Outokumpu suunnittelee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskua ja ilmoittaa liikkeessä olevan, kesäkuussa 2015 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa vapaaehtoisesta takaisinostotarjouksesta

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
16.9.2014 klo 11.00
 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Outokumpu suunnittelee laskevansa liikkeeseen uuden vakuudellisen kiinteäkorkoisen viiden vuoden joukkovelkakirjalainan. Laina olisi tarkoitus laskea liikkeeseen lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan. Lainan tavoiteltu pääoma on noin 200 miljoonaa euroa.

Outokumpu ilmoittaa samanaikaisesti tarjoutuvansa ostamaan takaisin käteisellä, tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti, sen 24.6.2015 erääntyvää 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa, joka on laskettu liikkeeseen 24.6.2010 ja jonka korko on 5,125 prosenttia. Takaisinostotarjouksen puitteissa ostettavien velkakirjojen enimmäismäärä on 100 miljoonaa euroa ja takaisinostotarjouksen edellytyksenä on yllä mainitun uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun onnistunut toteutuminen.

Velkakirjojen takaisinostohinta on 1 033 euroa kutakin 1 000 euron suuruista velkaosuutta kohti. Outokumpu maksaa takaisinostotarjouksessa asianmukaisesti vaihdettujen ja hyväksyttyjen velkakirjojen kerääntyneet ja maksamattomat korot.

Tarjousaika alkaa 16.9.2014 ja päättyy 23.9.2014 klo 16.00. Tarjouksen tulokset julkistetaan 25.9.2014 ja kaupan selvityspäivän odotetaan olevan 30.9.2014. Takaisinostotarjous tehdään 16.9.2014 päivätyn tarjousmuistion mukaisesti.

Liikkeeseen laskettavasta joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään Outokummun olemassa olevien lainojen uudelleenrahoittamiseen, mukaan lukien kesäkuussa 2015 erääntyvien velkakirjojen lunastamiseen.

Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät asiakkailleen tietoja takaisinostotarjouksesta sekä ohjeet ja hyväksymislomakkeen.

Takaisinostotarjouksen järjestäjinä toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pohjola Pankki Oyj, ja tarjousagenttina toimii Nordea Pankki Suomi Oyj. Takaisinostotarjousta koskevia tietoja saa tarjousagentilta puhelimitse (09) 165 51404 tai sähköpostitse issuerservices.fi@nordea.com.

Uuden joukkovelkakirjalainan koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pohjola Pankki Oyj. Muut pääjärjestäjät ovat Danske Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ).

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj

  

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi

Huomautus

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa tämän tiedotteen vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta ostaa tai myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä joukkovelkakirjalainoja. Erityisesti tämä tiedote ei muodosta tarjousta ostaa tai myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity, eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ei ole rekisteröity tai rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa poikkeusta.