Outokumpu myy osan omistuksestaan Talvivaarassa
PÖRSSITIEDOTE 1.6.2011 klo 9.00
Outokumpu on tänään myynyt kaikki osakkeensa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ssä Suomen valtion kokonaan omistamalle Solidium Oy:lle ja lisäksi viidenneksen 20 %:n omistusosuudestaan listaamattomassa Talvivaara Sotkamo Oy:ssä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle. Samalla Outokumpu antaa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle option ostaa loput 16 %:n omistusosuudestaan Talvivaara Sotkamo Oy:ssä vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Outokummun omistus Talvivaarassa on ollut finanssisijoitus, ja omistusosuuden myynti parantaa Outokummun rahoituksellista liikkumavaraa. Outokumpu on myynyt Solidium Oy:lle koko 10 522 366 osakkeen omistuksensa eli 4,3 % kaikista osakkeista Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ssä, joka on listattu sekä Helsingin että Lontoon pörsseissä. Kauppahinta on 60 milj. euroa. Outokumpu kirjaa myynnistä 27 milj. euron myyntivoiton rahoitustuottoihin vuoden 2011 toisen neljänneksen tulokseen. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeet on Outokummun taseessa luokiteltu myytävissä oleviin sijoituksiin. Lisäksi Outokumpu on myynyt viidenneksen 20%:n omistuksestaan Talvivaara Sotkamo Oy:ssä eli 4 % yhtiön kaikista osakkeista Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle. Kauppahinta on 60 milj. euroa. Samalla Outokumpu antaa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle option ostaa loput sen 16 %:n omistusosuudesta Talvivaara Sotkamo Oy:ssä. Optio on voimassa vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen loppuun ja antaa mahdollisuuden ostaa kaikki tai osan lopuista osakkeista samaan osakekohtaiseen hintaan yhdessä tai useammassa erässä. Option toteutuessa täysimääräisesti kokonaiskauppahinta olisi 240 milj. euroa. Kokonaiskauppahinta Talvivaara Sotkamo Oy:n 20 %:n omistusosuuden myynnistä olisi tällöin 300 milj. euroa. Outokummun 20 %:n omistus Talvivaara Sotkamo Oy:ssä on Outokummun kirjanpidossa luokiteltu osakkuusyhtiöksi. Omistuksen muutoksen myötä Outokummulla ei ole enää merkittävää vaikutusvaltaa Talvivaara Sotkamo Oy:ssä ja siten jäljelle jäävä 16 %:n omistusosuus luokitellaan rahoitusomaisuudeksi ja arvostetaan Outokummun tilinpäätöksessä tulosvaikutteisesti käypään arvoon. Talvivaara Sotkamo Oy:n osakkeiden myynnin ja jäljelle jäävän omistusosuuden käypään arvoon arvostamisen myötä Outokumpu kirjaa 178 milj. euron voiton rahoitustuottoihin vuoden 2011 toisen neljänneksen tulokseen. Näiden transaktioiden seurauksena Outokumpu kirjaa yhteensä 204 milj. euron voiton rahoitustuottoihin vuoden 2011 toisen neljänneksen tulokseen. Kassavirtavaikutus on 118 milj. euroa. Outokummun velkaantumisaste laskee 13 prosenttiyksiköllä. Transaktioiden verovaikutus on marginaalinen eikä sillä ole vaikutusta kuluvan vuoden kassavirtaan. Outokummun taloudellinen neuvonantaja transaktiossa oli JP Morgan. Lisätietoja: Mika Seitovirta, toimitusjohtaja, puh. (09) 421 3111 Esa Lager, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. (09) 421 2516 Ingela Ulfves, johtaja - sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 5151 531 OUTOKUMPU OYJ Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita. Outokummun palveluksessa on noin 8 000 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.com