OUTOKUMPU TUTKII MAHDOLLISUUKSIA LISTATA OUTOKUMPU TECHNOLOGY HELSINGIN PöRSSIIN
OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.6.2006 KLO 9.00
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. OUTOKUMPU TUTKII MAHDOLLISUUKSIA LISTATA OUTOKUMPU TECHNOLOGY HELSINGIN PöRSSIIN Outokumpu Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää selvityksen Outokumpu Technologyn mahdollisesta listautumisesta Helsingin Pörssiin. Järjestelyn ensisijaisena vaihtoehtona harkitaan listautumisen yhteydessä tapahtuvaa osakemyyntiä (IPO) suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille sekä yksityissijoittajille Suomessa. Mahdollisen listautumisen ajankohta riippuu markkinoiden kehityksestä ja olisi aikaisintaan syksyllä 2006. Outokumpu Technology, joka on tällä hetkellä Outokumpu Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö, on johtava kansainvälinen mineraali- ja metalliteknologian kehittäjä ja toimittaja, joka tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin mukautettuja tehtaita, prosesseja ja laitteita kaivos- ja metalliteollisuudelle maailmanlaajuisesti. Outokumpu Technologyn henkilöstömäärä on 1 800 ja vuoden 2005 liikevaihto oli 590 milj. euroa. Outokummun hallitus ja johto uskovat, että Outokumpu Technologyn listaaminen itsenäisenä yhtiönä Helsingin Pörssiin parantaa molempien yhtiöiden strategista fokusta ja mahdollisuuksia jatkuvaan liiketoiminnan kehittämiseen. Myös yritysten väliset synergiat ovat rajalliset. Outokummun ja Outokumpu Technologyn arvostustasojen määrittäminen on selkeämpää erillisinä listattuina yhtiöinä. Outokummun toimitusjohtaja Juha Rantanen: "Outokummun visiona on olla kiistaton ykkönen ruostumattomassa teräksessä ja perustaa menestys toiminnalliseen erinomaisuuteen. Outokumpu Technologyn listaamisen myötä johto voi omistautua täysin tämän tavoitteen saavuttamiseen. Olen myös vakuuttunut, että Outokumpu Technology voi itsenäisenä ja listattuna yrityksenä kasvaa, kehittyä ja vahvistaa asemaansa alansa johtavana toimijana maailmassa. Uskomme vahvasti Outokumpu Technologyn tulevaan kehitykseen ja aiomme pitää yhtiössä merkittävän vähemmistöosuuden mahdollisen listauksen yhteydessä." Outokumpu Technologyä on johdettu itsenäisenä liiketoimintana Outokumpu-konsernissa huhtikuun 2005 alusta lähtien. Outokumpu Technologyllä tulee olemaan liiketoiminnan edellyttämä vahva tase ja taloudellinen liikkumavara. Outokumpu Technologyllä on johtava markkina-asema edistyksellisissä, ympäristön huomioivissa teknologioissa ja kattava tuotevalikoima kaivos- ja metalliteollisuudelle. Nykyiset metallien korkeat hinnat ovat vauhdittaneet teknologiamyyntiä: Outokumpu Technologyn liikevaihto nykyisellä liiketoimintarakenteella oli vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä 170 milj. euroa, mikä oli noin kolminkertainen vuoden 2005 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tavanomaisesti kausiluonteisesti heikon ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 5 milj. euroa vuonna 2006, kun vuoden 2005 vastaavalla jaksolla liiketappio oli 7 milj. euroa. Maaliskuun 2006 lopussa Outokumpu Technologyn tilauskanta oli ennätykselliset 634 milj. euroa. Vahvan tilauskannan ja suotuisten markkinaolosuhteiden ansiosta Outokumpu Technologyn liikevoitto parani maaliskuun 2006 loppuun päättyneellä 12 kuukauden jaksolla 37 milj. euroon. Outokumpu Technologyn liiketoiminta on jaettu kolmeen divisioonaan: Minerals Processing vastaa malmien rikastusteknologioista; Base Metals myy kupari-, nikkeli-, sinkki-, jalometalli- ja ferroseosteknologioita; ja Metals Processing keskittyy rauta-, alumiini- ja rikkihappoteknologioihin. Tutkimus ja kehitystoiminta on yksi Outokumpu Technologyn tärkeimmistä painopistealueista. Yhtiön tutkimuskeskukset ja koetehtaat sijaitsevat Porissa Suomessa ja Frankfurtissa Saksassa. Outokumpu Technologyn toimitusjohtaja Tapani Järvinen: "Tämä on jännittävä mahdollisuus Outokumpu Technologylle. Näkemyksemme metallimarkkinoiden tulevasta kehityksestä on myönteinen. Odotamme kaivos- ja metallinjalostusteollisuuden investointiaktiviteetin pysyvän hyvänä. Outokumpu Technologyn markkina-asema on vahva: monet teknologioistamme ovat alan parhaita ja meillä on hyvät edellytykset hyötyä maailmanlaajuisesta metallien kysynnän kasvusta. Lisäksi uskomme, että projektien laajentaminen ja jatkuvasti kasvava palveluliiketoiminta, uusien teknologioiden kehittäminen, kaupallistaminen sekä hankkiminen sekä strategisten kumppanuuksien rakentaminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia Outokumpu Technologylle." Outokummun taloudelliseksi neuvonantajaksi ja Outokumpu Technologyn mahdollisen listautumisen kansainväliseksi koordinaattoriksi on nimitetty Nordea. Listautumiseen liittyvän instituutiomyynnin toiseksi pääjärjestäjäksi on nimitetty Lehman Brothers. Lisätietoja antavat: Karri Kaitue, Varatoimitusjohtaja, puh. (09) 421 5506, karri.kaitue@outokumpu.com Kari Lassila, Johtaja Sijoittajasuhteet ja viestintä, puh. (09) 421 2555, kari.lassila@outokumpu.com Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435, eero.mustala@outokumpu.com OUTOKUMPU OYJ Konserninjohto Ingela Ulfves Apulaisjohtaja Sijoittajasuhteet puh. (09) 421 2438, gsm 040 515 1531, fax (09) 421 2125 e-mail: ingela.ulfves@outokumpu.com Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. Tämän tiedotteen sisältämä materiaali ei ole tarjous osakkeiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja osakkeita ei voi tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai tilanteessa jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai soveltuvien osavaltioiden lakien piirissä. Tätä osakemyyntiä tai mitään sen osaa ei tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista osakkeiden myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla, joilla kyseisten osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen osakkeiden rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti. Seuraavat tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso- Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Iso-Britanniassa, eikä arvopapereita näin ollen tule myydä tai tarjota myytäväksi Iso- Britanniassa, poikkeuksena henkilöt, joiden liiketoimen toimenkuvaan kuuluu sijoitusten tekeminen ja hallinnointi ja kenen on kohtuullista olettaa tekevän sijoituksia tai hallinnoivan niitä (joko päämiehenä tai agenttina) liiketoimintatarkoituksessa.