SRV Yhtiöt Oyj:n merkintäetuoikeusannin ja suunnatun osakeannin alustavat tulokset

SRV YHTIÖT OYJ SISÄPIIRITIETO 23.6.2022 KLO 14.00

SRV Yhtiöt Oyj:n merkintäetuoikeusannin ja suunnatun osakeannin alustavat tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

SRV Yhtiöt Oyj:n (”SRV”) merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”) merkintäaika päättyi 21.6.2022. Osakeannissa merkittiin alustavan tuloksen mukaan yhteensä 373 168 967 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”), joka vastaa noin 107 prosenttia tarjotuista 348 056 400 Uudesta Osakkeesta, ja siten Osakeanti on ylimerkitty. Yhteensä 334 615 464 Uutta Osaketta, eli 96,1 prosenttia tarjotuista 348 056 400 Uudesta Osakkeesta merkittiin käyttäen merkintäoikeuksia ja 38 553 503 Uutta Osaketta merkittiin ilman merkintäoikeuksia. Osakeannissa osakekohtainen merkintähinta oli 0,10 euroa Uudelta Osakkeelta. SRV tulee saamaan Osakeannista noin 34,8 miljoonan euron bruttotuotot, jotka käytetään SRV:n taseaseman vahvistamiseksi pääosin lunastamalla sen ulkona olevia joukkovelkakirjalainoja.

”Merkintäoikeusanti merkittiin täyteen, ja lopputulos oli siten onnistunut. Merkintäoikeusanti on keskeinen elementti kokonaisjärjestelyssämme, joka tervehdyttää taseemme Venäjään liittyvien alaskirjausten jälkeen. Kokonaisjärjestelyn toteuduttua SRV on käytännössä nettovelaton yhtiö, joka keskittyy vahvaan rakennusliiketoimintaan Suomen kasvukeskuksissa”, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sanoo.

Osakeannin lopullinen tulos julkaistaan arviolta 27.6.2022 SRV:n hallituksen hyväksyttyä Osakeannissa tehdyt merkinnät. Uusien Osakkeiden allokointi tehdään Osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakeannin myötä SRV:n osakkeiden lukumäärä nousee 348 056 400 osakkeella 263 017 341 osakkeesta yhteensä 611 073 741 osakkeeseen edellyttäen, että SRV:n hallitus hyväksyy Osakeannissa tehdyt merkinnät. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet edustavat noin 57 prosenttia SRV:n kaikista osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 28.6.2022. Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla (”Helsingin Pörssi”) on arviolta 28.6.2022. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään SRV:n nykyisiin osakkeisiin arviolta 29.6.2022. Kaupankäynnin Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssissä arviolta 29.6.2022. Uudet Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut SRV:n osakkeet, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille, arviolta 29.6.2022.

SRV:n hybridivelkakirjojen haltijoille suunnatun osakeannin (”Suunnattu Osakeanti”) merkintäaika päättyi 21.6.2022. Suunnatussa Osakeannissa merkittiin alustavan tuloksen mukaan yhteensä 68 220 000 uutta osaketta (”Suunnatun Annin Osakkeet”), joka vastaa noin 99 prosenttia tarjotuista 69 120 000 Suunnatun Annin Osakkeesta. Suunnatussa Osakeannissa osakekohtainen merkintähinta oli 0,10 euroa Suunnatun Annin Osakkeelta. Alustavan tuloksen perusteella Suunnatussa Osakeannissa merkitään Suunnatun Annin Osakkeita noin 6,8 miljoonalla eurolla, mutta SRV ei hybridilainojen pääomien kuittauksesta johtuen saa Suunnatusta Osakeannista rahana maksettavia tuottoja.

Suunnatun Osakeannin lopullinen tulos julkaistaan arviolta 27.6.2022 SRV:n hallituksen hyväksyttyä Suunnatussa Osakeannissa tehdyt merkinnät. Osakeannin ja Suunnatun Osakeannin myötä SRV:n osakkeiden lukumäärä nousee 416 276 400 osakkeella 263 017 341 osakkeesta yhteensä 679 293 741 osakkeeseen edellyttäen, että SRV:n hallitus hyväksyy Osakeannissa ja Suunnatussa Osakeannissa tehdyt merkinnät. Suunnatussa Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Suunnatun Annin Osakkeet edustavat noin 10 prosenttia SRV:n kaikista osakkeista Osakeannin ja Suunnatun Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Suunnatun Annin Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 28.6.2022. Kaupankäynnin Suunnatun Annin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssissä arviolta 30.6.2022. Suunnatun Annin Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut SRV:n osakkeet, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille, arviolta 29.6.2022.

Samaan aikaan Osakeannin ja Suunnatun Osakeannin lopullisten tulosten julkistamisen yhteydessä, arviolta 27.6.2022, SRV julkistaa myös sen vakuudettomia kiinteäkorkoisia joukkovelkakirjalainoja koskevan lopullisen takaisinostettavien joukkovelkakirjojen määrän.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Osakeannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”). Borenius Asianajo-toimisto Oy toimii SRV:n oikeudellisena neuvonantajana. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Pareto Securities AB (”Pareto”) on toiminut taloudellisena neuvonantajana hybridivelkakirjoja koskevissa kirjallisissa menettelyissä.

Lisätietoja:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti
SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa sekä Suomessa, että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

TÄRKEITÄ TIETOJA
Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. SRV:n aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeanneista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”), joka on osa kansallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla, määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Osakeannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka SRV on laatinut Osakeannin yhteydessä. Suomenkielinen esite on saatavilla SRV:n verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/merkintaoikeusanti/.

Suunnatun Osakeannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan Suunnatun Osakeannin ehtoihin, jotka SRV on laatinut Suunnatun Osakeannin yhteydessä. Suunnatun Osakeannin ehdot ovat saatavilla SRV:n verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat/srv-sijoituskohteena/suunnattuosakeanti/.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä SRV:stä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Danske Bank ja Pareto toimivat järjestelyssä ainoastaan SRV:n eivätkä kenenkään muun puolesta. Danske Bank ja Pareto eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan järjestelyn yhteydessä. Danske Bank ja Pareto eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin SRV:lle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, järjestelyyn liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut SRV:hen ja transaktioihin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että SRV:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.