Stora Enson dollarimääräisten 10 vuoden ja 30 vuoden joukkovelkakirjojen hinnoittelu onnistuneesti
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 11.4.2006 klo 9.00
Stora Enson dollarimääräisten 10 vuoden ja 30 vuoden
joukkovelkakirjojen hinnoittelu onnistuneesti päätökseen
Stora Enso Oyj hinnoitteli eilen vuonna 2016 erääntyvät
lisäjoukkovelkakirjansa (lisäjoukkovelkakirjat) ja uudet,
vuonna 2036 erääntyvät 30 vuoden joukkovelkakirjansa (myöhemmin
erääntyvät joukkovelkakirjat). Tarjousta edelsi sarja
sijoittajatapaamisia, joissa esiteltiin 14.3. alkanutta ja 6.4.
onnistuneesti hinnoiteltua vaihtotarjousta.
207 938 000 Yhdysvaltain dollarin 10 vuoden
lisäjoukkovelkakirjat erääntyvät 15.4.2016, ja ne ovat täysin
vaihtokelpoisia äskettäin hinnoiteltujen, vaihtotarjouksen
mukaisten uusien joukkovelkakirjojen kanssa. Näin ollen
lisäjoukkovelkakirjojen ja uusien joukkovelkakirjojen
yhteisnimellisarvo on 507 928 000 Yhdysvaltain dollaria.
Emission hinnoitteluperusteena oli US Treasuries + 150
korkopistettä, ja joukkovelkakirjoille maksetaan 6,404 %:n
kuponkikorko.
300 000 000 Yhdysvaltain dollarin 30 vuoden joukkovelkakirjat
erääntyvät 15.4.2036. Emission hinnoitteluperusteena oli US
Treasuries + 220 korkopistettä, ja joukkovelkakirjoille
maksetaan 7,250 %:n kuponkikorko.
Joukkovelkakirjoista saatavat varat käytetään lyhytaikaisten
velkojen maksamiseen sekä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.
6,404 %:n lisäjoukkovelkakirjoja ja vuonna 2036 erääntyviä
7,250 %:n joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä US Securities and Exchange Commissioniin
Yhdysvaltain vuoden 1933 Securities Actin ja sen muutosten
(arvopaperilaki) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain kansalaisille tai näiden lukuun
tai hyväksi ilman rekisteröintiä tai arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista vapauttavaa poikkeuslupaa. Eri maissa
saattaa olla voimassa muitakin rajoituksia, ks. 10.4.2006
päivätty tarjousmuistio.
Lisätietoja:
Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, puh.
+44 20 7016 3250
Peter Nordquist, Vice President, Funding, puh. +44 20 7016 3266
www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt
STORA ENSO OYJ
p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila