CIBA SPECIALTY CHEMICALS OSTAA RAISIO CH
Raisio Yhtymä Oyj Pörssitiedote 19.3.2004 klo 7.30
CIBA SPECIALTY CHEMICALS OSTAA RAISIO CHEMICALSIN Raisio Yhtymästä hyvinvoinnin erityisosaaja Useiden ostajakandidaattien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena Raisio Yhtymä on allekirjoittanut sopimuksen Ciba Specialty Chemicalsin kanssa Raisio Chemicalsia koskevasta yrityskaupasta. Ciba Specialty Chemicals (SWX: CIBN, NYSE: CSB) on kansainvälinen erikoiskemikaaleihin erikoistunut sveitsiläisyhtiö, joka toimii 120 eri maassa. Vuonna 2003 Ciba Specialty Chemicalsin liikevaihto oli 6,6 miljardia Sveitsin frangia (4,3 miljardia euroa). Lisätietoja Ciba Specialty Chemicalsista löytyy osoitteesta www.cibasc.com. Yrityskaupan arvo on 475 miljoonaa euroa. Kauppahinta koostuu käteissuorituksesta ja vastaanotetuista veloista. Kauppahinta johtaa arviolta noin 200 miljoonan euron myyntivoittoon ennen veroja. Raisio Chemicalsin myyminen nostaa Raisio Yhtymän omavaraisuusasteen noin 80 prosenttiin, mikäli kaikki korolliset velat maksetaan pois. Raisio Yhtymän 861 miljoonan euron liikevaihdosta Raisio Chemicalsin osuus oli 422 miljoonaa euroa vuonna 2003. Yrityskaupan toteuttaminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Viranomaiskäsittelyn kesto vaikuttaa kaupan lopulliseen toteuttamisajankohtaan, joka arviomme mukaan ajoittuu vuoden 2004 toiselle tai kolmannelle vuosineljännekselle. Pääjohtaja Rabbe Klemets toteaa: "Keskeiset tavoitteemme olivat Raisio Chemicalsin näkökulmasta oikeanlaisen ostajan löytäminen parhailla mahdollisilla taloudellisilla ehdoilla niin Raisio Yhtymän kuin sen osakkeenomistajien kannalta. Tänään julkistamamme yrityskauppa Ciban kanssa täyttää asettamamme tavoitteet ja olemme tyytyväisiä saavutettuun neuvottelutulokseen. Arvostamme Ciban vahvaa sitoutumista Raisio Chemicalsin edelleen kehittämiseen olennaisena osana suomalaista metsäklusteria. Raisio Chemicalsin myynti vahvistaa merkittävästi taloudellista liikkumavaraamme ja tekee Raisio Yhtymästä käytännöllisesti katsoen velattoman yhtiön. Yrityskauppa mahdollistaa Raisio Yhtymän liiketoiminnan fokusoinnin elintarvikkeisiin, rehuihin, elintarvikkeiden terveysvaikutteisiin ainesosiin ja elintarvikediagnostiikkaan. Panostamalla näihin ydinosaamisalueisiin Raisio Yhtymä kehittyy edelleen hyvinvoinnin erityisosaajana. Strategiatyö etenee suunnitellusti ja arvioimme strategian valmistuvan kesään mennessä." Armin Meyer, Ciba Specialty Chemicalsin pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja toteaa: "Suunnittelemamme yritysosto tarjoaa ensiluokkaisen strategisen yhteensopivuuden sekä täydentää ja laajentaa omaa liiketoimintaamme. Yrityskauppa luo paperikemikaalialalle merkittävän toimijan, jolla on laaja tuotevalikoima ja aiempaa huomattavasti parempi maantieteellinen kattavuus. Yhdistämällä vahvat t&k -toimintomme lähellä eurooppalaisia avainasiakkaitamme voimme paremmin vastata heidän tuleviin toiveisiinsa. Meillä on ilo toivottaa Raisio Chemicals tervetulleeksi osaksi Ciba Specialty Chemicalsia." RAISIO YHTYMÄ OYJ Taru Narvanmaa viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja puh. 02 443 2240, gsm. 050 590 9398 Lisätietoja: Pääjohtaja Rabbe Klemets puh. 02 443 2220 Tiedotustilaisuus median edustajille ja analyytikoille järjestetään Helsingissä 19.3.2004 klo 10.l5 Papa Giovannin Showroomissa, Keskuskatu 7, 2 krs. Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään 19.3.2004 klo 15. Voitte osallistua soittamalla numeroon 0800 148766. Lisätietoja Ciba Specialty Chemicalsissa: Mediasuhteet: puh. +41 61 636 4444 Fax +41 61 636 3019 Sijoittajasuhteet: puh. +41 61 636 5081 Fax +41 61 636 5111 Ciba Specialty Chemicals järjestää lehdistötilaisuuden Zürichissä 19.3.2004 klo 14.30 paikallista aikaa Zürich lentokentällä, Unique Conference Centerissä, Huone 817 Kuvia tiedotteeseen: http://raisio.hansabase.com/press/raisio/photos_raisio_chemicals_r elease.html