Stora Enso julkistaa vaihtotarjouksen hinnoitteluehdot
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 6.4.2006 klo 17.45
Stora Enso julkistaa vaihtotarjouksen hinnoitteluehdot
Stora Enso Oyj julkisti tänään yhtiön vuonna 2011 erääntyvien
7,375 %:n joukkovelkakirjojen (CUSIP-nro 86210MAA4; ISIN-nro
US86210MAA45) (vanhat joukkovelkakirjat) hinnoitteluehdot.
Ennakkomerkintäpäivään mennessä sitovasti tarjotuista vanhoista
joukkovelkakirjoista maksettava kokonaisvaihtohinta on 1 067,07
Yhdysvaltain dollaria jokaista vanhojen joukkovelkakirjojen
1 000 Yhdysvaltain dollarin nimellisarvoa kohti.
Ennakkomerkintäpäivän jälkeen joukkovelkakirjojaan
vaihdettavaksi tarjoaville maksetaan kokonaisvaihtohinta
vähennettynä ennakkomerkintäpalkkiolla eli 1 057,07 Yhdysvaltain
dollaria jokaista vanhojen joukkovelkakirjojen 1 000
Yhdysvaltain dollarin nimellisarvoa kohti. Vanhojen
joukkovelkakirjojen kokonaisvaihtohinta määriteltiin laskemalla
yhteen 28.2.2011 erääntyvien 4,5 %:n U.S. Treasury Note -
joukkovelkakirjojen myyntikorko 6.4.2006 klo 10.00 New Yorkin
aikaa (hinnanmäärityshetki), mikä oli 4,831 %, ynnä 1,00 %,
jolloin vaihtotarjouksen tuotoksi tuli 5,831 %. Lisäksi vaihtoon
hyväksyttyjen joukkovelkakirjojen omistajille maksetaan
kertynyt, maksamatta oleva korko tilityspäivään saakka, itse
tilityspäivä pois luettuna.
Uusille joukkovelkakirjoille maksetaan kiinteää 6,404 %:n
vuosikorkoa alkaen tilityspäivästä 15.4.2016 saakka. Kiinteä
vuosikorko määrättiin samaksi kuin 15.2.2016 erääntyvien 4,5 %:n
U.S. Treasury Note -joukkovelkakirjojen myyntikorko
hinnanmäärityshetkellä, mikä oli 4,874 % ynnä 1,53 %.
Vaihtotarjous päättyy 10.4.2006 keskiyöllä New Yorkin aikaa,
jollei sitä erikseen jatketa, ja vaihtotarjouksen
tilityspäiväksi valittaneen 13.4.2006.
Vaihtotarjouksen ehdot käyvät ilmi 14.3.2006 päivätystä
vaihtotarjousmuistiosta. Uusia joukkovelkakirjoja, mahdollisia
lisäjoukkovelkakirjoja ja mahdollisia pidempiaikaisia
joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä US
Securities and Exchange Commissioniin Yhdysvaltain vuoden 1933
Securities Actin ja sen muutosten (arvopaperilaki) mukaisesti,
eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain
kansalaisille tai näiden lukuun tai hyväksi ilman rekisteröintiä
tai arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista vapauttavaa
poikkeuslupaa. Tarjous ei ole voimassa Italiassa. Tarjoukseen
liittyy eräitä rajoituksia Belgiassa, Ranskassa, Saksassa ja
Isossa-Britanniassa. Lisätietoja on nähtävissä 14.3.2006
päivätyssä vaihtotarjousmuistiossa.
Lisätietoja vaihtotarjouksesta sekä vaihtotarjousmuistioita ja
muita asiaan liittyviä asiakirjoja antaa informaatioagenttina
toimiva Global Bondholder Services Corporation, puh.
+1 866 488 1500.
Lisätietoja:
Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, puh.
+44 20 7016 3250
Peter Nordquist, Vice President, Funding, puh. +44 20 7016 3266
www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt
STORA ENSO OYJ
p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila