HALLITUKSEN EHDOTUKSET 19.12.2005 YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Done Solutions Oyj             Pörssitiedote 12.12.2005 klo 9.40

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 19.12.2005 YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE


A. Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta

Marraskuun 30. päivänä 2005  solmitun  Sunob  Holding  Oy:n  osakekantaa  koskevan
kauppasopimuksen mukaisen vastikkeen maksamiseksi hallitus ehdottaa,  että  yhtiön
osakepääomaa  korotetaan  suunnatulla  osakeannilla  800.000  eurolla   laskemalla
liikkeeseen 10.000.000  uutta  osaketta  kirjanpidolliselta  vasta-arvoltaan  0,08
euroa.  Kauppasopimuksen  voimaantulo  edellyttää,   että   yhtiökokous   hyväksyy
osakeannin.  Uudet  osakkeet  tarjotaan  osakkeenomistajien  merkintäetuoikeudesta
poiketen Sunob Holding Oy:n osakkeenomistajan Gateway Finland Oy:n  merkittäväksi.
Gateway Finland Oy:n  omistavat  Done  Solutions  Oyj:n  hallituksen  jäsen  Matti
Nevalainen  ja  yksityishenkilö  Petri  Kanervo  puoliksi.  Done  Solutions  Oyj:n
hallituksen jäsen Matti Nevalainen ei  jäävinä  ole  osallistunut  päätöksentekoon
asiassa. Gateway Finland Oy ei omista yhtään Done Solutions Oyj:n  osaketta  ennen
sille  suunnattavaa  antia.  Myöskään  Gateway  Finland   Oy:n   omistajat   Matti
Nevalainen ja Petri Kanervo eivät ole Done Solutions Oyj:n osakkeenomistajia.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi  Done  Solutions
Oyj:n   toimivan   johdon   ja   hallituksen   jäävittömien   jäsenten    käymissä
kauppaneuvotteluissa,  joissa  osapuolten  yhteisenä  tahtona  oli  käyttää   Done
Solutions Oyj:n osaketta maksuvälineenä, neuvotteleman  kauppasopimuksen  mukaisen
osakevaihto-vastikkeen maksamiseksi Sunob Holding Oy:n osakekannasta.

Sunob Holding  Oy  on  holding-yhtiö.  Sen  57,14%:sesti  omistama  Tiolat  Oy  on
nopeasti kasvava terveydenhoitoalan yhtiö, joka  suunnittelee,  valmistaa  ja  myy
silmälääkäreille   ja    optikoille    patentoituja    iCare-silmänpainemittareita
pääasiassa ulkomaan  markkinoille.  Tilikaudella  1.4.2004-31.3.2005  Tiolat  Oy:n
liikevaihto oli 1,5 miljoonaa euroa ja  liiketulos  0,8  miljoonaa  euroa.  Tiolat
Oy:n 9 kuukauden tilikauden 1.4.-31.12.2005 liikevaihdon ja -tuloksen  ennustetaan
ylittävän edellisen 12  kuukauden  tilikauden  luvut.  Tiolat  Oy:n  taloudellinen
asema on pysynyt tilinpäätöksen jälkeen edelleen  vahvana.  Sunob  Holding  Oy  ei
harjoita liiketoimintaa, joten sen taloudellinen asema on sama tai vastaava,  kuin
tilinpäätöksessä 31.12.2004. Sunob Holding  Oy:n  kautta  toteuttava  Tiolat  Oy:n
osake-enemmistön hankinta on osa Done Solutions Oyj:n  uutta  strategiaa  kehittää
liiketoimintaansa yritysostoin.

Osakkeen merkintähinta osakeannissa on 0,17  euroa,  joka  vastaa  Done  Solutions
Oyj:n osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia  Helsingin  Pörssissä  1.-
31.10.2005 välisenä aikana. Osakepääomaksi merkintähinnasta  kirjataan  osakkeiden
kirjanpidollista vasta-arvoa vastaava  määrä  0,08  euroa  per  osake.  Osakkeiden
kirjanpidollisen   vasta-arvon    ylittävä    osa    merkintähinnasta    kirjataan
ylikurssirahastoon. Merkintäaika alkaa 19.12.2005 ja päättyy 20.12.2005.

Osakkeiden merkinnän maksuksi Gateway Finland  Oy  luovuttaa  Sunob  Holding  Oy:n
osakekannan,  yhteensä  25.736,62   euron   pääomamääräisen   lainasaatavan   sekä
1.217.599,10  euron  pääomamääräisen  pääomalainasaatavan  Sunob  Holding  Oy:ltä.
Sunob Holding Oy:n osakekannan arvoksi Done Solutions Oyj:n  taseeseen  ehdotetaan
kirjattavaksi   456.664,28   euroa   ja    saatavat    ehdotetaan    kirjattavaksi
nimellisarvoihinsa.   Apporttiomaisuuden   arvostus   perustuu    kauppasopimuksen
ehtoihin, Sunob  Holding  Oy:n  omistamien  Tiolat  Oy:n  osakkeiden  arvoon  sekä
riippumattoman asiantuntijan lausuntoon.  Tiolat  Oy:n  liiketoiminnan  laatua  ja
laajuutta on kuvattu yllä.

Uudet  osakkeet  oikeuttavat  täyteen  osinkoon  1.1.2006  alkavasta  tilikaudesta
lukien.

LIITTEET

   1. Apportti-/osakeannin ehdot
   2. Done Solutions Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2005 pöytäkirja
   3. Done Solutions Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2004
   4. Done  Solutions  Oyj:n  viimeksi  päättyneen  tilikauden  jälkeen  laaditut
      osavuosikatsaukset 29.4.2005, 10.8.2005 ja 28.10.2005
   5.  Done  Solutions   Oyj:n   hallituksen   selostus   28.10.2005   julkaistun
      osavuosikatsauksen  laatimisen  jälkeisistä  yhtiön  asemaan   olennaisesti
      vaikuttavista tapahtumista
   6.  Tilintarkastajan   lausunto   viimeksi   päättyneen   tilikauden   jälkeen
      laadituista    osavuosikatsauksista    ja     hallituksen     selostuksesta
      osavuosikatsauksen  laatimisen  jälkeisistä  yhtiön  asemaan   olennaisesti
      vaikuttavista tapahtumista sekä perusteista,  joiden  mukaan  merkintähinta
      määritetään ja merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syistä.
   7. Riippumattoman asiantuntijan lausunto
   8. Sunob Holding Oy:n tilinpäätökset  tilikausilta  1.1.-31.12.2003  ja  1.1.-
      31.12.2004.
   9. Tiolat Oy:n  tilipäätökset  tilikausilta  1.4.2003-31.3.2004  ja  1.4.2004-
      31.3.2005

Liitteet ovat osakkeenomistajien nähtävinä  Done  Solutions  Oyj:n  pääkonttorissa
osoitteessa Tukholmankatu 2, 00250 Helsinki 12.12.2005 lähtien.

LIITE 1: Apportti-/osakeannin ehdot

1. Korotus

Yhtiön  osakepääomaa  korotetaan   800.000,00   eurolla   laskemalla   liikkeeseen
10.000.000 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,08 euron  arvoista  osaketta
("Apporttianti"). Liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden  osuus  vastaa  16,81
%:a yhtiön  osakkeista  ja  näiden  tuottamista  äänistä  osakepääoman  korotuksen
jälkeen.

2. Merkintäoikeus

Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta  poiketen  Sunob
Holding   Oy:n   osakkeenomistajan   Gateway    Finland    Oy:n     merkittäväksi.
Osakkeenomistajien    merkintäetuoikeudesta    poiketaan     osakevaihtovastikkeen
maksamiseksi  Sunob  Holding  Oy:n  osakekannasta,   joten   merkintäetuoikeudesta
poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

3. Merkintäaika

Merkintäaika  alkaa  19.12.2005  ja  päättyy  20.12.2005  tai   aiemmin   kaikkien
osakkeiden tultua merkityksi, ellei hallitus päätä merkintäajan pidentämisestä.

4. Merkintähinta, vaihtokurssi ja apporttiomaisuus

Apporttiannissa Yhtiön osakkeen merkintähinta on 0,17 euroa,  mikä  vastaa  Yhtiön
osakkeen  kaupankäynnillä  painotettua  keskikurssia   Helsingin   Pörssissä   1.-
31.10.2005 välisenä aikana. Osakkeiden merkintähinta on siten  yhteensä  1.700.000
euroa. Osakepääomana merkintähinnasta kirjataan osakkeen  kirjanpidollista  vasta-
arvoa vastaava määrä 0,08 euroa  per  osake.  Osakkeiden  kirjanpidollisen  vasta-
arvon ylittävä osa merkintähinnasta kirjataan ylikurssirahastoon.

Osakkeet merkitään  ja  maksetaan  Sunob  Holding  Oy:n  osakekannan,  sekä  Sunob
Holding Oy:ltä olevien  yhteensä  25.736,62  euron  pääomamääräisen  lainasaatavan
sekä 1.217.599,10 euron pääomamääräisen  pääomalainasaatavan  luovutusta  vastaan.
Sunob Holding Oy:n osakekanta muodostuu yhteensä 8.500 osakkeesta, joiden  arvoksi
on  määritetty  yhteensä  456.664,28  euroa.  Osakemerkinnän  maksuna  käytettävät
saatavat arvostetaan nimellisarvoonsa. Apporttiomaisuuden arvo on  siten  yhteensä
1.700.000  euroa.  Apporttiomaisuuden  arvostus   perustuu   osakevaihtosopimuksen
ehtoihin, Sunob  Holding  Oy:n  omistamien  Tiolat  Oy:n  osakkeiden  arvoon  sekä
riippumattoman asiantuntijan lausuntoon. Sunob  Holding  Oy:n  osakkeiden  arvoksi
yhtiön taseeseen kirjataan 456.664,28 euroa. Apporttiomaisuutena  vastaanotettavat
saatavat kirjataan yhtiön taseeseen nimellisarvostaan.

5. Osakkeiden merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja osakeannin raukeaminen

Osakkeiden merkintä tapahtuu erilliseen merkintälistaan. Merkintä on sitova.

Osittaismerkintä  ei  ole  mahdollinen,  joten  tarjotut  osakkeet  on  merkittävä
kokonaisuudessaan.

Yhtiön  hallitus  päättää  merkintöjen  hyväksymisestä  tai  hylkäämisestä  viikon
kuluessa merkintäajan päättymistä.  Hallituksella  on  oikeus  päättää  osakeannin
raukeamisesta kokonaisuudessaan tai osittain.

6. Merkintähinnan maksaminen

Osakkeet on maksettava  merkittäessä.  Osakkeiden  merkinnän  maksuksi  merkitsijä
luovuttaa asianmukaisin siirtomerkinnöin Sunob  Holding  Oy:n  osakekannan  (8.500
osaketta), yhteensä 25.736,62 euron pääomamääräisen  lainasaatavan  sekä  yhteensä
1.217.599,10  euron  pääomamääräisen  pääomalainasaatavan  Sunob  Holding  Oy:ltä,
joiden luovutusta vastaan se voi merkitä  enintään  10.000.000  kappaletta  yhtiön
uusia osakkeita. Sunob  Holding  Oy:n  osakkeiden  osalta  merkintä  maksetaan  ja
omistusoikeus  apporttina  luovutettaviin   osakkeisiin   siirtyy   merkintälistan
allekirjoituksella ilman erillistä apportin luovutuskirjaa. Lainasaatavien  osalta
merkintä maksetaan ja omistusoikeus siirretään  lainoja  koskeviin  velkakirjoihin
tehtävillä siirtomerkinnöillä.

7. Osakkeiden kirjaus ja julkinen kaupankäynti osakkeilla

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille,  kun
osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin.

Osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi  Helsingin  Pörssin  NM-listalle
arviolta 31.3.2006 mennessä.

8. Osakasoikeudet

Uudet  osakkeet  tuottavat  oikeuden  osinkoon  1.1.2006  alkavalta   tilikaudelta
lukien.  Osakkeet  tuottavat  muut  osakkeenomistajan  oikeudet   yhtiössä   siitä
päivästä, kun osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin.

9. Muut seikat

Hallitus päättää muista osakepääoman korotukseen liittyvistä seikoista.


B. Hallituksen ehdotus vahvistettujen tappioiden kattamisesta

Hallitus ehdottaa, että  yhtiön  vahvistetut  tappiot  yhteensä  493.486,34  euroa
katetaan  alentamalla  vararahastoa  192.260,50   eurolla   ja   ylikurssirahastoa
301.225,84 eurolla.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja  Pekka  Pystynen,  puh.   0205   253427,   gsm   050  0508   962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions  on  Helsingin  Pörssin  NM-listalla  vuodesta  2001    noteerattu
yritys, joka  jakaantuu   kahteen    liiketoiminta-alueeseen:    Done    Logistics
toimittaa   kokonaisvaltaisia   logistisia    järjestelmiä,    jotka    perustuvat
materiaalinkäsittelyn  automaatioon   ja   niitä   tukeviin    tietojärjestelmiin.
Done    Information    tarjoaa   monikielisen   dokumentoinnin   palveluita   sekä
ohjelmistoratkaisuja.    Done    Solutions    toimii    valituilla    toimialoilla
Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tilaa