Outokumpu vahvistaa päässeensä periaatteelliseen sopimukseen ThyssenKruppin kanssa johtavan ruostumattoman teräsyhtiön muodostamiseksi
PÖRSSITIEDOTE 31.1.2012 klo 12.20
Outokumpu vahvistaa päässeensä periaatteelliseen sopimukseen ThyssenKruppin kanssa yhdistääkseen Inoxumin, ThyssenKruppin ruostumattoman teräsyhtiön, Outokummun operatiivisen johdon alle. Sopimus edellyttää Outokummun hallituksen hyväksyntää myöhemmin tänään sekä lopullisten sopimusten allekirjoittamista. Saksalaisten ammattiliittojen edustajien kanssa viime yönä saavutettu sopimus on merkittävä edistysaskel neuvotteluissa. Sopimus kattaa seuraavat osa-alueet: - Krefeldin sulaton sulkeminen vuoden 2013 loppuun mennessä. - Bochumin sulaton toiminnan jatkuminen vuoden 2016 loppuun saakka. - Ei irtisanomisia Saksan tuotantolaitoksilla ennen vuoden 2015 loppua. - Yhteensä 850 työpaikan suunniteltu vähentäminen Saksassa; ThyssenKrupp on sitoutunut tarjoamaan vaihtoehtoisia työpaikkoja ThyssenKrupissa enintään 600 Inoxumin nykyisistä työntekijöistä. ThyssenKruppin kanssa saavutetun periaatteellisen sopimuksen mukainen transaktio määrittäisi Inoxumin yritysarvoksi 2,7 miljardia euroa. Inoxumista suoritettava vastike muodostuisi 1 miljardin euron käteisosuudesta, Outokummun uusista osakkeista, jotka vastaavat 29,9 % kokonaisosakepääomasta (merkintäetuoikeusannin ja ThyssenKrupille suunnatun annin jälkeen), ThyssenKrupille annettavasta 235 milj. euron (alustava arvo) lainainstrumentista ja siitä, että Outokumpu ottaa vastatakseen tietyt Inoxumin 422 milj euron määräiset vastuut. Järjestelyn yhteydessä Outokumpu suunnittelee järjestävänsä kokonaan taatun 1 miljardin euron määräisen merkintäetuoikeusannin, jota tukevat tietyt keskeiset osakkeenomistajat. Yhdistyminen tuottaisi merkittäviä kustannussynergioita vuodesta 2014 alkaen. Arvioidut vuotuiset kustannussäästöt olisivat noin 225-250 milj. euroa viimeistään vuoteen 2017 mennessä. Mahdollisen lopullisen sopimuksen toteuttaminen olisi ehdollinen tavanomaisille ehdoille mukaan lukien viranomaisten hyväksynnät. Lisätietoja antaa: Kari Tuutti, johtaja - viestintä, sijoittajasuhteet ja markkinointi puh. 09 421 2432 kari.tuutti@outokumpu.com OUTOKUMPU OYJ Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita. Outokummun palveluksessa on noin 8 000 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.com Huomautus Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa tai merkitä mitään BLUEn arvopapereita missään valtiossa, mukaan lukien Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa vuoksi tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka voivat tapahtua tai voivat olla tapahtumatta tulevaisuudessa. Outokumpu varoittaa, etteivät tulevaisuutta koskevat lausumat ole takeita tuloksesta tulevaisuudessa, ja että ne perustuvat lukuisille oletuksille ja että sen todellinen liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja likviditeetti ja kehitys toimialalla, jolla Outokumpu toimii, voivat poiketa olennaisesti siitä, mitä tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on todettu tai ehdotettu (ja olla negatiivisempia).