Outokumpu täydentää listalleottoesitettään
OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
2.1.2013 klo 17.00
Outokumpu korjaa alla olevilla Outokummun pääomarakenteeseen ja velkaantuneisuuteen liittyvillä tiedoilla 28.12.2012 päivättyä 621 042 572 uuden osakkeen listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle tehtyä listalleottoesitettä. Finanssivalvonta on 2.1.2013 hyväksynyt listalleottoesitteen täydennyksen.
Listalleottoesitteessä oleva pääomarakenne ja velkaantuneisuus -taulukko korvataan seuraavalla taulukolla. Taulukon muutokset liittyvät riveihin ”Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus” sekä ”Pitkäaikainen nettovelkaantuneisuus”. Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (toteutunut) 529 miljoonaa euroa muutetaan -529 miljoonaksi euroksi ja -554 miljoonaa euroa (Inoxum-transaktion vaikutus huomioiden (pro forma)) muutetaan 554 miljoonaksi euroksi. Pitkäaikainen nettovelkaantuneisuus (toteutunut) 2 102 miljoonaa euroa muutetaan 1 044 miljoonaksi euroksi ja 1 995 miljoonaa euroa (Inoxum-transaktion vaikutus huomioiden (pro forma)) muutetaan 3 103 miljoonaksi euroksi. Lisäksi riviotsikko ”Pitkäaikainen nettovelkaantuneisuus” muutetaan ”Nettovelkaantuneisuudeksi”.
| 30.9.2012 | ||
| Toteutunut | Inoxum- transaktion vaikutus huomioiden (pro forma)(1) | |
| (tilintarkastamaton) | ||
| (miljoonaa euroa) | ||
| PÄÄOMARAKENNE | ||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | ||
| Vakuudeton | 570 | 620 |
| Vakuudellinen(2) | 80 | 180 |
| Yhteensä | 649 | 799 |
| Pitkäaikaiset korolliset velat | ||
| Vakuudeton | 902 | 1 841 |
| Vakuudellinen(2) | 671 | 707 |
| Yhteensä | 1 573 | 2 549 |
| Velat yhteensä | 2 223 | 3 348 |
| Oma pääoma | ||
| Osakepääoma | 311 | 311 |
| Ylikurssirahasto | 714 | 714 |
| Muut rahastot | 50 | 50 |
| Osakeanti | 973 | 1 433 |
| Kertyneet voittovarat | 795 | 1 064 |
| Yhteensä | 2 843 | 3 572 |
| Oma pääoma ja korolliset velat yhteensä | 5 066 | 6 920 |
| NETTOVELKAANTUNEISUUS | ||
| Rahavarat | 1 178 | 245 |
| Likviditeetti | 1 178 | 245 |
| Joukkovelkakirjalainat | – | – |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 243 | 389 |
| Yritystodistukset | 354 | 354 |
| Eläkelainat | 37 | 37 |
| Rahoitusleasingvelat | 12 | 14 |
| Muut lyhytaikaiset velat | 4 | 4 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 649 | 799 |
| Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus(3) | -529 | 554 |
| Joukkovelkakirjalainat | 399 | 399 |
| Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 842 | 868 |
| Eläkelainat | 178 | 178 |
| Rahoitusleasingvelat | 148 | 221 |
| Lainainstrumentti | – | 876(4) |
| Muut pitkäaikaiset korolliset velat | 6 | 6 |
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 1 573 | 2 549 |
| Nettovelkaantuneisuus | 1 044 | 3 103 |
___________
(1) Lisätietoja pro forma -oikaisusta ja tässä sarakkeessa esitettyjen tietojen laatimisperusteista on esitetty kohdassa ”Pro forma -taloudelliset tiedot”.
(2) Kiinteistökiinnityksiä ja pankkitakauksia. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen aseman ja tulevaisuuden näkymät—Lainat”.
(3) Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus = likviditeetti + muut korolliset saamiset – lyhytaikaiset korolliset velat.
(4) Lainainstrumentin pääoma perustuen Inoxumin tilintarkastettuun taseeseen 30.9.2012. Toteuttamispäivänä Lainainstrumentin pääoman määrä on laskettu Inoxum-konsernin sisäisen rahoitustaseen (määritelty tässä) arviosta, jonka ThyssenKrupp laati Liiketoimintojen yhdistämissopimuksen mukaisesti, ja se koostuu kahdesta erästä. Ensimmäisen erän alustava pääoma on noin 700 miljoonaa euroa, jota oikaistaan Toteuttamispäivän jälkeen jäljempänä kuvatun mukaisesti (”Erä A”), ja toisen erän alustava pääoma on 550 miljoonaa euroa (”Erä B”). Katso lisätietoja Lainainstrumentin ehdoista kohdassa ”Olennaiset sopimukset—Inoxum-transaktio—Lainainstrumentti”.
Suomenkielinen listalleottoesitteen täydennys sekä sen epävirallinen englanninkielinen käännös ovat saatavilla tästä päivästä lukien Outokummun verkkosivustolta osoitteesta www.outokumpu.com/investors.
Lisätietoja:
Tamara Weinert,
puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 751 7194
Outokumpu Oyj
Outokumpu on ruostumattoman teräksen ja erikoisseosmetallituotteiden markkinajohtaja maailmassa. Tuotteemme ovat omiaan vaativiin käyttökohteisiin ruokailuvälineistä energialaitoksiin, siltoihin ja sairaalavälineisiin. Ruostumaton teräs edesauttaa kestävää kehitystä, sillä se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on noin 16 000 ammattilaista yli 40 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.com
Huomautus
Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa. Erityisesti mitään arvopapereita ei tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tämän tiedotteen nojalla eikä osakeantiosakkeita tai muita Outokummun arvopapereita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain 1933, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.
Tämän tiedotteen jakelu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Tätä tiedotetta ei saa lähettää mihinkään maahan, jossa näin ei ole sallittua tehdä.
Tämä tiedote sisältää tiettyjen soveltuvien valtioiden arvopaperilakien mukaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät muun muassa kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausunnot. Luonteensa vuoksi tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka voivat tapahtua tai voivat olla tapahtumatta tulevaisuudessa. Outokumpu varoittaa, etteivät tulevaisuutta koskevat lausumat ole takeita tuloksesta tulevaisuudessa, ja että ne perustuvat lukuisille oletuksille ja että sen todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien sen taloudellinen asema ja likviditeetti ja kehitys toimialoilla, joilla se ja sen konserniyhtiöt toimivat, voi poiketa olennaisesti siitä, mitä tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on todettu tai ehdotettu (ja olla negatiivisempi).