöjen peruminen voi koskea ainoastaan kaikkia Tarjottavia osakkeita, jotka osakkeenomistaja on merkinnyt toissijaisessa merkinnässä.

Mikäli sijoittaja, joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita ilman merkintäoikeuksia toissijaisessa merkinnässä, haluaa käyttää merkinnän perumisoikeuttaan, sijoittajan on ilmoitettava merkinnän peruuttamisesta sille merkintäpaikalle, jossa merkintä tehtiin 2.4.2014 klo 20.00 (Suomen aikaa) mennessä huomioiden kuitenkin kyseisen merkintäpaikan tavanomaiset aukioloajat. Mikäli sijoittaja käyttää merkinnän perumisoikeuttaan, merkintähinta palautetaan niin pian kuin mahdollista. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Osakeannin aikataulu

Tämän listalleottoesitteen täydennyksen ja yllä mainittujen sijoittajien peruutusoikeuden seurauksena Osakeannin aikataulua muutetaan seuraavasti (arvioitu aikataulu):