TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2013
TELESTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 KLO 08:30
TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2013
KYSYNTÄ ODOTETUSTI VERTAILUKAUTTA ALHAISEMMALLA TASOLLA, NÄKYMÄT ENNALLAAN
Vuoden 2013 ensimmäinen vuosineljännes
- Liikevaihto oli 45,8 (51,1) miljoonaa euroa, laskua 10,5 %
- Liiketulos oli 2,6 (2,9) miljoonaa euroa, laskua 11,4 %
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,12) euroa osakkeelta, laskua 14,6 %
- Saadut tilaukset olivat 43,4 (49,1) miljoonaa euroa, laskua 11,7 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli 0,2 (5,0) miljoonaa euroa
Näkymät vuodelle 2013
Arvioimme vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen saavuttavan vuoden 2012 tason. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto ja liiketulos jäävät arviomme mukaan alle vertailukauden.
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit vuoden 2013 ensimmäisestä vuosineljänneksestä:
”Kuten arvioimme vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteessa, ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto ja saadut tilaukset jäivät vertailukautta alhaisemmalle tasolle. Vuoden 2012 aikana käynnistetyt tuottavuuden parantamis- ja sopeutustoimenpiteet varmistivat kohtuullisen liiketuloksen.
Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen liikevaihdon jääminen alle vertailukauden johtui arviomme mukaan operaattoreiden verkkokapasiteetin kasvun edellyttämien investointien ajoitusten vaihtelusta. Vertailukauden toimituksiin ja saatuihin tilauksiin vaikuttivat kesän 2012 isot urheilutapahtumat. Videovalvonnan toimitukset olivat hyvällä tasolla. Videovalvontaratkaisujen toimitukset Chicagon osavaltion liikenneviranomaiselle (CTA) etenivät suunnitelmien mukaan.
Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihdon lasku johtui Saksan Internet-liittymien kysynnän laskusta ja kylmästä talvesta, mikä esti erityisesti kuituprojektien asennukset.
Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen 8.4.2013 ostimme englantilaisen Asheridge –yhtiöiden osakekannan. Tällä yritysostolla täydennämme Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen passiivi- ja taloverkkolaitteiden tarjontaa, vahvistamme markkina-asemaamme sekä saamme erityisosaamista kaapeliverkkojen häriötilanteiden eliminoimiseksi. Yritysostolla ei vielä ole merkittävää vaikutusta vuoden 2013 liikevaihtoon ja kannattavuuteen.”
Konsernin liiketoiminta tammi-maaliskuu 2013
| Avainluvut (M€) | ||||
| 1-3/2013 | 1-3/2012 | Muutos % | 1-12/2012 | |
| Saadut tilaukset | 43,4 | 49,1 | -11,7 % | 189,7 |
| Liikevaihto | 45,8 | 51,1 | -10,5 % | 193,9 |
| Liiketulos | 2,6 | 2,9 | -11,4 % | 10,9 |
| Liiketulos % | 5,7 % | 5,7 % | 5,6 % | |
| Kauden tulos | 1,8 | 2,0 | -11,2 % | 6,7 |
| Muita keskeisiä avainlukuja | ||||
| Tulos per osake, euroa | 0,10 | 0,12 | -14,6 % | 0,38 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 0,2 | 5,0 | -95,9 % | 15,3 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 17,8 % | 23,8 % | -25,2 % | 13,7 % |
| Omavaraisuusaste, % | 52,2 % | 43,5 % | 20,2 % | 50,5 % |
| Henkilöstö kauden lopussa | 1 342 | 1 321 | 1,6 % | 1 325 |
Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 43,4 (49,1) miljoonaa euroa ollen 11,7 % alle vertailukauden. Tilauskanta oli 14,6 (19,2) miljoonaa euroa.
Liikevaihto oli 45,8 (51,1) miljoonaa euroa ollen 10,5 % alle vertailukauden. Liiketulos laski vertailukaudesta 11,4 % ja oli 2,6 (2,9) miljoonaa euroa eli 5,7 % (5,7 %) liikevaihdosta. Palkkakulut olivat 14,4 (15,1) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,12) euroa osakkeelta. Liiketoiminnan rahavirta oli 0,2 (5,0) miljoonaa euroa. Rahavirran lasku vertailukaudesta johtui korottomien velkojen pienentymisestä ja tilisaamisten kierron heikkenemisestä.
Video and Broadband Solutions tammi-maaliskuu 2013
Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen taloudellinen kehitys
| 1-3/2013 | 1-3/2012 | Muutos % | 1-12/2012 | |
| Saadut tilaukset | 21 419 | 26 390 | -18,8 % | 97 730 |
| Liikevaihto | 23 813 | 27 500 | -13,4 % | 101 230 |
| Liiketulos | 2 436 | 2 524 | -3,5 % | 8 497 |
| Liiketulos % | 10,2 % | 9,2 % | 8,4 % |
Saadut tilaukset olivat 21,4 (26,4) miljoonaa euroa ollen 18,8 % alle vertailukauden. Tilauskanta oli 14,6 (19,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 13,4 % ja oli 23,8 (27,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon ja saatujen tilausten lasku johtui verkkoinvestointien ajoitusten vaihtelusta. Liiketulos oli 2,4 (2,5) miljoonaa euroa eli 10,2 % (9,2 %) liikevaihdosta. Suhteellinen liiketuloksen parantuminen johtui materiaalikatteen parantumisesta ja kustannusten sopeutuksesta.
Tuotekehitysmenot olivat 2,4 (2,8) miljoonaa euroa eli 10,1 % (10,2 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 0,3 (0,3) miljoonaa euroa. Pääosa projekteista kohdistui tuotannossa olevien tuoteperheiden jatkokehitykseen ja asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehityspoistot olivat 0,7 (0,5) miljoonaa euroa.
Network Services tammi-maaliskuu 2013
Network Services liiketoiminta-alueen taloudellinen kehitys
| 1-3/2013 | 1-3/2012 | Muutos % | 1-12/2012 | |
| Saadut tilaukset | 21 946 | 22 731 | -3,5 % | 91 931 |
| Liikevaihto | 21 946 | 23 631 | -7,1 % | 92 645 |
| Liiketulos | 166 | 413 | -59,9 % | 2 439 |
| Liiketulos % | 0,8 % | 1,7 % | 2,6 % |
Ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 21,9 (22,7) miljoonaa euroa ollen 3,5 % alle vertailukauden. Liikevaihto laski 7,1 % ja oli 21,9 (23,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui Saksan Internet-liittymien kysynnän laskusta ja kylmästä talvesta, mikä esti kuituprojektien asennukset. Liiketulos oli 0,2 (0,4) miljoonaa euroa eli 0,8 % (1,7 %) liikevaihdosta. Liiketuloksen heikkeneminen vertailukaudesta johtui liikevaihdon laskusta.
Henkilöstö ja organisaatio tammi-maaliskuu 2013
Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1335 henkilöä (1316/2012, 1252/2011), joista 536 (560) Video and Broadband Solutions ja 799 (756) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 1342 (1321/2012,1266/2011) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 73 % (72 %/2012, 70 %/2011). Euroopan ulkopuolella työskenteli alle 5 % konsernin henkilöstöstä.
Emoyhtiö Teleste Oyj käynnisti yhteistoimintamenettelyn vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Suomen henkilöstön määrää sopeutettiin joulukuussa 2012 kiertävällä lomautuksella. Yhteistoimintamenettelyssä sovittua kiertävää lomautusta voidaan jatkaa vuoden 2014 maaliskuuhun asti.
Palkkakulut laskivat vertailuvuodesta 4,3 % ja olivat 14,4 (15,1/2012, 12,5/2011) miljoonaa euroa. Palkkakulujen pienentyminen johtui sopeutustoimista Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella. Network Services liiketoiminta-alueella palkkakulut olivat vertailukauden tasolla.
Investoinnit ja tuotekehitys tammi-maaliskuu 2013
Konsernin investoinnit olivat 0,6 (1,4) miljoonaa euroa eli 1,3 % (2,7 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 0,3 (0,3) miljoonaa euroa. Investoinneista 0,1 (0,6) miljoonaa euroa toteutettiin rahoitusleasing-sopimuksilla.
Rahoitus ja pääomarakenne tammi-maaliskuu 2013
Liiketoiminnan rahavirta oli 0,2 (5,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran heikentyminen johtui korottomien lyhytaikaisten velkojen pienentymisestä sekä myyntisaamisten kierron hidastumisesta. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 19,0 (10,5) miljoonaa euroa. Luottolimiitit ovat voimassa elokuuhun 2015.
Konsernin omavaraisuusaste oli 52,2 % (43,5 %) ja nettovelkaantumisaste 17,8 % (23,8 %). Konsernilla oli 31.3.2013 korollista velkaa 22,0 (30,7) miljoonaa euroa.
Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit
Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue on Eurooppa ja asiakkaina ovat eurooppalaiset kaapelioperaattorit sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.
Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resursointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Asiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttaa materiaalikustannuksiin.
Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu termiineillä. Euroopan kireä rahoitusmarkkina saattaa hidastaa asiakkaiden investointisuunnitelmien toteutumista. Myös kuluttajien ostovoiman heikentyminen Euroopassa saattaa hidastaa kaapelioperaattoreiden verkkoinvestointeja. Luonnonilmiöt, kuten tulvat ja maanjäristykset, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta. Vaikeat sääolosuhteet vaikuttavat liiketoiminta-alueiden tuotteiden ja palveluiden toimitusedellytyksiin. Oikeat teknologiavalinnat ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta.
Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamistason jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys saattaa rajoittaa toimitus- ja kilpailukykyämme. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä.
Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. Tietojärjestelmiin kohdistuvat uhat on minimoitava liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit ja niiden todennäköisyys raportoidaan hallitukselle säännöllisen kuukausiraportoinnin yhteydessä.
Liiketoiminta-alueiden operatiivisen toiminnan merkittävimmät vahinkoriskit yhtiö on kattanut vakuutuksilla. Vakuutukset kattavat myös myyntisaamisiin liittyviä luottotappioriskejä. Katsauskaudella ei toteutunut sellaisia riskejä, eikä vireillä ollut sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.
Konsernirakenne
Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa, Hollannissa ja Tanskassa sekä tytäryhtiöt 12 maassa Suomen ulkopuolella. Maaliskuussa 2010 perustettu Teleste Management Oy ja joulukuussa 2011 perustettu Teleste Management II Oy ovat yhdistelty Teleste konsernin lukuihin rahoitusjärjestelyiden vuoksi. Teleste Incentive Oy on fuusioitu Teleste Oyj:hin. Belgiassa yhtiörakennetta kevennettiin.
Osakkeet ja osakepääoman muutokset
EM Group Oy oli 31.3.2013 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,44 %:n omistusosuudella.
Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 3,88 (3,04) euroa ja korkeimmillaan 4,47 (4,44) euroa. Päätöskurssi 31.3.2013 oli 3,92 (4,20) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5245 (5089). Ulkomaalaisomistuksen määrä oli 5,9 % (8,2 %). Telesten osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.-31.3.2013 oli 3,5 (2,2) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 0,8 (0,6) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.
Maaliskuun 2013 lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 1.302.985, joista emoyhtiö Teleste Oyj:llä 379.985 kappaletta ja määräysvaltayhtiöiden hallussa 923.000 kappaletta. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 6,96 % (6,96 %).
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.3.2013 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18.728.590 osakkeeseen.
Optioilla 2007B ja 2007C kaupankäynti aloitettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 2.4.2012. Kyseisillä optioilla voi merkitä enintään 560.000 kappaletta yhtiön osakkeita.
Katsauskauden lopussa voimassa olevat valtuutukset:
- hankintavaltuutus omat osakkeet: 1.400.000 kappaletta
- omien osakkeiden luovutus: 1.779.985 kappaletta, voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti
- uusien osakkeiden liikkeellelasku: 5.000.000 kappaletta, voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti
- yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.500.000 kappaletta, erityiset oikeudet sisältyvät 5.000.000 uuden osakkeen antivaltuutukseen
Valtuutuksia ei ole käytetty.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Teleste Oyj:n 12.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,17 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 24.4.2013.
Yhtiön hallituksessa jatkavat Marjo Miettinen, Pertti Ervi, Esa Harju, Kai Telanne ja Petteri Walldén. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jannica Fagerholm. Pertti Raatikaisen hallitusjäsenyys päättyi. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Marjo Miettinen.
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Esa Kailiala.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä enintään 1.400.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita.
8.4.2013 hankittiin englantilaisen kaapelioperaattoreiden tilaajaverkkojen passiivilaitetoimittajan Asheridge-yhtiöiden osakekannan. Yritysoston vaikutus Telesten vuoden 2013 liikevaihtoon arvioidaan olevan noin viisi miljoonaa euroa, mutta sillä ei ole olennaista vaikutusta Telesten omavaraisuusasteeseen eikä kuluvan vuoden kannattavuuteen. Yritysoston myötä Telesten henkilökunta kasvaa 23 henkilöllä. Hankintamenolaskelma esitetään vuoden 2013 toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.
Näkymät vuodelle 2013
Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien videopalveluiden myötä, joten arvioimme Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen toimitusten kohdemarkkinoillamme saavuttavan vähintään vuoden 2012 tason. Kaapelioperaattoreiden investoinnit painottuvat näkemyksemme mukaan vuoden toiselle puoliskolle.
Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kohdemarkkinoillamme saavuttaa arviomme mukaan vähintään vuoden 2012 tason ja kannattavuus paranee vuoden 2012 tasosta tuottavuuden kehittymisen myötä.
Arvioimme vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen saavuttavan vuoden 2012 tason. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto ja liiketulos jäävät arviomme mukaan alle vertailukauden.
24. päivänä huhtikuuta 2013
Teleste Oyj Jukka Rinnevaara
Hallitus Toimitusjohtaja
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
| KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) | 1-3/2013 | 1-3/2012 | Muutos % | 1-12/2012 | |
| Liikevaihto | 45 759 | 51 130 | -10,5 % | 193 875 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 458 | 332 | 38,0 % | 1 150 | |
| Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut | -21 604 | -25 854 | -16,4 % | -94 747 | |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -14 435 | -15 084 | -4,3 % | -58 511 | |
| Muut liiketoiminnan kulut | -6 225 | -6 210 | 0,2 % | -25 753 | |
| Poistot | -1 351 | -1 377 | -1,9 % | -5 078 | |
| Liiketulos | 2 602 | 2 937 | -11,4 % | 10 936 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -82 | -137 | -40,1 % | -821 | |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 2 520 | 2 800 | -10,0 % | 10 115 | |
| Tulos ennen veroja | 2 520 | 2 800 | -10,0 % | 10 115 | |
| Välittömät verot | -733 | -787 | -6,8 % | -3 412 | |
| Kauden tulos | 1 787 | 2 013 | -11,2 % | 6 703 | |
| Jakautuminen | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 1 787 | 2 013 | -11,2 % | 6 703 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: | |||||
| laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) | 0,10 | 0,12 | -14,6 % | 0,38 | |
| laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) | 0,10 | 0,11 | -11,4 % | 0,38 | |
| Laaja tuloslaskelma (tEUR) | |||||
| Kauden tulos | 1 787 | 2 013 | -11,2 % | 6 703 | |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti | |||||
| Muuntoero | 45 | 269 | -83,3 % | 631 | |
| Käyvän arvon rahasto | 24 | 14 | 71,4 % | 144 | |
| Kauden laaja tulos | 1 856 | 2 296 | -19,2 % | 7 478 | |
| Jakautuminen | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 1 856 | 2 296 | -19,2 % | 7 478 | |
| TASE (TEUR) | |||||
| Pitkäaikaiset varat | 31.3.2013 | 31.3.2012 | Muutos % | 31.12.2012 | |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 10 283 | 10 261 | 0,2 % | 10 127 | |
| Liikearvo | 31 421 | 31 131 | 0,9 % | 31 350 | |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 3 623 | 5 784 | -37,4 % | 4 174 | |
| Laskennalliset verosaamiset | 2 126 | 1 910 | 11,3 % | 2 086 | |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 294 | 710 | -58,6 % | 294 | |
| 47 747 | 49 796 | -4,1 % | 48 031 | ||
| Lyhytaikaiset varat | |||||
| Vaihto-omaisuus | 18 337 | 23 075 | -20,5 % | 19 495 | |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 42 697 | 43 143 | -1,0 % | 38 811 | |
| Rahavarat | 10 862 | 16 942 | -35,9 % | 13 880 | |
| 71 896 | 83 160 | -13,5 % | 72 186 | ||
| Varat yhteensä | 119 643 | 132 956 | -10,0 % | 120 217 | |
| Oma pääoma ja velat | |||||
| Osakepääoma | 6 967 | 6 967 | 0,0 % | 6 967 | |
| Muu oma pääoma | 54 785 | 50 057 | 9,4 % | 52 912 | |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 661 | 605 | 9,3 % | 678 | |
| 62 413 | 57 629 | 8,3 % | 60 557 | ||
| Pitkäaikaiset velat | |||||
| Varaukset | 503 | 605 | -16,9 % | 503 | |
| Laskennalliset verovelat | 1 297 | 2 071 | -37,4 % | 1 297 | |
| Korottomat pitkäaikaiset velat | 0 | 4 015 | -100,0 % | 22 | |
| Korolliset velat | 683 | 12 347 | -94,5 % | 788 | |
| 2 483 | 19 038 | -87,0 % | 2 610 | ||
| Lyhytaikaiset velat | |||||
| Ostovelat ja muut korottomat velat | 30 632 | 35 552 | -13,8 % | 32 612 | |
| Maksamattomat verot | 1 928 | 1 223 | 57,6 % | 2 075 | |
| Varaukset | 909 | 1 211 | -24,9 % | 1 004 | |
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 21 278 | 18 303 | 16,3 % | 21 360 | |
| 54 747 | 56 289 | -2,7 % | 57 051 | ||
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 119 643 | 132 956 | -10,0 % | 120 217 | |
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) | 1-3/2013 | 1-3/2012 | Muutos % | 1-12/2012 | |
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||||
| Kauden tulos | 1 787 | 2 013 | -11,2 % | 6 703 | |
| Oikaisut | 2 166 | 2 355 | -8,0 % | 9 110 | |
| Maksetut rahoituserät | -82 | -137 | -40,1 % | -397 | |
| Maksetut verot | -880 | -987 | -10,8 % | -4 290 | |
| Nettokäyttöpääoman muutos | -2 790 | 1 710 | n/a | 4 171 | |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 201 | 4 954 | -95,9 % | 15 297 | |
| Investointien rahavirrat | |||||
| Tytäryritysten lisäkauppahinnat | -2 586 | 300 | n/a | -828 | |
| Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -189 | -582 | -67,5 % | -1 110 | |
| Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -293 | -280 | 4,6 % | -844 | |
| Investointien nettorahavirta | -3 068 | -562 | 445,9 % | -2 782 | |
| Rahoituksen rahavirrat | |||||
| Lainojen takaisinmaksut | -197 | -3 123 | -93,7 % | -11 821 | |
| Maksetut osingot | 0 | 0 | n/a | -2 440 | |
| Rahoituksen nettorahavirta | -197 | -3 123 | -93,7 % | -14 261 | |
| Rahavarojen muutos | |||||
| Rahavarat kauden alussa | 13 880 | 15 404 | -9,9 % | 15 404 | |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | 46 | 269 | -82,9 % | 221 | |
| Kauden rahavirta | -3 064 | 1 269 | n/a | -1 746 | |
| Rahavarat kauden lopussa | 10 862 | 16 942 | -35,9 % | 13 880 | |
| TUNNUSLUVUT | 1-3/2013 | 1-3/2012 | Muutos % | 1-12/2012 | |
| Osakekohtainen tulos, EUR | 0,10 | 0,12 | -11,2 % | 0,38 | |
| Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR | 0,10 | 0,11 | -11,3 % | 0,38 | |
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 3,58 | 3,31 | 8,3 % | 3,48 | |
| Oman pääoman tuotto | 11,6 % | 14,3 % | -18,5 % | 11,6 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto | 12,6 % | 13,6 % | -7,2 % | 13,0 % | |
| Omavaraisuusaste | 52,2 % | 43,5 % | 20,2 % | 50,5 % | |
| Nettovelkaantumisaste | 17,8 % | 23,8 % | -25,2 % | 13,7 % | |
| Investoinnit, tEUR | 579 | 1 374 | -57,9 % | 3 325 | |
| Investoinnit % liikevaihdosta | 1,3 % | 2,7 % | -52,9 % | 1,7 % | |
| Tilauskanta, tEUR | 14 606 | 19 191 | -23,9 % | 17 000 | |
| Henkilöstö keskimäärin | 1 335 | 1 316 | 1,4 % | 1 326 | |
| Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) | 18 729 | 18 729 | 0,0 % | 18 729 | |
| sis omat osakkeet | |||||
| Kauden ylin kurssi, EUR | 4,47 | 4,44 | 0,7 % | 4,44 | |
| Kauden alin kurssi, EUR | 3,88 | 3,04 | 27,6 % | 3,04 | |
| Kauden keskikurssi, EUR | 4,21 | 3,98 | 5,8 % | 3,98 | |
| Osakevaihto, milj kpl | 0,8 | 0,6 | 49,2 % | 2,7 | |
| Osakevaihto, MEUR | 3,5 | 2,2 | 58,8 % | 10,8 | |
| Omat osakkeet | |||||
| Määrä Kpl | Osuus osakkeista | Osuus äänistä | |||
| Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita | 1 302 985 | 6,96 % | 6,96 % | ||
| Vastuusitoumukset (tEUR) | |||||
| Vuokra- ja leasingvastuut | 7 782 | 8 594 | -9,4 % | 8 528 | |
| Johdannaissopimukset (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen | |||||
| Valuuttatermiinit, kohdearvo | 8 107 | 8 054 | 0,7 % | 5 936 | |
| Valuuttatermiinit, käypä arvo | 296 | -220 | n/a | -109 | |
| Koronvaihtosopimukset | 11 000 | 11 500 | -4,3 % | 9 000 | |
| Koronvaihtosopimusten käypä arvo | 2 | -152 | n/a | -22 | |
| Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat vero. | |||||
| TOIMINTASEGMENTIT (TEUR) | 1-3/2013 | 1-3/2012 | Muutos % | 1-12/2012 | |
| Video and Broadband Solutions | |||||
| Saadut tilaukset | 21 419 | 26 390 | -18,8 % | 97 730 | |
| Liikevaihto | 23 813 | 27 500 | -13,4 % | 101 230 | |
| Liiketulos | 2 436 | 2 524 | -3,5 % | 8 497 | |
| Liiketulos % | 10,2 % | 9,2 % | 8,4 % | ||
| Network Services | |||||
| Saadut tilaukset | 21 946 | 22 731 | -3,5 % | 91 931 | |
| Liikevaihto | 21 946 | 23 631 | -7,1 % | 92 645 | |
| Liiketulos | 166 | 413 | -59,9 % | 2 439 | |
| Liiketulos % | 0,8 % | 1,7 % | 2,6 % | ||
| Yhteensä | |||||
| Saadut tilaukset | 43 365 | 49 121 | -11,7 % | 189 661 | |
| Liikevaihto | 45 759 | 51 130 | -10,5 % | 193 875 | |
| Liiketulos | 2 602 | 2 937 | -11,4 % | 10 936 | |
| Liiketulos % | 5,7 % | 5,7 % | 5,6 % | ||
| Rahoituserät | -82 | -137 | -40,1 % | -821 | |
| Tulos ennen veroja | 2 520 | 2 800 | -10,0 % | 10 115 | |
| Informaatio per kvartaali (tEUR) | 1-3/13 | 10-12/12 | 7-9/12 | 4-6/12 | 1-3/12 | 4/2012- 3/2013 | |
| Video and Broadband Solutions | |||||||
| Saadut tilaukset | 21 419 | 27 830 | 19 720 | 23 790 | 26 390 | 92 759 | |
| Liikevaihto | 23 813 | 24 659 | 24 794 | 24 278 | 27 500 | 97 544 | |
| Liiketulos | 2 436 | 2 002 | 2 423 | 1 548 | 2 524 | 8 409 | |
| Liiketulos % | 10,2 % | 8,1 % | 9,8 % | 6,4 % | 9,2 % | 8,6 % | |
| Network Services | |||||||
| Saadut tilaukset | 21 946 | 22 995 | 20 796 | 25 409 | 22 731 | 91 146 | |
| Liikevaihto | 21 946 | 22 809 | 20 796 | 25 409 | 23 631 | 90 960 | |
| Liiketulos | 166 | 706 | 448 | 872 | 413 | 2 192 | |
| Liiketulos % | 0,8 % | 3,1 % | 2,2 % | 3,4 % | 1,7 % | 2,4 % | |
| Yhteensä | |||||||
| Saadut tilaukset | 43 365 | 50 825 | 40 516 | 49 199 | 49 121 | 183 905 | |
| Liikevaihto | 45 759 | 47 468 | 45 590 | 49 687 | 51 131 | 188 504 | |
| Liiketulos | 2 602 | 2 708 | 2 871 | 2 420 | 2 937 | 10 601 | |
| Liiketulos % | 5,7 % | 5,7 % | 6,3 % | 4,9 % | 5,7 % | 5,6 % | |
| Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista | ||||||||||
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma (tEUR) | ||||||||||
| A | Osakepääoma | |||||||||
| B | Ylikurssirahasto | |||||||||
| C | Muuntoerot | |||||||||
| D | Kertyneet voittovarat | |||||||||
| E | SVOP rahasto | |||||||||
| F | Muut rahastot | |||||||||
| G | Yhteensä | |||||||||
| H | Määräysvallattomien omistajien osuus | |||||||||
| I | Oma pääoma yhteensä | |||||||||
| Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista | ||||||||||
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma (tEUR) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| Oma pääoma 1.1.2013 | 6 967 | 1 504 | 685 | 48 007 | 2 737 | -22 | 59 878 | 678 | 60 557 | |
| Kauden laaja tulos yhteensä | 45 | 1 787 | 24 | 1 856 | 0 | 1 856 | ||||
| Määräys-vallattomien kertynyt korko emoyhtiön lainasta | 17 | 17 | -17 | 0 | ||||||
| Omana pääomana suoritettavat osake-perusteiset liiketoimet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oma pääoma 31.3.2013 | 6 967 | 1 504 | 730 | 49 794 | 2 737 | 2 | 61 734 | 661 | 62 413 | |
| Oma pääoma 1.1.2012 | 6 967 | 1 504 | 54 | 43 559 | 2 737 | -166 | 54 655 | 623 | 55 278 | |
| Kauden laaja tulos yhteensä | 269 | 2 013 | 14 | 2 296 | 0 | 2 296 | ||||
| Määräys-vallattomien kertynyt korko emoyhtiön lainasta | 17 | 17 | -17 | 0 | ||||||
| Omana pääomana suoritettavat osake-perusteiset liiketoimet | 56 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| Oma pääoma 31.3.2012 | 6 967 | 1 504 | 323 | 45 645 | 2 737 | -152 | 57 024 | 606 | 57 630 | |
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
| Oman pääoman tuotto | Tilikauden tulos ------------------------------ * 100 Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana) |
| Sijoitetun pääoman tuotto | Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut ------------------------------- * 100 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana) |
| Omavaraisuusaste | Oma pääoma ---------------------------- * 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot |
| Nettovelkaantumisaste | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset ---------------------------- * 100 Oma pääoma |
| Osakekohtainen tulos | Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto -------------------------------------- Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo |
| Osakekohtainen laimennettu tulos | Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto ------------------------------------ Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo |
| Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2013 | Osakkeet | % |
| EM Group Oy | 4 389 712 | 23,44 |
| Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 1 679 200 | 8,97 |
| Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 953 854 | 5,09 |
| Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 824 641 | 4,40 |
| Op-Suomi Pienyhtiöt | 562 761 | 3,00 |
| Teleste Management II Oy | 542 000 | 2,89 |
| Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 521 150 | 2,78 |
| Valtion Eläkerahasto | 500 000 | 2,67 |
| Teleste Management Oy | 381 000 | 2,03 |
| Teleste Oyj | 379 985 | 2,03 |
| Sektorijakauma 31.3.2013 | Omistajat | % | Osakkeet | % |
| Yritykset | 294 | 5,60 | 7 252 006 | 38,72 |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 9 | 0,17 | 3 348 866 | 17,88 |
| Julkisyhteisöt | 6 | 0,11 | 2 015 104 | 10,75 |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 37 | 0,70 | 385 929 | 2,06 |
| Kotitaloudet | 4 852 | 92,50 | 4 623 889 | 24,68 |
| Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt | 47 | 0,89 | 1 102 796 | 5,88 |
| Yhteensä | 5 245 | 100,00 | 18 728 590 | 100,00 |
| Lukumääräjakauma 31.3.2013 | Omistajat | % | Osakkeet | % |
| 0 - 100 | 1 158 | 22,07 | 79 491 | 0,42 |
| 101 – 1 000 | 3 075 | 58,62 | 1 293 611 | 6,90 |
| 1 001 – 10 000 | 920 | 17,54 | 2 499 861 | 13,34 |
| 10 001 – 100 000 | 70 | 1,33 | 1 612 055 | 8,60 |
| 100 001 – 1 000 000 | 20 | 0,38 | 7 174 660 | 38,30 |
| 1 000 001 - | 2 | 0,03 | 6 068 912 | 32,40 |
| Yhteensä | 5 245 | 100,00 | 18 728 590 | 100,00 |
LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488.
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com