TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2012
TELESTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.4.2012 KLO 08:30
TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2012
MERKITTÄVÄ KASVUN JA KANNATTAVUUDEN PARANNUS
Vuoden 2012 ensimmäinen vuosineljännes
- Saadut tilaukset kasvoivat 22,1 % ja olivat 49,1 (40,2) miljoonaa euroa
- Liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 51,1 (41,3) miljoonaa euroa
- Liiketulos kasvoi 441,9 % ja oli 2,9 (0,5) miljoonaa euroa
- Osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,12 (0,02) euroa osakkeelta
- Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 51,0 % vertailukaudesta (Q1/2011) ja olivat 26,4 (17,5) miljoonaa euroa
- Network Services liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla eli 22,7 (22,8) miljoonaa euroa
- Liiketoiminnan rahavirta oli 5,0 (-1,0) miljoonaa euroa
| Avainluvut (miljoonaa euroa) | 1-3/2012 | 1-3/2011 | Muutos% | 1-12/2011 |
| -------------------------- | ------------ | ----------- | ----------- | ----------- |
| Saadut tilaukset | 49,1 | 40,2 | 22,1% | 188,1 |
| Liikevaihto | 51,1 | 41,3 | 23,8% | 183,6 |
| Liiketulos | 2,9 | 0,5 | 441,9% | 9,4 |
| Liiketulos % | 5,7% | 1,3% | 5,1% | |
| Kauden tulos | 2,0 | 0,3 | 622,4% | 6,3 |
| ------------ | ----------- | ----------- | ----------- | |
| Muita keskeisiä avainlukuja: | ||||
| Tulos per osake, euroa | 0,12 | 0,02 | 622,4% | 0,36 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 5,0 | -1,0 | n/a | 2,1 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 23,8% | 30,6% | -22,3% | 32,20% |
| Omavaraisuusaste, % | 43,5% | 43,9% | -0,9% | 41,6% |
| Henkilöstö kauden lopussa | 1 321 | 1 266 | 4,3% | 1 310 |
Näkymät vuodelle 2012
Arvioimme vuoden 2012 liikevaihdon ja liiketuloksen kasvavan vuoden 2011 tasosta.
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä:
"Alkuvuosi oli kokonaisuudessaan hyvä ja keskeisten tunnuslukujen kehitys oli erittäin positiivista vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen laitteiden kysyntä kasvoi merkittävästi vertailukaudesta. Uudet videopalvelut, kuten tilausvideo sekä Internet-TV lisäsivät kaapeliverkkojen kapasiteettitarvetta. Arviomme mukaan myös kesällä 2012 pidettävät suuret urheilutapahtumat vaikuttivat myönteisesti verkkotuotteidemme kysyntään.
Network Services liiketoiminta-alueen toimitukset kasvoivat hieman. Liiketulos parani vertailukaudesta. Palvelutoiminnan kehitysohjelma Saksassa alkoi tuottaa tulosta ja jatkamme parannustoimenpiteitä kannattavuuden nostamiseksi edelleen. Kuituprojektien kannattavuutta heikensi alihankintaan liittyvät kustannusylitykset.”
Konsernin liiketoiminta tammi-maaliskuussa 2012
Telesten tarjoamien verkkotuotteiden kysyntä kohdemarkkinoilla kasvoi selvästi vertailukaudesta. Kaapeliverkkojen digitalisointi jatkui ja operaattorit lisäsivät palvelutarjontaansa. Teleste-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 22,1 % ja olivat 49,1 (40,2) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi vertailukaudesta 27,9 % ja oli 19,2 (15,0) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 51,1 (41,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvun myötä liiketulos kasvoi 441,9 % ja oli 2,9 (0,5) miljoonaa euroa eli 5,7 % (1,3 %) liikevaihdosta. Materiaalikate parani vertailukaudesta 2,1 prosenttiyksikköä, mikä johtui pääosin Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen suhteellisen liikevaihto-osuuden kasvusta.
Palkkakulut kasvoivat vertailukaudesta 20,8 % ja olivat 15,1 (12,5) miljoonaa euroa. Palkkakulujen kasvuun vaikutti pääosin henkilöstömäärän kasvu ja palkkiojärjestelmien jaksotukset. Rahoituskulut olivat 0,1 (0,2) ja verot 0,8 (0,1) miljoonaa euroa. Konsernin veroaste oli 28,1 % (28,0 %). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,02) euroa osakkeelta.
Video and Broadband Solutions tammi-maaliskuu 2012
Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen taloudellinen kehitys:
| Q1/2012 | Q1/2011 | Muutos% | 1-12/2011 | |
| -------------- | ----------- | ----------- | ------------- | |
| Saadut tilaukset | 26 390 | 17 473 | 51,0% | 93 274 |
| Liikevaihto | 27 500 | 18 554 | 48,2% | 89 716 |
| Liiketulos | 2 524 | 406 | 521,7% | 8 220 |
| Liiketulos % | 9,2% | 2,2% | 9,2% |
Saadut tilaukset kasvoivat 51,0 % ja olivat 26,4 (17,5) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 19,2 (15,0) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 48,2 % ja oli 27,5 (18,6) miljoonaa euroa. Varsinkin optisten verkkolaitteiden ja vahvistimien liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Luminato videokeskuksen toimitukset olivat vertailukauden tasolla.
Liiketulos oli 2,5 (0,4) miljoonaa euroa eli 9,2 % (2,2 %) liikevaihdosta. Liiketuloksen parantuminen johtui pääosin liikevaihdon kasvusta.
Tuotekehitysmenot olivat 2,8 (2,8) miljoonaa euroa eli 10,2 % (15,2 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoista noin puolet kohdistui tuotannossa olevien tuotealustojen jatkokehitykseen ja ylläpitoon sekä asiakaskohtaisiin tuotesovellutuksiin. Tuotekehitysmenoista aktivoitiin 0,3 (0,5) miljoonaa euroa Luminato videoprosessointijärjestelmään. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 0,5 (0,5) miljoonaa euroa.
Network Services tammi-maaliskuu 2012
Network Services liiketoiminta-alueen taloudellinen kehitys:
| Q1/2012 | Q1/2011 | Muutos% | 1-12/2011 | |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------- | |
| Saadut tilaukset | 22 731 | 22 756 | -0,1% | 94 800 |
| Liikevaihto | 23 631 | 22 756 | 3,8% | 93 900 |
| Liiketulos | 413 | 136 | 203,7% | 1 160 |
| Liiketulos % | 1,7% | 0,6% | 1,2% |
Ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 22,7 (22,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 3,8 % ja oli 23,6 (22,8) miljoonaa euroa.
Liiketulos oli 0,4 (0,1) miljoonaa euroa eli 1,7 % (0,6 %) liikevaihdosta. Liiketuloksen hyvä kehitys johtui pääosin liikevaihdon kasvusta ja materiaalikatteen parantumisesta.
Kannattavuuden parantamisohjelma Saksassa eteni suunnitelmien mukaisesti ja jatkuu mm. tietojärjestelmähankkeiden osalta. Kuituprojektien kannattavuutta heikensivät alihankintaan liittyneet kustannusylitykset.
Henkilöstö ja organisaatio
Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1316 henkilöä (1252/2011, 1221/2010), joista 560 (558) Video and Broadband Solutions ja 756 (694) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 1321 (1266/2011, 1223/2010) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 72 % (70 %/2011, 68 %/2010). Euroopan ulkopuolella työskenteli alle 5 % konsernin henkilöstöstä.
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet menot kasvoivat vertailukaudesta 20,8 % ja olivat 15,1 (12,5/1-3/2011, 12,3/1-3/2010) miljoonaa euroa. Palkkakustannusten nousuun vaikuttivat muun muassa henkilöstömäärän kasvu Network Services liiketoiminta-alueella ja palkkiojärjestelmien jaksotukset.
Vuokratyövoimaa oli Suomen tuotannossa keskimäärin 32 (0) henkilöä. Vuokratyövoimasta aiheutuneet kustannukset sisältyvät materiaalikustannuksiin.
Investoinnit
Konsernin investoinnit olivat 1,4 (1,6) miljoonaa euroa eli 2,7 % (4,0 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 0,3 (0,5) miljoonaa euroa. Muut investoinnit kohdistuivat tietojärjestelmiin, tuotannon koneisiin ja laitteisiin sekä palveluliiketoiminnan laitteisiin. Katsauskauden investoinneista 0,6 (0,1) miljoonaa euroa toteutettiin rahoitusleasing-sopimuksilla.
Rahoitus ja pääomarakenne
Liiketoiminnan rahavirta oli 5,0 (-1,0) miljoonaa euroa. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 10,5 (13,5) miljoonaa euroa. Nykyiset 40,0 miljoonan euron sitovat valmiusluotot ovat voimassa marraskuuhun 2013.
Konsernin omavaraisuusaste oli 43,5 % (43,9 %) ja nettovelkaantumisaste 23,8 % (30,6 %). Konsernilla oli 31.3.2012 korollista velkaa 30,7 (27,6) miljoonaa euroa.
Liiketoiminta-alueiden toiminnan keskeiset riskit
Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue on Eurooppa ja pääasiakkaat ovat eurooppalaiset kaapelioperaattorit sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.
Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resursointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Asiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Myös Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttaa materiaalikustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu termiineillä. Euroopan kireä rahoitusmarkkina saattaa hidastaa asiakkaiden investointisuunnitelmien toteutumista. Luonnonilmiöt, kuten tulvat ja maanjäristykset, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta. Oikeat teknologiavalinnat ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta.
Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamistason jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys saattaa rajoittaa toimituskykyämme.
Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. Tietojärjestelmiin kohdistuvat uhat on minimoitava liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Vaikeat sääolosuhteet vaikuttavat liiketoiminta-alueiden tuotteiden ja palveluiden toimitusedellytyksiin.
Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit ja niiden todennäköisyys raportoidaan hallitukselle säännöllisen kuukausiraportoinnin yhteydessä.
Liiketoiminta-alueiden operatiivisen toiminnan merkittävimmät vahinkoriskit yhtiö on kattanut vakuutuksilla. Vakuutukset eivät kata luottotappioriskejä. Katsauskaudella ei toteutunut sellaisia riskejä, eikä vireillä ollut sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.
Konsernirakenne
Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa, Hollannissa, Kiinassa ja Tanskassa sekä tytäryhtiöt 12 maassa Suomen ulkopuolella. Maaliskuussa 2010 perustettu Teleste Management Oy ja joulukuussa 2011 perustettu Teleste Management II Oy on yhdistelty Teleste konsernin lukuihin rahoitusjärjestelyiden vuoksi.
Yhtiökokouksen päätöksiä
Teleste Oyj:n 3.4.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,14 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 17.4.2012.
Yhtiön hallituksessa jatkavat Marjo Miettinen, Pertti Ervi, Pertti Raatikainen, Kai Telanne ja Petteri Walldén. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Esa Harju ja Tero Laaksosen hallitusjäsenyys päättyi. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Marjo Miettinen.
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Esa Kailiala.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan enintään 1.400.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ja luovuttamaan enintään 1.779.985 yhtiön omia osakkeita. Yhtiökokous 8.4.2011 antoi yhtiön hallitukselle vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti valtuutuksen 5.000.000 uuden osakkeen liikkeellelaskuun. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.500.000 kappaletta, erityiset oikeudet sisältyvät 5.000.000 uuden osakkeen antivaltuutukseen.
Osakkeet ja osakepääoman muutokset
EM Group Oy oli 31.3.2012 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 21,08 %:n omistusosuudella.
Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 3,04 (4,02) euroa ja korkeimmillaan 4,44 (4,82) euroa. Päätöskurssi 31.3.2012 oli 4,20 (4,41) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5089 (5232). Ulkomaalaisomistuksen määrä oli 8,2 % (8,1 %). Telesten osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.-31.3.2012 oli 2,2 (2,2) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 0,6 (0,5) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.
Maaliskuun 2012 lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 1.302.985 (760.985) kappaletta, joista emoyhtiö Teleste Oyj:llä nolla (0) kappaletta ja muiden konserni- tai määräysvaltayhtiöiden hallussa 1.302.985 kappaletta. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 6,96 % (4,18 %).
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.3.2012 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18.728.590 osakkeeseen.
Optioilla 2007B ja 2007C kaupankäynti aloitettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 2.4.2012. Kyseisillä optioilla voi merkitä enintään 560.000 kappaletta yhtiön osakkeita.
Näkymät vuodelle 2012
Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan laite- ja ratkaisutoimitukset kohdemarkkinoillamme kasvavat arviomme mukaan vuoden 2011 tasosta. Euroopan teleoperaattorit ovat käynnistämässä TV-jakelun infrastruktuuri-investointeja ja näkemyksemme mukaan videokeskus- ja optiset verkkotuotteemme ovat kilpailukykyisiä tässä uudessa kehittyvässä markkinassa. Myös kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien videopalveluiden myötä. Kesällä 2012 pidettävät isot urheilutapahtumat saattavat hiljentää verkkojen päivityksiä vuoden toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä.
Network Services liiketoiminta-alueen nykyisen asiakaskunnan kysyntä jatkuu vuositasolla suhteellisen vakaana. Päämarkkina-alueella Saksassa odotamme kannattavuuden parantuvan vuoden 2011 tasosta tehostamistoimenpiteiden asteittaisen käyttöönoton myötä.
Arvioimme vuoden 2012 liikevaihdon ja liiketuloksen kasvavan vuoden 2011 tasosta.
25. päivänä huhtikuuta 2012
Teleste Oyj Jukka Rinnevaara
Hallitus Toimitusjohtaja
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
| TULOSLASKELMA (TEUR) | 1-3/2012 | 1-3/2011 | Muutos % | 1-12/2011 | |
| Liikevaihto | 51 130 | 41 310 | 23,8 % | 183 616 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 332 | 412 | -19,4 % | 2 112 | |
| Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut | -25 854 | -21 791 | 18,6 % | -90 990 | |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -15 084 | -12 486 | 20,8 % | -54 560 | |
| Muut liiketoiminnan kulut | -6 210 | -5 555 | 11,8 % | -25 426 | |
| Poistot | -1 377 | -1 348 | 2,2 % | -5 372 | |
| Liiketulos | 2 937 | 542 | 441,9 % | 9 380 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -137 | -155 | -11,6 % | -541 | |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 2 800 | 387 | 623,5 % | 8 839 | |
| Tulos ennen veroja | 2 800 | 387 | 623,5 % | 8 839 | |
| Välittömät verot | -787 | -108 | 626,3 % | -2 540 | |
| Kauden tulos | 2 013 | 279 | 622,4 % | 6 299 | |
| Jakautuminen | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 2 013 | 279 | 622,4 % | 6 299 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta | |||||
| laskettu osakekohtainen tulos: | |||||
| laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) | 0,12 | 0,02 | 622,4 % | 0,36 | |
| laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) | 0,11 | 0,02 | 622,7 % | 0,36 | |
| Laaja tuloslaskelma (tEUR) | |||||
| Kauden tulos | 2 013 | 279 | 622,4 % | 6 299 | |
| Muuntoero | 269 | -84 | n/a | 149 | |
| Käyvän arvon rahasto | 14 | 108 | -87,0 % | 20 | |
| Kauden laaja tulos | 2 296 | 303 | 658,6 % | 6 468 | |
| Jakautuminen | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 2 296 | 303 | 658,6 % | 6 468 | |
| TASE (TEUR) | |||||
| Pitkäaikaiset varat | 31.3.2012 | 31.3.2011 | Muutos % | 31.12.2011 | |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 10 261 | 9 512 | 7,9 % | 9 364 | |
| Liikearvo | 31 131 | 30 959 | 0,6 % | 31 277 | |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 5 784 | 6 301 | -8,2 % | 6 338 | |
| Laskennalliset verosaamiset | 1 910 | n/a | n/a | 1 714 | |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 710 | 713 | -0,4 % | 713 | |
| 49 796 | 47 485 | 4,9 % | 49 406 | ||
| Lyhytaikaiset varat | |||||
| Vaihto-omaisuus | 23 075 | 19 170 | 20,4 % | 24 075 | |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 43 143 | 37 579 | 14,8 % | 44 326 | |
| Rahavarat | 16 942 | 12 023 | 40,9 % | 15 404 | |
| 83 160 | 68 772 | 20,9 % | 83 805 | ||
| Varat yhteensä | 132 956 | 116 257 | 14,4 % | 133 211 | |
| Oma pääoma ja velat | |||||
| Osakepääoma | 6 967 | 6 967 | 0,0 % | 6 967 | |
| Muu oma pääoma | 50 057 | 43 500 | 15,1 % | 47 688 | |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 605 | 292 | 107,2 % | 623 | |
| 57 629 | 50 759 | 13,5 % | 55 278 | ||
| Pitkäaikaiset velat | |||||
| Varaukset | 605 | 511 | 18,4 % | 605 | |
| Laskennalliset verovelat | 2 071 | 511 | 305,3 % | 1 946 | |
| Korottomat pitkäaikaiset velat | 4 015 | 3 925 | 2,3 % | 4 140 | |
| Korolliset velat | 12 347 | 11 847 | 4,2 % | 11 940 | |
| 19 038 | 16 794 | 13,4 % | 18 631 | ||
| Lyhytaikaiset velat | |||||
| Ostovelat ja muut korottomat velat | 36 775 | 31 686 | 16,1 % | 36 818 | |
| Varaukset | 1 211 | 1 313 | -7,8 % | 1 211 | |
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 18 303 | 15 705 | 16,5 % | 21 273 | |
| 56 289 | 48 704 | 15,6 % | 59 302 | ||
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 132 956 | 116 257 | 14,4 % | 133 211 | |
| RAHOITUSLASKELMA (TEUR) | 1-3/2012 | 1-3/2011 | Muutos % | 1-12/2011 | |
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||||
| Kauden tulos | 2 013 | 279 | 622,4 % | 6 299 | |
| Oikaisut | 2 355 | 1 665 | 41,4 % | 8 633 | |
| Maksetut rahoituserät | -137 | -155 | -11,6 % | -541 | |
| Maksetut verot | -987 | -1 050 | -6,0 % | -2 471 | |
| Nettokäyttöpääoman muutos | 1 710 | -1 755 | n/a | -9 857 | |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 4 954 | -1 016 | n/a | 2 063 | |
| Investointien rahavirrat | |||||
| Tytäryritysten hankinta | 300 | 0 | n/a | 0 | |
| Investoinnit aineellisiin kom-hyödykkeisiin | -582 | -991 | -41,3 % | -2 632 | |
| Investoinnit aineettomiin kom-hyödykkeisiin | -280 | -551 | -49,2 % | -2 729 | |
| Investointien nettorahavirta | -562 | -1 542 | -63,6 % | -5 361 | |
| Rahoituksen rahavirrat | |||||
| Lainojen nostot | 0 | 0 | n/a | 6 000 | |
| Lainojen takaisinmaksut | -3 123 | -538 | 480,5 % | -877 | |
| Maksetut osingot | 0 | 0 | n/a | -2 091 | |
| Osakeannista saadut maksut | 0 | 0 | n/a | 319 | |
| Rahoituksen nettorahavirta | -3 123 | -538 | 480,5 % | 3 351 | |
| Rahavarojen muutos | |||||
| Rahavarat kauden alussa | 15 404 | 15 203 | 1,3 % | 15 203 | |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | 269 | -84 | n/a | 149 | |
| Rahavarat kauden lopussa | 16 942 | 12 023 | 40,9 % | 15 404 | |
| TUNNUSLUVUT | 1-3/2012 | 1-3/2011 | Muutos % | 1-12/2011 | |
| Osakekohtainen tulos, EUR | 0,12 | 0,02 | 622,4 % | 0,36 | |
| Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR | 0,11 | 0,02 | 622,7 % | 0,36 | |
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 3,31 | 2,91 | 13,6 % | 3,17 | |
| Oman pääoman tuotto | 14,3 % | 2,2 % | 547,6 % | 11,9 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto | 13,6 % | 2,8 % | 391,1 % | 11,5 % | |
| Omavaraisuusaste | 43,5 % | 43,9 % | -0,9 % | 41,6 % | |
| Nettovelkaantumisaste | 23,8 % | 30,6 % | -22,3 % | 32,2 % | |
| Investoinnit, tEUR | 1 374 | 1 643 | -16,4 % | 5 240 | |
| Investoinnit % liikevaihdosta | 2,7 % | 4,0 % | -32,4 % | 2,9 % | |
| Tilauskanta, tEUR | 19 191 | 15 009 | 27,9 % | 21 200 | |
| Henkilöstö keskimäärin | 1 316 | 1 252 | 5,1 % | 1 297 | |
| Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) | 18 729 | 18 187 | 3,0 % | 18 190 | |
| sis omat osakkeet | |||||
| Kauden ylin kurssi, EUR | 4,44 | 4,82 | -7,9 % | 4,82 | |
| Kauden alin kurssi, EUR | 3,04 | 4,02 | -24,4 % | 2,50 | |
| Kauden keskikurssi, EUR | 3,98 | 4,54 | -12,3 % | 3,00 | |
| Osakevaihto, milj kpl | 0,6 | 0,5 | 18,8 % | 1,7 | |
| Osakevaihto, MEUR | 2,2 | 2,2 | 3,7 % | 6,2 | |
| Omat osakkeet | |||||
| Määrä | Osuus | Osuus | |||
| Kpl | osakkeista | äänistä | |||
| Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita | 1 302 985 | 6,96 % | 6,96 % | ||
| Vastuusitoumukset (tEUR) | |||||
| Omasta velasta | |||||
| Annetut muut vakuudet | 0 | 640 | n/a | 0 | |
| Vuokra- ja leasingvastuut | 8 594 | 6 949 | 23,7 % | 8 124 | |
| 8 594 | 7 589 | 13,2 % | 8 124 | ||
| Johdannaissopimukset (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen | |||||
| Valuuttatermiinit, kohdearvo | 8 054 | 4 709 | 71,0 % | 7 434 | |
| Valuuttatermiinit, käypä arvo | -220 | -239 | -7,9 % | -99 | |
| Koronvaihtosopimukset | 11 500 | 11 500 | 0,0 % | 11 500 | |
| Koronvaihtosopimusten käypä arvo | -152 | -116 | 31,0 % | -167 | |
| Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat vero. | |||||
| TOIMINTASEGMENTIT (TEUR) | 1-3/2012 | 1-3/2011 | Muutos % | 1-12/2011 | |
| Video and Broadband Solutions | |||||
| Saadut tilaukset | 26 390 | 17 473 | 51,0 % | 93 274 | |
| Liikevaihto | 27 500 | 18 554 | 48,2 % | 89 716 | |
| Liiketulos | 2 524 | 406 | 521,7 % | 8 220 | |
| Liiketulos % | 9,2 % | 2,2 % | 319,4 % | 9,2 % | |
| Network Services | |||||
| Saadut tilaukset | 22 731 | 22 756 | -0,1 % | 94 800 | |
| Liikevaihto | 23 631 | 22 756 | 3,8 % | 93 900 | |
| Liiketulos | 413 | 136 | 203,7 % | 1 160 | |
| Liiketulos % | 1,7 % | 0,6 % | 192,4 % | 1,2 % | |
| Yhteensä | |||||
| Saadut tilaukset | 49 121 | 40 229 | 22,1 % | 188 074 | |
| Liikevaihto | 51 130 | 41 310 | 23,8 % | 183 616 | |
| Liiketulos | 2 937 | 542 | 441,9 % | 9 380 | |
| Liiketulos % | 5,7 % | 1,3 % | 337,8 % | 5,1 % | |
| Rahoituserät | -137 | -155 | -11,6 % | -541 | |
| Tulos ennen veroja | 2 800 | 387 | 623,5 % | 8 839 | |
| Informaatio per kvartaali (tEUR) | 1-3/12 | 10-12/11 | 7-9/11 | 4-6/11 | 1-3/11 | 4/2011-3/2012 | |
| Video and Broadband Solutions | |||||||
| Saadut tilaukset | 26 390 | 28 674 | 22 300 | 24 827 | 17 473 | 102 191 | |
| Liikevaihto | 27 499 | 27 698 | 23 947 | 19 517 | 18 554 | 98 661 | |
| Liiketulos | 2 524 | 3 062 | 3 420 | 1 332 | 406 | 10 338 | |
| Liiketulos% | 9,2 % | 11,1 % | 14,3 % | 6,8 % | 2,2 % | 10,5 % | |
| Network Services | |||||||
| Saadut tilaukset | 22 731 | 24 797 | 21 503 | 25 744 | 22 756 | 94 775 | |
| Liikevaihto | 23 631 | 25 735 | 23 013 | 22 396 | 22 756 | 94 775 | |
| Liiketulos | 413 | 1 070 | 376 | -422 | 136 | 1 437 | |
| Liiketulos% | 1,7 % | 4,2 % | 1,6 % | -1,9 % | 0,6 % | 1,5 % | |
| Yhteensä | |||||||
| Saadut tilaukset | 49 121 | 53 471 | 43 803 | 50 571 | 40 229 | 196 966 | |
| Liikevaihto | 51 130 | 53 433 | 46 960 | 41 913 | 41 310 | 193 436 | |
| Liiketulos | 2 937 | 4 132 | 3 796 | 910 | 542 | 11 775 | |
| Liiketulos% | 5,7 % | 7,7 % | 8,1 % | 2,2 % | 1,3 % | 6,1 % | |
| Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista | ||||||||||
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma (tEUR) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| Oma pääoma 1.1.2012 | 6 967 | 1 504 | 54 | 43 559 | 2 737 | -166 | 54 655 | 623 | 55 278 | |
| Kauden laaja tulos yhteensä | 269 | 2 013 | 14 | 2 296 | 0 | 2 296 | ||||
| Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet | 73 | 73 | -18 | 55 | ||||||
| Oma pääoma 31.3.2012 | 6 967 | 1 504 | 323 | 45 645 | 2 737 | -152 | 57 024 | 605 | 57 629 | |
| Oma pääoma 1.1.2011 | 6 967 | 1 504 | -95 | 39 183 | 2 737 | -186 | 50 110 | 292 | 50 402 | |
| Kauden laaja tulos yhteensä | -84 | 279 | 108 | 303 | 0 | 303 | ||||
| Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| Oma pääoma 31.3.2011 | 6 967 | 1 504 | -179 | 39 516 | 2 737 | -78 | 50 467 | 292 | 50 759 | |
| A | Osakepääoma | |||||||||
| B | Ylikurssirahasto | |||||||||
| C | Muuntoerot | |||||||||
| D | Kertyneet voittovarat | |||||||||
| E | SVOP rahasto | |||||||||
| F | Muut Rahastot | |||||||||
| G | Yhteensä | |||||||||
| H | Määräysvallattomien omistajien osuus | |||||||||
| I | Oma pääoma yhteensä | |||||||||
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
| Oman pääoman tuotto | Tilikauden tulos ------------------------------ * 100 Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana) |
| Sijoitetun pääoman tuotto | Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut ------------------------------- * 100 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana) |
| Omavaraisuusaste | Oma pääoma ---------------------------- * 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot |
| Nettovelkaantumisaste | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset ---------------------------- * 100 Oma pääoma |
| Osakekohtainen tulos | Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto -------------------------------------- Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo |
| Osakekohtainen laimennettu tulos | Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto ------------------------------------ Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo |
| SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2012 | Osakkeet | % |
| EM Group Oy | 3 948 513 | 21,08 |
| Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 1 679 200 | 8,97 |
| Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö | 936 776 | 5,00 |
| Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 824 641 | 4,40 |
| Teleste Management ll Oy | 542 000 | 2,89 |
| Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 521 150 | 2,78 |
| Op-Suomi Pienyhtiöt | 520 620 | 2,78 |
| Valtion Eläkerahasto | 500 000 | 2,67 |
| Sijoitusrahasto Aktia Capital | 450 000 | 2,40 |
| Skagen Vekst Verdipapierfond | 429 000 | 2,29 |
| Sektorijakauma 31.3.2012 | Omistajat | % | Osakkeet | % |
| Yritykset | 285 | 5,60 | 6 474 758 | 34,57 |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 10 | 0,19 | 3 541 641 | 18,91 |
| Julkisyhteisöt | 8 | 0,15 | 2 327 926 | 12,42 |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 36 | 0,70 | 370 589 | 1,97 |
| Kotitaloudet | 4 701 | 92,37 | 4 477 260 | 23,90 |
| Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt | 49 | 0,96 | 1 536 416 | 8,20 |
| Yhteensä | 5 089 | 100,00 | 18 728 590 | 100,00 |
| Osakemäärä 31.3.2012 | Omistajat | % | Osakkeet | % |
| 0 - 100 | 1 122 | 22,04 | 77 166 | 0,41 |
| 101 – 1 000 | 2 978 | 58,51 | 1 261 810 | 6,73 |
| 1 001 – 10 000 | 895 | 17,58 | 2 529 714 | 13,5 |
| 10 001 – 100 000 | 73 | 1,43 | 1 801 453 | 9,61 |
| 100 001 – 1 000 000 | 19 | 0,37 | 7 430 734 | 39,67 |
| 1 000 001 - | 2 | 0,03 | 5 627 713 | 30,04 |
| Yhteensä | 5 089 | 100,00 | 18 728 590 | 100,00 |
LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488
JAKELU:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com