Valmet laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan
Valmet laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan
Valmet Oyj:n pörssitiedote 6.3.2024 klo 19.00
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JOUKKOVELKAKIRJALAINAN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Valmet Oyj (”Valmet”) laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman vihreän joukkovelkakirjalainan (”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalainan maturiteetti on viisi vuotta ja se erääntyy 13.3.2029. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan kiinteää 4,000 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalainan emissiohinta on 99,871 prosenttia. Joukkovelkakirjalainaa merkitsi yhteensä 42 sijoittajaa.
”Tämä ensimmäinen Valmetin liikkeeseenlaskema joukkovelkakirjalaina on vastikään laaditun vihreän rahoituksen viitekehyksemme mukainen. Joukkovelkakirjalaina on tärkeä osa Valmetin rahoitusrakennetta, ja ilahduimme sijoittajien osoittamasta vahvasta kiinnostuksesta sitä kohtaan. Paitsi että vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku monipuolistaa rahoituslähteitämme, se on myös linjassa missiomme ”Uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia” kanssa”, sanoo Katri Hokkanen, Valmetin talousjohtaja.
Valmet tulee jättämään hakemuksen Joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n vastuullisten joukkovelkakirjalainojen listalle. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta kertyvät nettotuotot käytetään Valmetin 1.3.2024 julkaiseman vihreän rahoituksen viitekehyksen (”Viitekehys”) mukaisesti.
Danske Bank A/S ja Nordea Bank Oyj (”Nordea”) toimivat Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. Nordea toimi neuvonantajana Viitekehyksen perustamiseen liittyen.
Lisätietoja antaa:
Reetta Antila, rahoitusjohtaja, Valmet, puh. 050 599 3114
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
VALMET
Katri Hokkanen
talousjohtaja
Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.
Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,5 miljardia euroa.
Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.
Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |
Tärkeitä tietoja
Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Joukkovelkakirjalainaa, eikä Joukkovelkakirjalainaa myydä maissa, joissa Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen sen rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä tiedote ei ole tarjous Joukkovelkakirjalainasta yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2)(a) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities), tai (iv) muille Määräyksen 49(1) artiklan mukaisille henkilöille, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.