Ratos ostaa Nebulan
Ratos on yhdessä Rite Venturesin ja yhtiön johdon kanssa sopinut Nebula Oy:n ostamisesta. Nebula on Suomen johtava pienten ja keskisuurten yritysten pilvipalveluiden tuottaja. Koko yritystä (100 %) koskeva kauppasumma (enterprise value) on 82,5 miljoonaa euroa, josta Ratos sijoittaa omaa pääomaa noin 35 miljoonaa euroa. Kauppasummaan saatetaan kohdistaa lisämaksu.
Nebula on Suomessa alansa johtava pk-yrityksille pilvipalveluita sekä IT-infrastruktuuri- ja verkkopalveluita tarjoava yritys. Yrityksen omistaa tällä hetkellä pääomasijoittaja Rite Ventures (80 %) sekä johto ja perustajat (20 %). Jatkossa Ratos omistaa Nebulasta noin 75 prosenttia ja yrityksen johto ja muut avainhenkilöt noin 10 prosenttia. Rites Ventures jatkaa Nebulan omistajana 15 prosentin omistajaosuudella.
Nebulalla on neljä palvelinkeskusta, joista kaksi Suomessa, yksi Lontoossa ja yksi Singaporessa, sekä kuituverkko, joka yhdistää Suomen suurimmat kaupungit. Yrityksellä on yhteensä noin 34 000 asiakasta. Liikevaihto vuonna 2012 oli 24,2 miljoonaa euroa ja tulos (EBITA) 8,1 miljoonaa euroa. Myynnistä 90 prosenttia perustuu sopimusliittymiin. Nebula on vuodesta 2006 kasvanut kannattavasti keskimäärin 26 prosenttia vuodessa. Yrityksellä on 110 työntekijää.
– Nebula on nopeasti kasvava markkinajohtaja, jonka alalla kysyntää säätelee toisaalta yhä suurempi tarve tallentaa ja siirtää tietoa joustavasti, varmasti ja helposti, ja toisaalta asiakasyritysten IT-ulkoistuksilla tavoittelema toimintojen tehostaminen. Odotamme innolla yhteisomistusta Nebulan osaavan johdon ja Rite Venturesin kanssa. Nebulalla on vahva markkina-asema, skaalautuva liiketoimintamalli, hyvät asiakassuhteet, vahva kassavirta sekä suhdanteille suhteellisen epäherkät palvelut. Uskomme vahvasti Nebulan kannattavaan kasvuun myös tulevaisuudessa, sanoo Ratoksen toimitusjohtaja Susanna Campbell.
Ratos hankkii noin 75 prosenttia Nebula Oy:n liiketoiminnasta. Koko yritystä (100 %) koskeva kauppasumma (enterprise value) on 82,5 miljoonaa euroa, josta Ratos sijoittaa omaa pääomaa noin 35 miljoonaa euroa. Ratoksen sijoittamaan summaan vaikuttaa kassavirta. Summa vahvistetaan kaupantekohetkellä. Nettovelan odotetaan olevan noin 40 miljoonaa euroa. Mikäli tietyt tehokkuustavoitteet saavutetaan, kauppasummaan saatetaan kohdistaa enintään 10 miljoonaan euron lisämaksu, joka maksetaan vuonna 2013, ja toinen 10 miljoonaan euron lisämaksu, joka maksetaan 2014. Ratoksen mahdollinen lisämaksuosuus on suhteutettu Ratoksen omistusosuuteen. Option mukaan, mikäli Ratoksen vuosittainen tuottotavoite (IRR) irtautumisen yhteydessä ylittää 20 prosenttia, myyjillä on oikeus pienempään osuuteen tavoitetta ylimenevästä tuotosta.
Kaupan toteutumiseen vaaditaan kilpailuviranomaisten hyväksyntä. Kauppa saataneen päätökseen toisen vuosineljänneksen 2013 aikana.
Lisätietoja antaa:
Susanna Campbell, toimitusjohtaja, Ratos, +46-8-700 17 00
Emma Rheborg, viestintä- ja IR-päällikkö, Ratos, +46-8-700 17 20
Ratoksen seuraavat tiedotustilaisuudet:
Yhtiökokous 2013 17. huhtikuuta 2013
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2013 8. toukokuuta 2013
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2013 15. elokuuta 2013
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2013 8. marraskuuta 2013
Ratos on pääomasijoittajakonglomeraatti. Liiketoiminta-ajatuksemme on maksimoida osakkeenomistajan arvo ajan myötä ammattimaisen, aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta pääasiassa keskisuurissa ja suurissa Pohjoismaisissa listaamattomissa yrityksissä. Ratoksella on sijoituksia seuraavissa yrityksissä: AH Industries, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, Finnkino, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Mobile Climate Control ja SB Seating. Ratos on listattu OMX Nasdaq Stockholmissa ja konsernin pörssiarvo on noin 21 miljardia kruunua (SEK).