Teollisuuden Voima Oyj laskee liikkeeseen 600 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) laskee liikkeeseen 600 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja ilmoitti tammikuussa 2023 erääntyvän lainan takaisinostotarjouksesta.

TVO laskee liikkeeseen 600 miljoonan euron suuruisen viiden vuoden mittaisen joukkovelkakirjalainan, jonka kuponkikorko on 2,625 prosenttia. Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeelle yhtiön joukkovelkakirjalainaohjelman (EMTN) alla ja sille haetaan listausta Luxemburgin arvopaperipörssiin.

Liikkeeseenlaskettavasta lainasta saatavat varat käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin mukaan lukien takaisinostotarjouksen rahoitus.

TVO ilmoitti 23.3.2022, että se on tehnyt käteisostotarjouksen TVO:n 13.1.2023 erääntyvän 311,77 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan (XS1514470316) haltijoille. Takaisinostotarjous tehdään 23.3.2022 julkistetun ostotarjousesitteen (Tender Offer Memorandum) mukaisesti.

Lainan pääjärjestäjinä toimivat BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Nordea Bank Abp ja Swedbank AB. Takaisinostotarjouksen järjestäjinä toimivat Nordea Bank Abp ja Swedbank AB.
 

Lisätietoja:
Lauri Piekkari, rahoitusjohtaja, TVO, puh. +358 (0) 50 357 8623.

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.