Stora Enso myy tukkuri Papyruksensa Altorille
Kaupan kokonaismarkkina-arvo on noin 640 milj. euroa
Stora Enso on allekirjoittanut sopimuksen tukkuriliiketoiminta Papyruksen myynnistä Altor Fund II:lle. Kaupan markkina-arvo on noin 640 milj. euroa. Kauppahinta koostuu noin 490 milj. euron käteismaksusta, noin 93 milj. euron nettoveloista, jotka siirretään ostajalle, sekä 57 milj. euron lainasta. Kaupasta ei odoteta kirjattavan oleellista kirjanpidollista voittoa tai tappiota ja kaupan vaikutus Stora Enson vuosittaiseen osakekohtaiseen tulokseen ei ole materiaalinen. Kauppa saataneen päätökseen vuoden 2008 toisella neljänneksellä, kun sille saadaan tavanomaiset lakisääteiset hyväksynnät. Stora Enso käyttää Papyruksen myynnistä saamansa tuotot velan maksuun. “Tänään ilmoitamme uudesta konkreettisesta askeleesta osana Stora Enson strategiaa keskittää konsernin liiketoimintoja. Kehitettyämme menestyksekkäästi yhdessä Papyrusta ja hienopaperiliiketoimintaamme viime vuosina uskomme, että Papyrus pystyy jatkamaan kehittymistä itsenäisesti - ja viemään eteenpäin tukkuritoimialan konsolidointia Euroopassa. Olemme myös vakuuttuneita, että Altor on sopiva omistaja Papyrukselle edistämään tätä konsolidointia. Myynti sisältää pitkäaikaisen hankintasopimuksen Papyruksen kanssa. Sopimuksen avulla säilytämme vahvan liiketoimintasuhteen samalla, kun saamme toimia itsenäisesti kaikkien tärkeiden jakelukanaviemme kanssa”, sanoi Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen. “Olemme vaikuttuneita Papyruksen hyvästä kehityksestä viime vuosina. Se tarjoaa vahvan pohjan kasvulle ja kehitykselle tulevaisuudessa. Altorin tavoite on jatkaa Papyruksen kehittämistä johtavaksi ja asiakaskeskeisimmäksi tukkuriksi Euroopassa. Siitä on hyötyä Papyruksen asiakkaille, työntekijöille ja strategisille toimittajille”, sanoi Claes Ekström, Altor Equity Partners AB:n osakas. Mats Nordlander jatkaa Papyruksen johtajana siirtymävaiheen ajan, kun kauppa on saatettu päätökseen, jotta varmistetaan toimintojen sujuva siirtyminen uudelle toimitusjohtajalle. Mats Nordlander jatkaa myös Stora Enson kuluttajapakkauskartongin johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Papyruksen myynnin arvioidut taloudelliset vaikutukset Stora Enso konserniin perustuen vuoden 2007 lukuihin -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihdon vähennys | 1 525 milj. euroa | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDA -vähennys ilman kertaluonteisia | 66 milj. euroa | | eriä | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoiton vähennys ilman | 45 milj. euroa | | kertaluonteisia eriä | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman vähennys * | 600 milj. euroa | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste | Muutos 0,40:stä 0,32:een | -------------------------------------------------------------------------------- * Osa sijoitetun pääoman vähennyksestä liittyy Stora Enson jatkuvien toimintojen käyttöpääoman vapautumiseen, jonka odotetaan realisoituvan täysin vuoden 2008 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Tukkuritoiminta-segmentti raportoidaan lopetettavana toimintona vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa. Tietoa Papyruksesta: Papyrus, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli 2 006 milj. euroa, on yksi Euroopan johtavista tukkureista. Se toimittaa 1,9 milj. tonnia paperia vuosittain. Papyruksella on tällä hetkellä toimintaa 22 Euroopan maassa ja sen palveluksessa on 3 100 henkilöä. Sen pääkonttori on Mölndalissa, Ruotsissa. Papyrus toimii paikallisesti oman tuotemerkin lisäksi myös Schneidersöhne, Sihl+Eika, Scaldia ja Classen-Papier tuotemerkeillä. Siitä huolimatta, että sen toimintaan kuuluu useita tuotemerkkejä, on Papyrus yhtenäisesti sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen laadukkaita tuotteita, korkeaa palvelutasoa ja ensiluokkaisia logistiikkaratkaisuja. Tietoa Altorista: Altor rahastot (Altor) ovat yksityisiä pääomarahastoja, joihin kuuluu Altor 2003 Fund, jossa on sidottua pääomaa 650 milj. euroa, sekä Altor Fund II, jossa on sidottua pääomaa 1 150 milj. euroa. Altorin neuvonantaja on Altor Equity Partners. Altor sijoittaa keskikokoisiin yrityksiin Pohjoismaissa ja keskittyy arvon luomiseen kasvun, strategisen kehittämisen ja toiminnan kehittämisen kautta. Neuvonantajat: Stora Enson neuvonantajana toimi Goldman Sachs. Lisätietoja: Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410 Mats Nordlander, johtaja, kuluttajapakkauskartonki, tukkuritoiminta ja markkinapalvelut, puh. +46 70 337 08 90 Kari Vainio, viestintäjohtaja, puh. +44 7799 348 197 Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7016 3146 Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 040 763 8767 PUHELINKONFERENSSI Toimitusjohtaja Jouko Karvinen isännöi tänään klo 15.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin. Yhteystiedot puhelinkonferenssiin: 0800 913 153 Suomi +44 (0)20 8609 0582 Iso-Britannia ja muut ulkomaat 1 866 388 1925 Yhdysvallat 08 5661 9353 Ruotsi Lisätietoja puhelinnumeroista, joista puhelinkonferenssin voi kuunnella jälkikäteen, löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investors www.storaenso.com www.storaenso.com/investors www.altor.com STORA ENSO OYJ p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila