Stora Enso kirjaa NewPagen 19,9 prosentin osakeosuudestaan ja lainojen arvonalennuksesta enintään 575 milj. Yhdysvaltain dollarin (418 milj. euron) kertaluonteisen erän vuoden 2009 toisen neljänneksen tulokseens
Stora Enso kirjaa NewPagen 19,9 prosentin osakeosuudestaan ja lainojen
arvonalennuksesta enintään 575 milj. Yhdysvaltain dollarin (418 milj. euron)
kertaluonteisen erän vuoden 2009 toisen neljänneksen tulokseensa
STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.7.2009 klo 23.10
Stora Enso Oyj, NewPage Corporation (NewPage) ja NewPagen suurin
osakkeenomistaja, Cerberus Capital Management, L.P. (Cerberus), ovat
julkistaneet suunnitelman NewPagen pääomarakenteen uudelleenjärjestelemiseksi
usealla samanaikaisella toimella. Suunnitelman puitteissa tehdään lainojen
ostotarjouksia ja Stora Enso luopuu mahdollisesti osasta NewPagelle antamaansa
lainaa ja kyseinen osuus mitätöidään. Suunnitelma sisältää myös Cerberuksen
ottaman lainan. Näistä samanaikaisista toimista ja markkinatilanteen heikosta
näkymästä johtuen Stora Enso kirjaa NewPagen osakkeiden ja lainojen
arvonalennuksesta enintään 575 milj. Yhdysvaltain dollarin (418 milj. euroa
sisältäen suojaukset) kertaluonteisen erän vuoden 2009 toisen neljänneksen
tulokseensa.
Lopullisen arvonalennuskirjauksen suuruus riippuu Cerberuksen tytäryrityksen ja
NewPagen tekemän lainojen ostotarjouksen lopputuloksesta, lainaosuuden
suuruudesta, josta Stora Enso luopuu ja joka mitätöidään osana näitä toimia ja
jäljelle jäävän lainan käyvästä arvosta. Arvonalennuksen vaikutus Stora Enson
omaan pääomaan on enintään vain 308 milj. Yhdysvaltain dollaria (212 milj. euroa
sisältäen suojaukset verojen jälkeen), koska nämä listaamattomat osakkeet ja
laina on aikaisemmin uudelleenarvioitu ja 267 milj. Yhdysvaltain dollarin (201
milj. euron) käyvän arvon muutos on jo kirjattu omaan pääomaan osana omaan
pääomaan kirjattuja nettotuloja.
Osana näitä samanaikaisesti tehtäviä toimia NewPage Groupin
liikkeellelaskemasta, Stora Enson omistamasta nimellisarvoltaan 200 milj.
Yhdysvaltain dollarin (142 milj. euron) lainasta NewPagelle sekä kertyneistä
koroista saatetaan osittain (50-65 %) luopua ja osuus mitätöidään. Lainan
muuntaminen edellyttää NewPagen sekä Cerberuksen tytäryrityksen, NewPagea
epäsuorasti hallinnoivan omistajan velkojen uudelleenpääomittamisen onnistumista
sekä heidän päätöstään antaa velat anteeksi Cerberuksen yksinomaisella
päätöksellä. Nämä toimet odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2009 kolmannen
neljänneksen loppuun mennessä. Samanaikaisesti tehtävien toimien on tarkoitus
vahvistaa NewPagen pääomarakennetta ja sen asemaa johtavana päällystetyn paperin
tuottajana Pohjois-Amerikassa lisäämällä sen operatiivista joustavuutta.
Laina muodosti osan kauppahinnasta Stora Enson myydessä Pohjois-Amerikan
toimintonsa NewPagelle. Kauppa saatiin päätökseen 21.12.2007. Stora Enson 19,9
prosentin omistus NewPagen osakkeista pysyy samana myös sen jälkeen kun osasta
lainaa on luovuttu ja se on mitätöity.
Stora Enson vuoden 2009 toisen neljänneksen tulos julkistetaan 23.7.2009.
Lisätietoja:
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 02046 21121
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja ja tuotteemme
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista
materiaaleista. Stora Enso on mukana maailman vastuullisimpien yritysten Global
100 -listalla. Stora Enso on myös listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin, FTSE4Good-indeksiin ja Climate Disclosure Leadership -indeksiin.
Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000 ihmistä ja
liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.
STORA ENSO OYJ
Ulla Paajanen-Sainio Jari Suvanto