Raute Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatun annin toteuttamisesta ennalta saatujen merkintäsitoumusten mukaisesti

RAUTE OYJ pörssitiedote 4.4.2023 KLO 9.45

RAUTE OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT SUUNNATUN ANNIN TOTEUTTAMISESTA ENNALTA SAATUJEN MERKINTÄSITOUMUSTEN MUKAISESTI

Raute Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous 30.3.2023 päätti osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavasta suunnatusta annista, jossa merkittäväksi tarjotaan enintään 900 000 Yhtiön uutta osaketta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakkeiden maksuajasta ja merkintäajasta sekä osakeannin muista mahdollisista ehdoista. Yhtiön hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti päättänyt 839 039 Yhtiön uuden osakkeen (”Osakkeet”) liikkeeseenlaskusta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (”Suunnattu Osakeanti”).

Osakkeet tarjottiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen hyväksymien sijoittajien merkittäväksi näiden antamien merkintäsitoumusten mukaisesti. Sijoittajiin kuuluvat muun muassa Göran Sundholm, eQ:n rahastoja, UB:n rahastoja, Stephen Industries Oy, Mininvest Oy ja Handelsbanken Finland Småbolag -rahasto.

Suunnatun Osakeannin merkintähinta on 7,68 euroa Osakkeelta. Osakkeiden merkintähinnat kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintä- ja maksuaika on 4.4.2023, ellei hallitus päätä jatkaa merkintä- ja/tai maksuaikaa. Merkintäsitoumusten mukaisesti tehdyt merkinnät katsotaan hyväksytyksi merkintähinnan tultua täysin maksetuksi.

Suunnatun Osakeannin tarkoituksena on Yhtiön strategian mukaisten kasvutavoitteiden tukeminen, taloudellisen aseman parantaminen ja pääomarakenteen vahvistaminen. Suunnattu Osakeanti ja sen kautta saatava oman pääoman ehtoinen lisärahoitus yhdessä muiden Yhtiön 9.3.2023 tiedottamien pääomarakenteen vahvistamiseen tähtäävien toimenpiteiden kanssa mahdollistaa Yhtiön strategian mukaisten tavoitteiden kannalta merkittävän rahoituksen keräämisen. Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan suunnattu osakeanti on olennainen osatekijä Yhtiön strategian mukaisten tavoitteiden toteuttamisessa. Suunnatulle Osakeannille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen on siten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiö kerää Suunnatulla Osakeannilla yhteensä noin 6,44 miljoonan euron bruttovarat. Suunnatussa Osakeannissa merkittyjen Osakkeiden määrä vastaa noin 19,68 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ennen Suunnattua Osakeantia ja noin 16,44 prosenttia kaikista osakkeista Suunnatun Osakeannin jälkeen. Osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä on 5 102 233 kappaletta. Osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta 5.4.2023.

Osakkeista 643 725 kappaletta haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle (”Helsingin Pörssi”) siten, että kaupankäynti alkaa arviolta 6.4.2023. Kyseisillä Osakkeilla on sama ISIN-tunnus FI0009004741 ja kaupankäyntitunnus ”RAUTE” kuin Helsingin Pörssissä jo kaupankäynnin kohteena olevilla Yhtiön osakkeilla.

Loput 195 314 Osaketta (”Myöhemmin Listattavat Osakkeet”) haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä siten, että kaupankäynti Myöhemmin Listattavilla Osakkeilla alkaa mahdollisimman pian esitteen julkaisemisen jälkeen arviolta toukokuun puolivälissä. Myöhemmin Listattavilla Osakkeilla on väliaikainen ISIN-tunnus FI4000549936 siihen asti, että Myöhemmin Listattavat Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Sen jälkeen, kun Myöhemmin Listattavat Osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä, on niillä sama ISIN-tunnus FI0009004741 ja kaupankäyntitunnus ”RAUTE” kuin Helsingin Pörssissä jo kaupankäynnin kohteena olevilla Yhtiön osakkeilla.

Evli Oyj toimii Suunnatun Osakeannin järjestäjänä. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

RAUTE OYJ
Mika Saariaho
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Mika Saariaho, puh. 040 154 9393

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com
 

RAUTE LYHYESTI – Making Wood Matter
Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Teknologiamme kattavat erilaiset tuotantoprosessit sekä niitä tukevat digitaaliset ja analysaattoriratkaisut teollisesti valmistetuille puutuotteille. Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelukonseptit varaosista säännölliseen huoltoon sekä tuotannon modernisointeihin. Innovatiiviset teknologiamme, ohjelmistot ja palvelukonseptit suunnitellaan tukemaan tehokasta luonnonvarojen käyttöä asiakkaidemme tuotannossa. Raute on maailman ainoa kokonaistoimittaja, joka tarjoaa koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon. Rauten pääkonttori ja suurin tuotanto sijaitsee Lahdessa. Muut tuotantolaitoksemme ovat Kajaanissa, Vancouverissa Kanadassa, Changzhoussa Kiinassa sekä Pullmanissa Washingtonin osavaltiossa USA:ssa. Vuonna 2022 Rauten liikevaihto oli 158,3 miljoonaa euroa ja henkilöstö 778. Lisää Rautesta www.raute.com.