Stora Enso laskee liikkeeseen 10 vuoden ja 30 vuoden 144A/Regulation S USD -joukkovelkakirjoja
STORA ENSO OYJ Stock Exchange Release 6 April 2006 at 18.15
Stora Enso laskee liikkeeseen 10 vuoden ja 30 vuoden
144A/Regulation S USD -joukkovelkakirjoja
Stora Enso Oyj julkisti tänään tarjoavansa myyntiin käteistä
vastaan vuonna 2016 erääntyviä lisäjoukkovelkakirjoja
(lisäjoukkovelkakirjat), jotka ovat vaihtokelpoisia 14.3.2006
tehdyn vaihtotarjouksen mukaisten uusien joukkovelkakirjojen
(uudet joukkovelkakirjat) kanssa. Lisäjoukkovelkakirjojen ja
uusien joukkovelkakirjojen nimellisarvon odotetaan kohoavan
vähintään 500 000 000 Yhdysvaltain dollariin. Stora Enson
28.3.2006 ilmoittamien ennakkomerkintätulosten mukaan yhtiön
vuonna 2011 erääntyviä 7,375 %:n joukkovelkakirjoja oli
27.3.2006 mennessä sitovasti tarjottu vaihdettavaksi uusiin
joukkovelkakirjoihin yhteensä 273 729 000 Yhdysvaltain dollarin
nimellisarvosta.
Lisäksi Stora Enso tarjoaa samanaikaisesti
lisäjoukkovelkakirjojen liikkeeseen laskun kanssa myyntiin
käteistä vastaan erillisen erän juoksuajaltaan 30 vuoden
mittaisia joukkovelkakirjoja (myöhemmin erääntyvät
joukkovelkakirjat), joiden yhteisnimellisarvon odotetaan olevan
noin 250 000 000 Yhdysvaltain dollaria.
Sekä lisäjoukkovelkakirjat että myöhemmin erääntyvät
joukkovelkakirjat hinnoitellaan markkinaehtoisesti (book
building). Tilityspäiväksi valittaneen 13.4.2006.
Joukkovelkakirjoista saatavat varat käytetään lyhytaikaisten
velkojen maksamiseen sekä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.
Vaihtotarjouksen ehdot käyvät ilmi 6.4.2006 päivätystä
alustavasta tarjousmuistiosta. Lisäjoukkovelkakirjoja ja
myöhemmin erääntyviä joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä US Securities and Exchange Commissioniin
Yhdysvaltain vuoden 1933 Securities Actin ja sen muutosten
(arvopaperilaki) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain kansalaisille tai näiden lukuun
tai hyväksi ilman rekisteröintiä tai arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista vapauttavaa poikkeuslupaa. Eri maissa
saattaa olla voimassa muita rajoituksia, ks. 6.4.2006 päivätty
alustava tarjousmuistio.
Lisätietoja:
Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, puh.
+44 20 7016 3250
Peter Nordquist, Vice President, Funding, puh. +44 20 7016 3266
www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt
STORA ENSO OYJ
p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila