Scandinavia Online listautuu Tukholman ja Oslon pörsseihin
Scandinavia Online listautuu Tukholman ja Oslon pörsseihin Pohjoismaiden johtava Online-verkkopalvelujen tarjoaja Scandinavia Online AB on julkistanut tänään 19.5.2000 hakevansa listausta Tukholman ja Oslon arvopaperipörsseihin. Osakkeen merkintähinta on alustavasti vähintään SEK 100 ja enintään SEK 140 osakkeelta. Nyt toteutettava listautumisanti suunnataan yleisölle ja yksityissijoittajille Ruotsissa ja Norjassa sekä kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. USA:ssa osakkeita tarjotaan Yhdysvaltain arvopaperilain Rule 144A säännöksen perusteella siinä määritellyille institutionaalisille sijoittajille. Osakkeita tarjotaan merkittäväksi yhteensä 7,6 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin SEK 912 miljoonaa (EUR 112 miljoonaa) osakkeen keskimääräisen merkintähinnan mukaan laskettuna. Osakeannin jälkeen yhtiön osakekanta muotoutuu 43,2 miljoonasta osakkeesta. Osakeannista saatavat tuotot on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti palveluntarjonnan laajentamiseen ja kehittämiseen, tulevien markkinointitoimenpiteiden rahoittamiseen, mahdollisten yhtiön strategian mukaisten yritysostojen ja muiden investointien rahoittamiseen sekä osakaslainojen takaisinmaksuun. Listautumisanti alkaa 23.5. ja päättyy 6.6.2000 mennessä. Kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan 7.6.2000. Skandinavia Online on yksittäisten käyttäjien lukumäärän ja liiketoiminnasta saatavien tuottojen mukaan arvioituna Pohjoismaiden johtava Online verkkopalvelun tarjoaja. Yhtiön verkkopalvelut koostuvat useita portaaleista Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Niistä tunnetuimat ovat www.sirkus.com, sol.se, sol.no sekä evreka- ja kvasir - hakupalvelut. Scandinavia Onlinen verkkopalvelut ja portaalit tarjoavat käyttäjilleen ensiluokkaiset kanavat internet palvelujen hyödyntämiseen ja palvelevat niin sähköisessä viestinnässä kuin -kaupankäynnissäkin. Yhtiön pro forma liikevaihto vuonna 1999 oli yhteensä SEK 102,3 miljoonaa (EUR 12,3 miljoonaa). Scandinavia Onlinen tarjoama portaali on Ruotsin kattavin ja käytetyin verkkopalvelu Media Metrixin tekemän tutkimuksen mukaan. Palvelulla oli viime vuonna yli 2 miljoonaa käyttäjää kuukaudessa (sis. passagen.se ja evreka.se palvelut) ja huhtikuussa 2000 sen arvioitiin tavoittavan noin 53% Ruotsin online -verkkopalvelujen käyttäjistä. Norjassa Norsk Gallup tutkimuslaitos on arvioinut Scandinavian Onlinen portaalin sol.no:n niinikään maan suurimmaksi ja nopeimmin kasvavaksi verkkopalveluksi. Sillä on jo nyt 783 000 kuukausikävijää. Vuoden 2000 ensimmäisen neljänneksellä kävijämäärä kasvoi vuoden 1999 loppuun verrattuna 26 prosenttia. Tanskassa sol.dk -portaali on Dansk Gallupin tänä keväänä tekemässä tutkimuksessa arvioitu maan toiseksi käytetyimmäksi internetportaaliksi. Skandinavia Online omistaa myös Suomessa toimivat sirkus.com ja evreka.fi -palvelut. Vuoden 2000 ensimmäisen neljänneksen pro forma liikevaihto oli SEK 57,5 miljoonaa (EUR 6,9 mijoonaa). Scandinavia Onlinen tavoitteena on kasvaa ja laajentua Pohjoismaiden johtavasta Online verkkopalvelujen tarjoajasta euroopanlaajuiseksi uusmediayhtiöksi. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö: * vahvistaa edelleen tuotemerkkejään ja lisää tunnettuuttaan * panostaa markkinointiin verkkopalvelun käytön lisäämiseksi * pyrkii kasvamaan Pohjoismaiden suurimmaksi ja johtavaksi sähköisen kauppapaikan tarjoajaksi * tukee uudenlaisen mainonnan ja mediatilojen käyttöönottoa * laajentaa toimintaansa maantieteellisesti, sekä * pyrkii hyödyntämään nykyistä markkina-asemaansa, ensi sijassa apporttiomaisin investoinnein "Sirkus.com -portaali tekee meistä kilpailukykyisen haastajan myös Suomen markkinoilla. Scandinavia Onlinen pörssinoteeraus edesauttaa tavoitteessamme nousta markkina-johtajien joukkoon Suomessa. Olemme pitkällä uusien palvelujen kehittämisessä. Suomessa olimme ensimmäisiä yhtiöitä, joka tarjosi ilmaisen internetliittymän asiakkaille", sanoo Sakari Oka, Suomen SOL:in toimitusjohtaja. Scandinavia Online ja sen tytäryhtiöt omistaa suoraan tai epäsuorasti Schibsted ASA, Telenor ASA, Telia AB, yhtiön johto ja työntekijät. Nykyiset omistajat pyrkivät osakeomistuksensa arvon maksimointiin antamalla Scandinavia Onlinen toteuttaa aggressiivista markkinointia ja palvelutarjontaa riippumatta siitä, johtaako toiminta kilpailuun yhtiön omistajatahojen liiketoiminnan kanssa. Nykyisten omistajien edustajien lisäksi yhtiön hallitukseen on nimitetty kaksi uutta jäsentä, Franco Fedeli ja Hannu Bergholm. Hallitukseen nimitetään nykyisistä omistajista riippumaton puheenjohtaja myöhemmin. Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Goldman Sachs International. Muut järjestäjät ovat Carnegie, Schroder Salomon Smith Barney ja UBS Warburg. Carnegie toimii myös yleisöannin järjestäjänä sekä Ruotsissa että Norjassa. Lisätietoja antavat: Birger Steen (CEO), +46 709 35 28 18, birger.steen@scandinaviaonline.se Thomas Ranje (CFO), +46 709 41 54 94, thomas.ranje@scandinaviaonline.se This press release is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The Company's ordinary shares have not been and will not be registered under the Securities Act. Tätä lehdistötiedotetta ei saa julkistaa USA:ssa, Kanadassa eikä Japanissa ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00620/bit0002.pdf