Prevas ostaa Enmacin ja luo vahvan strategisen perustan Suomeen
Prevas on allekirjoittanut sopimuksen noin 92 prosentin osuuden ostamisesta suomalaisen NMAC Group Oy:n, Enmac Oy:n ("Enmac") emoyhtiön, osakkeista. Enmacilla on vahva asema Suomen markkinoilla tulevaisuuden kasvualueilla, kuten energia, teollisuusautomaatio ja prosessiteollisuus. Enmacilla on noin 200 työntekijää ja vuoden 2023 liikevaihto oli 23 miljoonaa euroa. Kaupalla, joka on Prevasin ensimmäinen Suomessa, syntyy pohjoismainen konserni, jolla on toimintaa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Yritysosto mahdollistaa tulevaisuuden markkinasynergiat ja on Prevaksen kasvustrategian mukainen. Hankittujen osakkeiden kauppahinta on 19 miljoonaa euroa ja hankinta edellyttää viranomaishyväksyntää, joka voi kestää 4 kuukautta. Enmacin integrointi voidaan aloittaa, kun hyväksyntä on saatu.
Caption: Magnus Welén, CEO Prevas AB, and Juha Ritala, VD Enmac
Enmacin vuoden 2023 liikevaihto oli 23 miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti 14 prosenttia. Enmacilla on laaja kokemus onnistuneiden yritysostojen tunnistamisesta ja toteuttamisesta, ja Prevasin tavoitteena on, että Suomen markkinoilla jatketaan sekä orgaanista että yritysostoin toteutettua kasvua.
Enmac on perustettu vuonna 1983 ja toimii 8 paikkakunnalla Suomessa. Yhtiö tarjoaa edistyksellisiä palveluita tuotantoprosessien kehittämisessä ja sillä on erityisen vahva kyky hallita avaimet käteen -ratkaisuja johtaville teollisuusyrityksille. Enmac tuo mukanaan huippuosaamisen useilla osa-alueilla, kuten edistyksellisissä teknisessä laskennassa, teollisuusautomaatiossa, tuotekehityksessä sekä prosessi- ja putkistosuunnittelussa. Enmacin suurimpia asiakkaita ovat mm. Valmet, Andritz, Kemira, Metsä Group ja Fortum.
Hankittujen osakkeiden kauppahinta on 19 miljoonaa euroa (noin 223 milj. kruunua), mikä vastaa 25 miljoonan euron (noin 292 milj. kruunua) arvostusta yhtiön 100 prosentille velattomana arvona. Lisäksi kauppaan sisältyy ehdollinen lisäkauppahinta, joka on enintään 2 miljoonaa euroa riippuen Enmacin tilikauden 2024 kannattavuuskehityksestä. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 kolmannen neljänneksen aikana.
"Suomella ja Ruotsilla on vahva asema teollisuudessa ja teknologiassa", sanoo Magnus Welén, Prevasin toimitusjohtaja. ”Enmac täydentää erinomaisesti Prevaksen toimintaa, ja näemme merkittäviä keskinäisiä markkinasynergiaetuja tarjoamalla yhdessä premium-palveluita Pohjoismaissa. Toivotamme innolla tervetulleeksi sekä yrityksen, että kaikki sen työntekijät Prevas-perheeseen.”
"Yhdistyminen Prevasin kanssa sopii loistavasti Enmacille. Se kiihdyttää kasvua sekä avaa liiketoiminnallemme laajemman pohjoismaisen pelikentän", sanoo Enmacin toimitusjohtaja Juha Ritala. ”Prevas vahvistaa Enmacin tarjontaa muun muassa teollisen IT:n, sulautettujen järjestelmien ja IIOT:n aloilla. Yhdistyminen tarjoaa myös uusia jännittäviä kehitysmahdollisuuksia työntekijöillemme."
Enmacin menestyksekäs johtoryhmä jatkaa omistajina NMAC Group Oy:ssä ja jatkaa yhtiön kehittämistä toimitusjohtaja Juha Ritalan johdolla. Juha Ritala raportoi Prevaksen toimitusjohtajalle Magnus Welénille.
Rahoitus ja taloudellinen vaikutus
Kauppahinta maksetaan käteisellä. Hankinta rahoitetaan olemassa olevilla kassavaroilla ja uudella 200 milj. kruunun luottorahoituksella.
Yhdistettynä Prevasin ja Enmacin vuotuinen liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia Ruotsin kruunua 31.12.2023 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja EBITA-marginaali[1] oli noin 12 prosenttia.[2]
Prevas on edelleen täysin sitoutunut aiemmin ilmoitettuihin taloudellisiin tavoitteisiin, mukaan lukien yli 12 prosentin pitkän aikavälin EBITA-marginaali, yli 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yritysostot; ja nettovelka/EBITDA alle 2.
Prevas on käyttänyt yrityskaupan yhteydessä TCG Corporate Financea taloudellisena neuvonantajana ja Advokatfirman Lindahlia oikeudellisena neuvonantajana. Lisäksi Deloitte on toiminut neuvonantajana taloudellisiin ja veroasioihin liittyen.
[1] EBITA-marginaali lasketaan jakamalla tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja liikevaihdolla.
[2] Annetut tiedot heijastavat kunkin yrityksen raportoituja taloudellisia tietoja ottamatta huomioon sovellettujen tilinpäätösstandardien vaihteluita. Kaikki luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.
Tämän tiedotteen tiedot ovat sellaisia tietoja, jotka Prevas AB (publ) on velvollinen luovuttamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Tiedot toimitettiin yllä lueteltujen yhteyshenkilöiden kautta julkaistavaksi 23 huhtikuuta 2024 kello 08:30 (CEST).
For more information, contact
Magnus Welén, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 70 593 44 57, E-mail: magnus.welen@prevas.se
Helena Burström, CFO, Prevas AB, Mobil: +46 72 201 11 14, E-mail: helena.burstrom@prevas.se
Om Prevas
Prevas är ett nav för utveckling som kännetecknas av sin uppfinningsrikedom. Med hög teknisk expertis och djup affärsförståelse hjälper vi kunder från en mängd olika branscher att dra nytta av kontinuerlig teknisk innovation. Bra för människorna, planeten och lönsamheten. Prevas grundades 1985 och har i dag 900 anställda i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 1998. Mer information om Prevas finns på www.prevas.com.
Om Enmac
Enmac Oy erbjuder expertlösningar med fokus på teknisk ingenjörskonst och produktutveckling. Företaget utvecklar innovativa lösningar som omfattar mekaniska monteringar, automation, hydraulik och pneumatik samt erbjuder tjänster relaterade till design, konsultation och projektledning samt produktutveckling som inte är bundna till en specifik bransch. Enmac Oy grundades 1983 och har kontor i Tampere, Oulu, Kotka, Rauma, Vaasa, Pori, Kemi och Raahe. Sysselsätter 200 ingenjörs- och produktutvecklingsexperter och har en årlig omsättning om 23 miljoner euro. För mer information om Enmac, besök www.enmac.fi.
Avainsanat:
