Sisäpiiritieto: Pakollisesti vaihdettavan debentuurin liikkelle laskeminen

Tecnotree Oyj ("Tecnotree" tai "Yhtiö") julkisti 18.4.2023 aikomuksensa julkistaa pakollisesti vaihdettavan debentuurin (”Velkakirja”) ("Transaktio") lopulliset ehdot. Transaktion lopulliset ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Transaktion keskeiset ehdot ovat seuraavat:

a. Yhden Velkakirjan merkintähinta: Kunkin Velkakirjan merkintähinta on 100 000 euroa.

b. Velkakirjojen kokonaismäärä: 500 Velkakirjaa, tai enintään 600 Velkakirjaa, jos hallitus päättää kasvattaa Velkakirjojen kokonaismäärää 60 miljoonaan euroon ennen merkintäajan päättymistä.

c. Merkintä ja merkintäaika: Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat voivat merkitä Velkakirjoja kahden (2) viikon ajan tämän tiedotteen päivämäärästä.

d. Ylimerkintätilanne: Ylimerkintätilanteessa Velkakirjat allokoidaan osakkeenomistajille heidän tämän tiedotteen päivämäärän mukaisten omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.

e. Korko: Velkakirjoille maksetaan 0,01 % vuosikorkoa.

f. Vähimmäismerkintä: Velkakirjojen vähimmäismerkintä on 100 000 euroa, joka vastaa yhtä Velkakirjaa.

g. Voimassaolo: Velkakirjat ovat voimassa 5 vuotta.

h. Vakuus: Velkakirjat ovat vakuudettomia eikä niitä listata. Velkakirjoilla on huonompi etuoikeus kuin Yhtiön muilla velkasitoumuksilla.

i. Siirrettävyys: Velkakirjat ovat siirrettävissä vain osakkeenomistajien kesken.

j. Vaihto osakkeiksi: Kukin Velkakirja oikeuttaa sen haltijan vaihtamaan lainan Tecnotreen osakkeiksi vaihtoajan aikana. Vaihtoaika alkaa liikkeeseenlaskupäivän kolmantena vuosipäivänä ja päättyy liikkeeseenlaskupäivän viidentenä vuosipäivänä.

k. Vaihtohinta: Vaihtohinta on alempi seuraavista: (i) 5 prosenttia alle 10 päivän liukuva Tecnotreen osakekurssin keskiarvo vaihtopyynnön päivämäärästä tai (ii) Yhtiön osakkeen päätöskurssi järjestelyn julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä (eli 17.4.2023).

l. Pakollinen vaihto: Velkakirjat vaihdetaan pakollisesti Tecnotreen osakkeiksi liikkeeseenlaskupäivän viidentenä vuosipäivänä, ellei niitä vaihdeta aikaisemmin vapaaehtoisesti, lopullisten ehtojen mukaisesti.

m. Warrantit: Kullekin Velkakirjan haltijalle annetaan 100 000 Tecnotreen osakkeiden merkintään oikeuttavaa warranttia kutakin Velkakirjaa kohden. Kukin warrantti oikeuttaa yhteen Tecnotreen osakkeeseen. Warranttien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,90 euroa osakkeelta. Warrantit ovat voimassa 5 vuotta.

Osakkeenomistajia, jotka ovat kiinnostuneita merkitsemään Velkakirjoja, pyydetään allekirjoittamaan ja palauttamaan merkintälomake Tecnotreelle osoitteeseen investor.relations@tecnotree.com merkintäaikana. Merkintälomake löytyy Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://www.tecnotree.com/releases/stock-releasedownloads/ .

Alla mainitut Tecnotreen osakkeenomistajat ovat kasvattaneet aiemmin antamaansa Velkakirjojen merkintää koskevaa yhteensä 25 miljoonan euron (250 Velkakirjaa) merkintätakuuta yhteensä 40 miljoonaan euroon (400 Velkakirjaa) asti. Nämä osakkeenomistajat ovat Markku Wilenius, Padma Ravichander ja Oy Hammarén & Co Ab.

Lisätietoja
Indiresh Vivekananda, talousjohtaja, puh. +971 56 410 8357

Tecnotree lyhyesti

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.