Big Bear Groupin osto vahvistaa Raision kannattavaa kasvua

Raisio Oyj, pörssitiedote 4.2.2011 klo 8.00

BIG BEAR GROUPIN OSTO VAHVISTAA RAISION KANNATTAVAA KASVUA

Raisio ostaa brittiläisen Big Bear Group plc:n. Velaton kauppahinta on 95,3 miljoonaa euroa (82,0 milj. puntaa). Yrityskauppa tukee Raision tavoitetta olla Euroopan johtava terveellisten välipalojen tarjoaja.

Yrityskaupan myötä Raisio saa vahvemman brändätyn jalansijan Ison-Britannian ja Länsi-Euroopan välipala- ja aamiaismarkkinasta sekä vahvistaa asemaansa makeismarkkinalla. Samalla Isosta-Britanniasta tulee Raision elintarvikeliiketoimintojen suurin markkina-alue 140-150 miljoonan euron liikevaihdolla. Raisiolla on jo vuonna 2010 hankitun Glistenin myötä jalansija Ison-Britannian välipalamarkkinalla.

Raision toimitusjohtaja Matti Rihko on tyytyväinen kauppaan. "Big Bear Groupin ostolla Raisio vahvistaa asemaansa Ison-Britannian ja Länsi-Euroopan markkinoilla ja yhtiön brändiliiketoiminta kasvaa tavoitteen mukaisesti. Kaikki Big Bearin myynti on brändättyä ja näillä brändeillä on vahva markkina-asema mielenkiintoisissa, sopivan kokoisissa kategorioissa. Big Bear täydentää erittäin hyvin Glisten-kauppaa ja antaa tarvittavan kriittisen massan jatkoa varten." Rihko toteaa Raision kasvun etenevän suunnitelmien mukaan ja yhtiön olevan jatkossakin aktiivinen toimija yrityskauppamarkkinoilla.

Elokuun 2010 lopussa päättyneellä tilikaudella Big Bear Groupin liikevaihto oli 65,1 miljoonaa euroa (56,0 milj. puntaa), käyttökate 13,6 miljoonaa euroa (11,7 milj. puntaa) ja liiketulos 12,1 miljoonaa euroa (10,4 milj. puntaa). Liikevaihdosta lähes 70 % tulee aamiais- ja välipalatuotteista, loput 30 % makeisista. Yhtiön palveluksessa on noin 250 henkilöä ja tuotantoa on kahdessa paikassa, Leicesterissä ja Lontoon Southallissa.

Big Bear Group on perustettu vuonna 2003 ja se on hankkinut omistukseensa perinteisiä, Britanniassa hyvin tunnettuja brändejä. Yhtiön brändejä aamiaistuotteissa ovat Honey Monster, Honey Waffles ja Sugar Puffs, välipalapatukoissa Harvest Cheweee sekä makeisissa Fox's. Tuotevalikoimaan kuuluu pääasiassa lapsille suunnattujen murojen lisäksi terveellisiä välipalapatukoita sekä ilman keinotekoisia maku- ja väriaineita valmistettuja muroja.

Big Bear Groupin omistaa yhtiön ylin johto sekä joukko institutionaalisia sijoittajia, jotka myyvät yhtiön koko osakekannan. Raisio maksaa kaupan käteisellä kassavaroistaan ja kauppaa varten nostetulla 52 miljoonan euron (45 milj. punnan) luotolla. Kaupan jälkeen Raision rahoitusvarat ovat sata miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste noin 60 %.

Big Bear Group liitetään osaksi Raision Länsi-Euroopan brändiliiketoimintoja 4.2.2011 alkaen. Yhtiön tulos raportoidaan osana Raision Brändit-yksikön lukuja vuoden 2011 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Yrityskaupan toteutumisesta Raisio kirjaa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä noin 3,5 miljoonan euron kertaluonteisen kulun. Big Bear Groupin osto tulee parantamaan Raision osakekohtaista tulosta kuluvana vuonna kauppaan liittyvien kulujen ja verojen jälkeenkin.

RAISIO OYJ
Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 5673060

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830727