OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:N OSAKEMYYNTI JA LISTAUTUMINEN

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE  25.9.2006 KLO 8.30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa tai Japanissa.

OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:N OSAKEMYYNTI JA LISTAUTUMINEN

Outokumpu Oyj ilmoitti 7.6.2006, että se on käynnistänyt selvityksen
Outokumpu Technology Oyj:n mahdollisesta listaamisesta Helsingin
Pörssiin. Selvityksen perusteella Outokummun hallitus on tänään
päättänyt aloittaa Outokumpu Technologyn osakemyynnin
("Osakemyynti"). Outokumpu Technologyn listaamisen Helsingin
Pörssiin odotetaan parantavan molempien yhtiöiden strategista
fokusta ja mahdollisuuksia liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
Outokummun ja Outokumpu Technologyn arvostustasojen määrittäminen on
selkeämpää erillisinä listattuina yhtiöinä.

Osakemyynnissä tarjotaan osakkeita ostettavaksi institutionaalisille
sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ("Instituutiomyynti")
sekä yksityissijoittajille Suomessa ("Yleisömyynti").

Outokumpu Technology on tänään päättänyt jättää hakemuksen yhtiön
osakkeiden listaamisesta Helsingin Pörssin prelistalle arviolta
10.10.2006 ja pörssilistalle arviolta 13.10.2006.

Instituutiomyynnin myyntiaika alkaa 26.9.2006 ja päättyy viimeistään
9.10.2006 klo 14.00. Yleisömyynnin myyntiaika alkaa 27.9.2006 ja
päättyy viimeistään 6.10.2006 klo 17.00. Osakemyynnin
kansainvälisenä koordinaattorina ja pääjärjestäjänä toimii Nordea.
Instituutiomyynnin toisena pääjärjestäjänä toimii Lehman Brothers.

Outokumpu Technologyn osakekanta muodostuu 42 000 000 osakkeesta.
Osakemyynnissä tarjotaan ostettavaksi enintään 33 600 001 osaketta,
mikä vastaa noin 80 % Outokumpu Technologyn osakkeista ja
äänimäärästä. Instituutiomyynnissä tarjotaan ostettavaksi
alustavasti enintään 30 240 001 osaketta ja Yleisömyynnissä
alustavasti enintään 3 360 000 osaketta. Tämän lisäksi Outokumpu on
antanut Osakemyynnin järjestäjille oikeuden ostaa
ylikysyntätilanteessa 30 päivän kuluessa siitä, kun julkinen
kaupankäynti osakkeilla on alkanut Helsingin Pörssissä, enintään 
3 360 000 osaketta lisää ylikysynnän kattamiseksi. Osakemyynnin
seurauksena Outokummun omistusosuus Outokumpu Technologyssa alenee
12 %:iin, mikäli lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan tai 
20 %:iin mikäli lisäosakkeita ei osteta.

Osakemyynnin alustava hintaväli on 12,00-15,50 euroa osakkeelta.
Hintaväliä voidaan muuttaa Osakemyynnin aikana. Outokumpu tekee
lopullisen päätöksen Osakemyynnin toteuttamisesta, myytävien
osakkeiden määrästä ja lopullisesta myyntihinnasta Osakemyynnin
myyntiajan päätyttyä arviolta 9.10.2006. Mikäli Osakemyynti
toteutuu, Outokumpu kirjaa merkittävän myyntivoiton neljännen
vuosineljänneksen tulokseensa.

Yleisömyynnin myyntipaikkoina toimivat Nordean
omaisuuspalvelukonttorit, Nordea Private Banking, Nordea
Asiakaspalvelu puhelimitse pankkitunnuksilla suomeksi puh. 0200 3000
(pvm/mpm) ja ruotsiksi 0200 5000 (pvm/mpm) sekä Nordean verkkopankki
www.nordea.fi pankkitunnuksilla.

Outokumpu Technologyn hallitus on tänään hyväksynyt osakemyyntiin
liittyvän listalleottoesitteen, joka on saatavana internetistä
(www.outokumputechnology.fi/listautuminen) arviolta viimeistään
26.9.2006 sekä osakemyynnin myyntipaikoista ja Helsingin Pörssin
palvelupisteestä OMX Way:stä (Fabianinkatu 14, Helsinki) arviolta
viimeistään 27.9.2006.


Lisätietoja antavat:

Kari Lassila, Johtaja - Sijoittajasuhteet ja viestintä, 
puh. (09) 421 2555, kari.lassila@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435,
eero.mustala@outokumpu.com

OUTOKUMPU OYJ
Konsernijohto

Ingela Ulfves
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531, faksi (09) 421 2125
e-mail: ingela.ulfves@outokumpu.com
www.outokumpu.com


Outokumpu ja Outokumpu Technology järjestävät tiedotustilaisuuden
suunniteltuun listautumiseen liittyen tänään 25.9.2006 klo 11.00
hotelli Kämpin Peilisalissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29,
Helsinki.

Puhelinkonferenssi englanniksi koskien Outokumpu Technologyn
listautumista pidetään tänään 25.9.2006 klo 14.00.
Puhelinkonferenssiin voi ilmoittautua lähettämällä nimen, yhtiön
nimen ja osoitteen sähköpostilla osoitteeseen
outi.milner@outokumpu.com. Konferenssin puhelinnumeron ja salasanan
saa vastauksena sähköpostilla. Nauhoitus puhelinkonferenssista on
kuunneltavissa noin yhden vuorokauden ajan. Puhelinnumeron ja
salasanan nauhoituksen kuuntelua varten saa sähköpostitse Outi
Milneriltä. Juridisista rajoitteista johtuen osallistuminen
puhelinkonferenssiin tai nauhoitteen kuunteluun ei ole sallittu
henkilöille, jotka asuvat Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa
tai Japanissa.


Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu
julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa tai Japanissa. Tämän tiedotteen sisältämä
materiaali ei ole tarjous osakkeiden myymiseksi Yhdysvalloissa.
Tiedotteessa tarkoitettuja osakkeita ei voi tarjota eikä myydä
Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain
(Securities Act of 1933) sallimissa poikkeustapauksissa
rekisteröintivelvollisuudesta, tai tilanteessa jossa transaktio
ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai soveltuvien
osavaltioiden lakien piirissä. Tätä osakemyyntiä tai mitään sen
osaa ei tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa, eikä osakkeita
tulla myymään julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien
mahdollista osakkeiden myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita
myydä alueilla, joilla kyseisten osakkeiden tarjoaminen tai
myynti olisi lainvastaista ennen osakkeiden rekisteröintiä,
poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti.

Seuraavat tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-
Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole
rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Iso-Britanniassa, eikä
arvopapereita näin ollen tule myydä tai tarjota myytäväksi Iso-
Britanniassa, poikkeuksena henkilöt, joiden liiketoimen toimenkuvaan
kuuluu sijoitusten tekeminen ja hallinnointi  ja kenen on
kohtuullista olettaa tekevän sijoituksia tai hallinnoivan niitä
(joko päämiehenä tai agenttina) liiketoimintatarkoituksessa.



LIITE: OSAKEMYYNNIN EHDOT

OSAKEMYYNNIN YLEISET EHDOT

Osakemyynnissä Outokumpu Oyj ("Myyjä") tarjoaa alustavasti enintään
33 600 001 Outokumpu Technology Oyj:n ("Yhtiö") osaketta ("Osake")
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti
("Instituutiomyynti") sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille
Suomessa ("Yleisömyynti", Instituutiomyynti ja Yleisömyynti yhdessä
"Osakemyynti").

Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 80 prosenttia Yhtiön
osakepääomasta ja kaikkien Osakkeiden tuottamista äänistä.

Myyjä päättää lopullisesti Osakemyynnin toteuttamisesta Osakemyynnin
myyntiajan päätyttyä.

Osakemyynti on ehdollinen Myyjän, Yhtiön ja Järjestäjien välisen
järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle.

Järjestäjät

Osakemyynnin kansainvälisenä koordinaattorina sekä
Instituutiomyynnin ja Yleisömyynnin pääjärjestäjänä toimii Nordea
Pankki Suomi Oyj ("Nordea"). Instituutiomyynnin toisena
pääjärjestäjänä toimii Lehman Brothers International (Europe) 
(yhdessä Nordean kanssa "Järjestäjät").

Myytävä määrä

Myyjä tarjoaa alustavasti enintään 33 600 001 Osaketta
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Sijoittaja voi
osallistua sekä Instituutiomyyntiin että Yleisömyyntiin edellyttäen,
että hän täyttää näihin osallistumiseen asetetut edellytykset. Katso
"Instituutiomyyntiä koskevat erityiset ehdot-Osallistumisoikeus"
sekä "Yleisömyyntiä koskevat erityiset ehdot-Osallistumisoikeus,
ostositoumuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä".

Instituutiomyynnissä tarjotaan ostettavaksi alustavasti 30 240 001
Osaketta, jotka edustavat noin 72 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Yleisömyynnissä tarjotaan
ostettavaksi alustavasti 3 360 000 Osaketta, jotka edustavat noin 8
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.
Osakkeita voidaan siirtää Instituutiomyynnin ja Yleisömyynnin
välillä rajoituksetta, minkä johdosta Instituutiomyynnissä ja
Yleisömyynnissä alustavasti ostettavaksi tarjottujen Osakkeiden
määrät voivat muuttua. Yleisömyynnissä tarjottavien Osakkeiden
vähimmäismäärä on 3 360 000 Osaketta tai, jos ostositoumuksia
tehdään tätä vähemmän, ostositoumusten kokonaismäärä.

Osakemyynnissä myydään vähintään 21 000 001 Osaketta. Myytävien
Osakkeiden määrä ilmoitetaan pörssitiedotteella välittömästi
Hinnoittelun (määritelty jäljempänä) jälkeen.

Allokaatioetuoikeus

Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä ottamisen
yhteydessä toimikautensa aloittavien Yhtiön hallituksen ja laajennetun
johtoryhmän jäsenet voidaan asettaa etusijalle Osakkeiden
allokoinnissa Yleisömyynnissä. Myyjän tarkoituksena on hyväksyä
sanottujen hallituksen ja laajennetun johtoryhmän jäsenten 
ostositoumukset täysimääräisinä. Näin allokoitavien Osakkeiden osuus 
Osakemyynnissä ostettavaksi tarjottavien Osakkeiden määrästä on 
enintään noin 0,45 prosenttia.

Lisäosakeoptio

Myyjä on antanut Järjestäjille oikeuden korottaa myytävien
Osakkeiden määrää ylikysyntätilanteessa yksinomaan ylikysynnän
kattamiseksi enintään 3 360 000 Osakkeella, edellyttäen että
Järjestäjät käyttävät tätä oikeuttaan kolmenkymmenen (30) päivän
kuluessa siitä kun kaupankäynti osakkeilla on alkanut Helsingin
Pörssissä.

Myyntiaika

Instituutiomyynti alkaa 26.9.2006 ja päättyy viimeistään 9.10.2006
kello 14.00 ("Instituutiomyynnin myyntiaika"). Yleisömyynti alkaa
27.9.2006 ja päättyy viimeistään 6.10.2006 kello 17.00
("Yleisömyynnin myyntiaika").

Myyjällä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutiomyynnin
myyntiajan ja Yleisömyynnin myyntiajan keskeyttämiseen aikaisintaan
4.10.2006 kello 17.00. Instituutiomyynnin myyntiaika ja
Yleisömyynnin myyntiaika voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta.

Myyntihinta

Osakkeita tarjotaan ostettavaksi alustavasti vähintään 12,00 euron
ja enintään 15,50 euron myyntihintaan Osakkeelta ("Alustava
hintaväli"). Osakkeiden lopullinen myyntihinta voi olla Alustavan
hintavälin ylä- tai alapuolella. Katso jäljempänä kohta
"-Ostositoumuksen peruuttaminen—Menettely Alustavaa hintaväliä
muutettaessa".

Osakkeiden lopullinen myyntihinta päätetään institutionaalisten
sijoittajien antamien ostotarjousten perusteella Myyjän ja
Järjestäjien välisissä neuvotteluissa Osakemyynnin myyntiajan
päätyttyä arviolta 9.10.2006 ("Hinnoittelu"). Lopullinen myyntihinta
ilmoitetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja
se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä,
arviolta 10.10.2006, Osakemyynnin myyntipaikoissa ja internetissä
osoitteessa www.outokumputechnology.fi/listautuminen.

Ostositoumuksen peruuttaminen

Menettely Alustavaa hintaväliä muutettaessa
Mikäli Alustavaa hintaväliä muutetaan myyntiajan kuluessa tai
Hinnoittelun yhteydessä, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella ja
internetissä osoitteessa www.outokumputechnology.fi/listautuminen.
Mikäli Alustavaa hintaväliä muutetaan tai mikäli lopullinen
myyntihinta eroaa Alustavasta hintavälistä, ostositoumuksen ennen
Alustavan hintavälin muuttamista tehneet sijoittajat voivat
vähintään kahden (2) seuraavan pankkipäivän ajan uuden hintavälin
tai Alustavasta hintavälistä eroavan myyntihinnan julkistamisesta
peruuttaa aikaisemmin tehdyn ostositoumuksensa.

Mikäli ostositoumusta ei peruuteta, ostositoumuksestaan maksun
suorittaneen sijoittajan antaman ostositoumuksen osakemäärä
lasketaan uudelleen uuden enimmäishinnan mukaan. Sijoittajalla on
kuitenkin mahdollisuus säilyttää ostositoumuksensa osakemäärä
muuttumattomana maksamalla Alustavan hintavälin enimmäishinnan ja
uuden hintavälin enimmäishinnan tai lopullisen myyntihinnan välisen
erotuksen kerrottuna ostositoumuksensa mukaisella osakemäärällä
kahden (2) pankkipäivän aikana uuden hintavälin tai alustavasta
hintavälistä eroavan myyntihinnan julkistamisesta lukien
myyntipaikan antamien ohjeiden mukaisesti.

Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus
Mikäli Osakemyyntiin liittyvää listalleottoesitettä täydennetään
olennaisen virheen tai puutteen johdosta arvopaperimarkkinalain
mukaisesti sen jälkeen kun Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen
ja ennen kuin kaupankäynti Osakkeilla alkaa, on sijoittajilla, jotka
ovat antaneet ostositoumuksensa ennen listalleottoesitteen
täydentämistä, oikeus arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa
ostositoumuksensa kahden (2) pankkipäivän tai Rahoitustarkastuksen
erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään
neljän (4) pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on
julkistettu.

Menettely ostositoumusta peruutettaessa
Ostositoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille
myyntipaikalle, jossa ostositoumus on annettu peruuttamiselle
asetetun määräajan kuluessa. Ostositoumuksen peruuttamista tai
muuttamista ei voi tehdä Nordean verkkopankissa vaan se tulee tehdä
muussa Yleisömyynnin myyntipaikassa.

Mahdollinen ostositoumuksen peruutus koskee ostositoumusta
kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeuden rauettua peruutusoikeutta ei
enää ole.

Mikäli ostositoumus peruutetaan, myyntipaikka palauttaa Osakkeista
maksetun määrän sijoittajan ostositoumuksessa ilmoittamalle
pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen
jälkeen, arviolta kolmen (3) pankkipäivän sisällä myyntipaikalle
annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on
eri rahalaitoksessa kuin myyntipaikka, palautettavat varat maksetaan
suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen
aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää
myöhemmin. Palautettaville erille ei makseta korkoa.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Ostositoumuksen antajan on ennen ostositoumuksen tekemistä tai sen
yhteydessä avattava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa
toimivassa tilinhoitajayhteisössä tai ilmoitettava aiemmin avatun
arvo-osuustilinsä numero.

Myydyt ja täysin maksetut Osakkeet kirjataan Instituutiomyyntiin
osallistuneiden ostajien arvo-osuustileille arviolta 13.10.2006.

Yleisömyynnissä jaetut Osakkeet kirjataan hyväksytyn ostositoumuksen
tehneiden ostajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä
pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 10.10.2006.

Omistus- ja osakasoikeudet

Omistusoikeus Osakkeisiin siirtyy ostajalle, kun Osakkeet on
maksettu ja kirjattu ostajan arvo-osuustilille. Oikeus osinkoon ja
muuhun varojen jakoon sekä Osakkeiden tuottamat muut oikeudet
Yhtiössä kuuluvat Osakkeiden ostajalle omistusoikeuden siirtymisestä
lukien.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Myyjä maksaa Osakemyynnin yhteydessä tapahtuvista Osakkeiden
siirroista mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron sekä muut
Osakkeiden siirrosta mahdollisesti aiheutuvat palkkiot tai kulut.
Kukin tilinhoitajayhteisö tai sen asiamies perii palveluhinnastonsa
mukaisen maksun Osakkeiden ostajalta tämän arvo-osuustilin
ylläpitämisestä tai Osakkeiden säilyttämisestä.

Kaupankäynti Osakkeilla

Yhtiö on jättänyt hakemuksen koskien osakkeidensa ottamista julkisen
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä siten, että
kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla
arviolta 10.10.2006 ja pörssilistalla arviolta 13.10.2006.

Osakkeiden ehdotettu kaupankäyntitunnus on OTE1V sekä ISIN-koodi
FI0009014575.

Prelistakaupankäynnin alkaessa, arviolta 10.10.2006, Osakemyynnissä
myytyjä Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty
sijoittajien arvo-osuustileille. Kun välittäjä vastaanottaa
toimeksiannon myydä Osakkeita prelistalla, välittäjän tulee
riittävällä huolellisuudella varmistua siitä, että asiakkaalle on
jaettu kulloinkin kysymyksessä oleva määrä Osakkeita. Nordea tulee
antamaan välittäjille tarkemmat ohjeet noudatettavasta menettelystä.

Muut seikat

Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön
toimenpiteistä päättää Myyjä.

Sovellettava laki

Osakemyyntiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

INSTITUUTIOMYYNTIÄ KOSKEVAT ERITYISET EHDOT

Instituutiomyynnissä Myyjä tarjoaa Osakkeita institutionaalisten
sijoittajien ostettavaksi Suomessa ja kansainvälisesti tässä
määritellyin ehdoin. Osakkeita tarjotaan Instituutiomyynnissä (i)
Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille
Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen
mukaisesti ja (ii) Yhdysvalloissa Yhdysvaltain arvopaperilain
nojalla annetun Rule 144A -säännöksen mukaisesti hyväksytyille
institutionaalisille sijoittajille ("qualified institutional
buyers").

Järjestäjillä on oikeus hylätä ostotarjous osittain tai kokonaan,
ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Osallistumisoikeus

Instituutiomyyntiin voivat osallistua sijoittajat, joiden
ostotarjous käsittää vähintään 10 000 Osaketta.

Myyntipaikat

Institutionaalisten sijoittajien ostotarjouksia ottavat vastaan
Osakemyynnin Järjestäjät.

Osakkeiden maksu

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyt
ostotarjouksensa Järjestäjien antamien ohjeiden mukaisesti
viimeistään Myyjän vahvistamana päivänä, arviolta 13.10.2006.

Järjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden
mukainen oikeus tarvittaessa vaatia ostotarjousta annettaessa tai
ennen ostotarjousten hyväksymistä tarjouksen antajalta selvitystä
tämän kyvystä maksaa ostotarjousta vastaavat Osakkeet tai vaatia
ostotarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava
määrä on tällöin Alustavan hintavälin 15,50 euron enimmäishinta
kerrottuna ostotarjouksen mukaisella osakemäärällä. Mikäli Alustavaa
hintaväliä korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin
ostotarjouksiin uuden hintavälin mukaista osakekohtaista
enimmäishintaa. Mahdollisesti palautettaville erille ei makseta
korkoa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta
kolmantena (3.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta
12.10.2006.

Ostotarjousten hyväksyminen

Myyjä päättää tehtyjen ostotarjousten hyväksymisestä Hinnoittelun
jälkeen. Instituutiomyynnissä hyväksytyistä ostotarjouksista
toimitetaan vahvistusilmoitus niin pian kuin käytännössä mahdollista
Osakkeiden jakamisen jälkeen.

Myyjä päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa.
Ostotarjoukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan
hylätä.

YLEISÖMYYNTIÄ KOSKEVAT ERITYISET EHDOT

Yleisömyynnissä Myyjä tarjoaa Osakkeita yksityishenkilöiden ja
yhteisöjen ostettavaksi Suomessa tässä määritellyin ehdoin.

Myyntipaikalla on oikeus hylätä ostositoumus kokonaan tai osittain,
jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten
puutteellinen.

Osallistumisoikeus, ostositoumuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä

Yleisömyyntiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite
tai kotipaikka on Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä ja
jotka antavat ostositoumuksensa Suomessa. Yleisömyynnissä
ostositoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 10 000
Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa myyntipaikassa
antamat ostositoumukset yhdistetään yhdeksi ostositoumukseksi, johon
sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.

Myyntipaikat ja ostositoumuksen antaminen

Yleisömyynnin myyntipaikkoina toimivat Nordean
omaisuuspalvelukonttorit, Nordea Private Banking, Nordea
Asiakaspalvelu puhelimitse pankkitunnuksilla ma-pe klo 8-20
suomeksi, puh. 0200 3000 (pvm/mpm) ja ruotsiksi, puh. 0200 5000
(pvm/mpm) sekä Nordean verkkopankki pankkitunnuksilla.

Ostositoumuksen tekeminen puhelimitse tai internetin kautta
edellyttää voimassaolevaa Verkkopankkisopimusta. Yhteisöt eivät voi
antaa ostositoumuksia puhelimitse Nordea Asiakaspalvelun tai Nordean
verkkopankin välityksellä. Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan.

Ostositoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt
myyntipaikkaan allekirjoitetun ostositoumuslomakkeen myyntipaikan
ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut ostositoumuksensa
pankkitunnuksillaan, ja maksanut kyseisen ostositoumuksen.

Ostositoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset
merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet.

Yleisömyynnissä annettu ostositoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa
ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa
"Osakemyynnin yleiset ehdot-Ostositoumuksen peruuttaminen" 
mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Osakkeiden maksu

Osakkeista maksetaan ostositoumusta annettaessa Alustavan hintavälin
enimmäishinta, 15,50 euroa Osakkeelta kerrottuna ostositoumuksen
mukaisella osakemäärällä. Mikäli Alustavaa hintaväliä on muutettu,
maksetaan tämän jälkeen ostositoumusta annettaessa uuden hintavälin
mukainen osakekohtainen enimmäishinta.

Nordean konttorissa tehdyn ostositoumuksen osalta maksu veloitetaan
suoraan sijoittajan Nordeassa olevalta pankkitililtä. Sijoittaja voi
vaihtoehtoisesti suorittaa maksun käteisellä. Nordea Asiakaspalvelun
tai Nordean verkkopankin kautta tehtyä ostositoumusta vastaava
tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa ostositoumuksen
pankkitunnuksillaan.

Ostositoumusten hyväksyminen ja Osakkeiden jakaminen

Myyjä päättää Osakkeiden jakamisesta ostositoumuksen antaneille
sijoittajille Hinnoittelun jälkeen. Saman sijoittajan antamat useat
ostositoumukset yhdistetään yhdeksi ostositoumukseksi, johon
sovelletaan näiden ehtojen mukaista ostositoumuksen enimmäismäärää.

Myyjä päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa.
Ostositoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne
voidaan hylätä. Myyjä pyrkii hyväksymään ostositoumukset kokonaan
100 Osakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta
Osakkeita ostositoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä
suhteessa. Katso myös "Osakemyynnin yleiset ehdot
-Allokaatioetuoikeus".

Lopulliset Osakkeiden jakoperiaatteet ilmoitetaan pörssitiedotteella
välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään
Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 10.10.2006,
Osakemyynnin myyntipaikoissa ja internetissä osoitteessa
www.outokumputechnology.fi/listautuminen. Kaikille Yleisömyyntiin
osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje
ostositoumusten hyväksymisestä ja Osakkeiden jakamisesta arviolta
13.10.2006.

Maksetun määrän tai sen osan palauttaminen

Mikäli ostositoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai
mikäli lopullinen myyntihinta on alempi kuin ostositoumuksen
tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa
palautetaan ostositoumuksen antajalle hänen ostositoumuksen
antamisen yhteydessä ilmoittamalleen suomalaiselle pankkitilille
arviolta kolmantena (3.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen,
arviolta 12.10.2006. Mikäli saman sijoittajan antamia
ostositoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksetun määrän
palauttaminen suoritetaan vain yhdelle pankkitilille.
Palautettaville erille ei makseta korkoa.

Mikäli Alustavaa hintaväliä on muutettu yllä kohdassa "Osakemyynnin yleiset 
ehdot-Ostositoumuksen peruuttaminen-Menettely Alustavaa hintaväliä 
muutettaessa" mainitulla tavalla ja sijoittaja on peruuttanut 
ostositoumuksensa, maksettu määrä palautetaan peruutuksen yhteydessä.