Stora Enso laskee liikkeeseen 10 vuoden ja 30 vuoden 144A/Regulation S USD -joukkovelkakirjoja
STORA ENSO OYJ Stock Exchange Release 6 April 2006 at 18.15
Stora Enso laskee liikkeeseen 10 vuoden ja 30 vuoden 144A/Regulation S USD -joukkovelkakirjoja Stora Enso Oyj julkisti tänään tarjoavansa myyntiin käteistä vastaan vuonna 2016 erääntyviä lisäjoukkovelkakirjoja (lisäjoukkovelkakirjat), jotka ovat vaihtokelpoisia 14.3.2006 tehdyn vaihtotarjouksen mukaisten uusien joukkovelkakirjojen (uudet joukkovelkakirjat) kanssa. Lisäjoukkovelkakirjojen ja uusien joukkovelkakirjojen nimellisarvon odotetaan kohoavan vähintään 500 000 000 Yhdysvaltain dollariin. Stora Enson 28.3.2006 ilmoittamien ennakkomerkintätulosten mukaan yhtiön vuonna 2011 erääntyviä 7,375 %:n joukkovelkakirjoja oli 27.3.2006 mennessä sitovasti tarjottu vaihdettavaksi uusiin joukkovelkakirjoihin yhteensä 273 729 000 Yhdysvaltain dollarin nimellisarvosta. Lisäksi Stora Enso tarjoaa samanaikaisesti lisäjoukkovelkakirjojen liikkeeseen laskun kanssa myyntiin käteistä vastaan erillisen erän juoksuajaltaan 30 vuoden mittaisia joukkovelkakirjoja (myöhemmin erääntyvät joukkovelkakirjat), joiden yhteisnimellisarvon odotetaan olevan noin 250 000 000 Yhdysvaltain dollaria. Sekä lisäjoukkovelkakirjat että myöhemmin erääntyvät joukkovelkakirjat hinnoitellaan markkinaehtoisesti (book building). Tilityspäiväksi valittaneen 13.4.2006. Joukkovelkakirjoista saatavat varat käytetään lyhytaikaisten velkojen maksamiseen sekä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. Vaihtotarjouksen ehdot käyvät ilmi 6.4.2006 päivätystä alustavasta tarjousmuistiosta. Lisäjoukkovelkakirjoja ja myöhemmin erääntyviä joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä US Securities and Exchange Commissioniin Yhdysvaltain vuoden 1933 Securities Actin ja sen muutosten (arvopaperilaki) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain kansalaisille tai näiden lukuun tai hyväksi ilman rekisteröintiä tai arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista vapauttavaa poikkeuslupaa. Eri maissa saattaa olla voimassa muita rajoituksia, ks. 6.4.2006 päivätty alustava tarjousmuistio. Lisätietoja: Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, puh. +44 20 7016 3250 Peter Nordquist, Vice President, Funding, puh. +44 20 7016 3266 www.storaenso.com www.storaenso.com/debt STORA ENSO OYJ p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila