Stora Enso julkistaa kesäkuussa 2007 erä
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 10.6.2004 klo 14.00
Stora Enso julkistaa kesäkuussa 2007 erääntyviä 6,375 %:n
joukkovelkakirjojaan koskevan vaihtotarjouksen kurssin ja uusien
joukkovelkakirjojen kurssin
Tämän ilmoituksen yhteydessä on huomioitava 4.6.2004 päivätty
Stora Enson vaihtotarjousmuistio (Exchange Offer Memorandum,
"vaihtotarjousmuistio").
Stora Enso Oyj ("Stora Enso", "Yhtiö") julkisti 4.6.2004
vaihtotarjouksen, joka koskee 29.6.2007 erääntyviä Euro Medium
Term Note- lainaohjelmaan kuuluvia 6.375 %:n joukkovelkakirjoja
(önykyiset joukkovelkakirjatö). Vaihtotarjouksen ehtojen mukaan
kaikille nykyisten joukkovelkakirjojen haltijoille (tämän
tarjouksen lopussa sekä vaihtotarjousmuistiossa ilmoitetuin
rajoituksin) tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa kaikki hallussaan
olevat nykyiset Stora Enson joukkovelkakirjat tai osa niistä
Stora Enson uusiin euromääräisiin kiinteäkorkoisiin
joukkovelkakirjoihin, jotka erääntyvät kesäkuussa 2014 ("uudet
joukkovelkakirjat").
Kurssien määräytyminen
Vaihtokurssi. Vaihtokurssi on 26 korkopistettä yli vuoden 2007
viitekoron (4.7.2007 erääntyvän DBR 6 %:n keskimääräinen
markkinatuotto - ISIN: DE0001135036).
Uuden joukkovelkakirjan kurssi. Uuden joukkovelkakirjan kurssi
on 74 korkopistettä yli 10 vuoden swap-kurssin keskiarvon (10
vuoden euroswap-papereista markkinoilla pyydettyjen ja
tarjottujen kurssien laskennallinen keskiarvo).
Tarjouksen voimassaoloaika. Vaihtotarjous astui voimaan 4.6.2004
klo 09.00 Suomen aikaa ja päättyy 17.6.2004 klo 16.00 Suomen
aikaa, jollei Yhtiö jatka tarjouksen voimassaoloaikaa. Nykyisten
joukkovelkakirjojen haltijoille tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa
kaikki erääntyneet joukkovelkakirjansa tai osa niistä
vaihdettavaksi 4.6.2004 klo 09.0017.6.2004 klo 16.00, kumpikin
Suomen aikaa; huomioon tulee ottaa clearing-järjestelmien
vaatimat aiemmat määräajat.
Peruutusoikeus. Nykyisten joukkovelkakirjojen haltijat voivat
peruuttaa suostumuksensa osallistua vaihto-ohjelmaan klo 13.00
saakka Suomen aikaa tarjouksen voimassaoloajan päättymispäivänä
17.6.2004.
Hinnoittelupäivä. Vuoden 2007 viitekorko ja 10 vuoden swap-
kurssin keskiarvo määräytyvät ja vaihtokurssi sekä uuden
joukkovelkakirjan kurssi ja kuponkikorko lasketaan
hinnoittelupäivänä 18.6.2004.
Maksupäivä. Alustava maksupäivä on 23.6.2004, jolloin uudet
joukkovelkakirjat toimitetaan niille nykyisten
joukkovelkakirjojen haltijoille, jotka ovat vaihtotarjouksen
ehdoissa määrätyllä tavalla hyväksyneet vaihtotarjouksen.
Lisätietoa Stora Enson vaihtotarjouksesta antavat:
Kaupanvälittäjät (Dealer Managers)
J.P. Morgan Securities Ltd.
Paul Hawker, Liability Management, puh. +4420 7777 4185
Robin Stoole, Syndicate Desk, puh. +4420 7779 2468
Merrill Lynch International
Asar Mashkoor, Liability Management, puh. +4420 7995 3715
Jeff Tannenbaum, Syndicate Desk, puh. +4420 7995 3966
Vaihdosta vastaava pankkiiriliike (Exchange Agent)
JPMorgan Chase Bank
Karen Sheridan, puh. +4420 7777 5908
Ed Leedham, puh. +4420 7777 9458
Yhteydenotot Stora Ensoon:
Peter Nordquist, Vice President, Funding, puh. +4420 7016 3266
Hannu Kasurinen, Senior Vice President, Group Treasurer, puh.
+4420 7016 3250
www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt
VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE
Tämän ilmoituksen yhteydessä on huomioitava Stora Enson
vaihtotarjousmuistio (Exchange Offer Memorandum). Tämä ilmoitus
ja vaihtotarjousmuistio sisältävät tärkeitä tietoja, joihin
sijoittajan tulee perehtyä huolella ennen vaihtotarjouksen
hyväksymistä. Jos olet epävarma, miten toimia, kehotamme
pyytämään välittömästi neuvoa omalta meklariltasi,
pankinjohtajaltasi, kirjanpitäjältä tai muulta riippumattomalta
rahoitusneuvojalta. Yksilön tai yhtiön, jonka nykyiset
joukkovelkakirjat ovat arvopaperisäilytyksessä ulkopuolisen
tahon hallussa ja joka on halukas hyväksymään vaihtotarjouksen,
tulee ottaa yhteyttä kyseiseen tahoon. Joidenkin valtioiden
(erityisesti Yhdysvaltain, Ison-Britannian, Ranskan, Belgian,
Espanjan ja Italian) lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän
ilmoituksen jakelua (ks. kohta "Tarjousta koskevat
rajoitukset"). Henkilöt, joiden tietoon ilmoitus tulee, ovat
itse vastuussa tällaisten rajoitusten noudattamisesta. Yhtiö,
kaupanvälittäjät tai vaihtoa hoitavat pankkiiriliikkeet eivät
ole missään ryhtyneet eivätkä tule ryhtymään toimiin, joiden
tarkoituksena olisi mahdollistaa uusien joukkovelkakirjojen
liikkeellelasku Luxemburgin tai Sveitsin ulkopuolella.
TARJOUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET
Tämä vaihtotarjous tai vaihtotarjousmuistio eivät ole voimassa
missään sellaisessa valtiossa, jonka alueella on lainvastaista
tehdä tällainen tarjous, eivätkä koske henkilöitä, joille
tarjouksen tekeminen on lainvastaista. Tämän ilmoituksen tai
vaihtotarjousmuistion jakelua eräissä valtioissa on voitu
rajoittaa lailla. Henkilöt, jotka saavat tämän ilmoituksen tai
vaihtotarjousmuistion haltuunsa, ovat itse vastuulliset
selvittämään mahdolliset itseään koskevat rajoitukset ja
noudattamaan niitä.
Yhdysvallat. Vaihtotarjousta ei tehdä suoraan tai epäsuorasti
Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisia postipalveluita, maan
sisäisiä tai ulkomaankaupan kanavia tai pörssiä hyödyntäen. Tätä
ilmoitusta, vaihtotarjousmuistiota ja muita tarjousasiakirjoja
ei tule lähettää tai muutoin antaa Yhdysvalloissa oleskelevan
henkilön käyttöön. Jokaisen vaihtoon osallistuvan nykyisten
joukkovelkakirjojen haltijan tulee vakuuttaa, ettei hän ole
(Securities Act -lain Regulation S:n tarkoittama) Yhdysvaltain
kansalainen tai edusta Yhdysvalloissa sijaitsevaa yritystä ja
ettei hän myöskään osallistu tarjoukseen yhdysvaltalaisen tahon
toimeksiannosta.
Yhdistynyt kuningaskunta (ainoastaan henkilöt, jotka työnsä
puolesta hankkivat, säilyttävät, hallitsevat tai myyvät
arvopapereita)/Ranska (ainoastaan valtuutetut
sijoittajat)/Belgia (ainoastaan valtuutetut ammattisijoittajat).
Espanja. Vaihtotarjous ei koske Espanjassa asuvia henkilöitä.
Näin ollen Espanjassa asuvat henkilöt eivät voi ilmoittaa
osallistuvansa vaihtoon eikä heille voida tarjota, myydä tai
toimittaa uusia joukkovelkakirjoja ohjelman puitteissa. Tätä
ilmoitusta, muita vaihtotarjousta koskevia tarjousasiakirjoja
tai nykyisiä tai uusia joukkovelkakirjoja ei myöskään saa
välittää Espanjassa.
Italia. Vaihtotarjous ei koske Italiaa, eikä sitä ole toimitettu
selvityksiä varten Italian lain määräämille tahoille
(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) tai
Italian keskuspankki). Näin ollen nykyisiä joukkovelkakirjoja
hallussaan pitävien italialaisten tai Italiassa asuvien
henkilöiden tulee tietää, ettei vaihtotarjous koske heitä, ja
että he eivät voi osallistua vaihtoon eikä uusia
joukkovelkakirjoja voida tarjota, myydä tai toimittaa Italiaan.
Näin ollen Italiasta saatuja vaihtoilmoituksia ei käsitellä.
Tätä ilmoitusta, muita vaihtotarjousta koskevia
tarjousasiakirjoja tai nykyisiä tai uusia joukkovelkakirjoja ei
myöskään saa välittää Italiassa.
Tämä ilmoitus tai muu vaihtotarjousta koskeva tarjousmateriaali
ei koske nykyisten joukkovelkakirjojen myyntiä tai uusien
joukkovelkakirjojen ostoa olosuhteissa, joissa tällainen tarjous
olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi- tai
muu lainsäädäntö edellyttää vaihtotarjouksen tekijän olevan
valtuutettu pörssimeklari tai kaupanvälittäjä, vaihtotarjous
katsotaan valtuutetun välittäjän tekemäksi kaupanvälittäjän
nimissä.
Tämän ilmoituksen tai muun vaihtotarjousta koskevan
tarjousmateriaalin toimittamista tai nykyisten
joukkovelkakirjojen ostamista ei tule missään olosuhteissa
tulkita siten, että tässä annetut tiedot ovat ajan tasalla
muutoin kuin tietojen julkistamispäivänä tai etteivät esitetyt
tiedot tai Yhtiön liikeasiat ole voineet muuttua
vaihtotarjousmuistion päiväyksen jälkeen.
STORA ENSO OYJ
p.p. Jussi Siitonen Veli-Matti Tahvanainen
