Osavuosikatsaus ajalta 1.11.2007 - 31.7.2008
Viking Line Abp OSAVUOSIKATSAUS 11.9.2008 klo. 09.00
OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2007 - 31.7.2008 Konsernin liikevaihto oli 352,75 miljoonaa euroa jaksolla 1. marraskuuta 2007 - 31. heinäkuuta 2008 (edellisenä vuonna 322,31 Meur). Liiketulos oli 19,73 Meur (24,57 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 18,00 Meur (25,20 Meur). Tähänastinen kehitys ei anna aihetta muuttaa viimeisimmässä tilinpäätöksessä julkaistuja näkymiä eli konsernin tuloksen vuodelta 2007/2008 odotetaan olevan alhaisempi kuin vuoden 2006/2007 tulos. LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin liikevaihto oli 352,75 miljoonaa euroa jaksolla 1. marraskuuta 2007 - 31. heinäkuuta 2008 (edellisenä vuonna 322,31 Meur). Liiketulos oli 19,73 Meur (24,57 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 18,00 Meur (25,20 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 13,08 Meur (18,27 Meur). Konsernin liikevaihto kasvoi 9,4 % suuremman matkustajamäärän ja paremman matkustajakohtaisen tuoton johdosta. Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 9,9 % 328,31 miljoonaan euroon ja rahtitoiminnan tuotot nousivat 5,4 % 21,46 miljoonaan euroon. Polttoainekulut kasvoivat 57,7 % ja olivat 35,95 miljoonaa euroa ennen kaikkea huomattavasti korkeampien polttoainehintojen johdosta. Henkilöstökulut kasvoivat 4,53 miljoonalla eurolla johtuen pääasiassa työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista. Poistot kasvoivat 3,03 miljoonalla eurolla. Kertaluontoiset kulut Viking XPRS -aluksen liikenteeseen tulon johdosta rasittivat konsernin tulosta kokonaisuudessaan vaikka alus liikennöi vain kolme kuukautta raportointijakson aikana myöhästyneet toimituksen johdosta. Kaikkiaan konsernin liiketoiminnan kulut nousivat 12,5 % 335,39 miljoonaan euroon. LIIKENNE JA VOLYYMIT Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2006/2007. Uudisrakennus Viking XPRS aloitti liikenteen linjalla Helsinki - Tallinna 28. huhtikuuta 2008. Viking XPRS korvasi Rosellan, joka siirrettiin linjalle Maarianhamina - Kapellskär telakoinnin ja tarkastuksen jälkeen. Rosella aloitti liikenteen 30. toukokuuta ja alus tuli linjalle Ålandsfärjanin tilalle. Rosella liikennöi linjalla syksyyn 2009 asti, jolloin Viking Linen uudisrakennus toimitetaan Espanjasta. Aker Yardsin telakka Helsingissä toimitti Viking XPRS -aluksen Viking Line Abp:lle 21.huhtikuuta. 24. huhtikuuta alus rekisteröitiin Ruotsin alusrekisteriin ja samasta päivästä lähtien tytäryhtiö Viking Rederi AB rahtasi aluksen bareboat -sopimuksella. Rosella rekisteröitiin Ruotsin alusrekisteriin 20. toukokuuta ja samasta päivästä lähtien tytäryhtiö Viking Rederi AB rahtasi aluksen bareboat -sopimuksella. Matkustajamäärät nousivat toimintavuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 8,0 %, eli 4 620 672 matkustajaan. Suurin osa volyymien lisäyksestä saavutettiin jakson kolmannella vuosineljänneksellä kun uudisrakennus Viking XPRS aloitti liikenteen linjalla Helsinki - Tallinna. Tämä mahdollisti volyymien lisäyksen myös linjalla Maarianhamina - Kapellskär kun Rosella siirrettiin tälle linjalle. Viking Linen rahtimäärät kasvoivat 2,4 % 70 116 yksikkökuormaan. Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan tilikauden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana linjalla Turku - Maarianhamina - Tukholma 5,5 prosenttiyksiköllä 57,4 prosenttiin ja linjalla Helsinki - Maarianhamina - Tukholma 0,9 prosenttiyksiköllä 47,0 prosenttiin. Linjalla Helsinki - Tallinna markkinaosuus kasvoi 1,8 prosenttiyksiköllä 22,2 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus kasvoi 0,9 prosenttiyksiköllä 50,3 prosenttiin, samalla kun markkinaosuus lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä vahvistui 7,4 prosenttiyksiköllä 37,9 prosenttiin. Konsernin koko markkinaosuus liikennöintialueella on täten 39,3 prosenttia. INVESTOINNIT JA RAHOITUS Toukokuussa kokonaan omistettu tytäryhtiö Viking Rederi AB teki sopimuksen Barbadosilaisen G.A.P Shipping Co Ltd:n kanssa vuonna 1972 rakennetun M/S Ålandsfärjan -aluksen myynnistä. Alus luovutettiin ostajalle 27. kesäkuuta 2008. Myyntihinta oli 2,6 miljoonaa euroa. 6. kesäkuuta 2008 ostettiin Sundqvist Buss Ab:n osakkeet vähemmistöosakkaalta. Viking Line Abp omistaa täten 100 % yhtiöstä. Hankinnalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Konsernin investoinnit olivat 140,47 miljoonaa euroa (14,65 Meur), mistä 123,84 miljoonaa euroa koskee viimeisiä maksuja Viking XPRS uudisrakennuksesta sekä ennakkomaksuja aluksesta, joka on tilattu Astilleros de Sevilla, S.A. telakalta Espanjasta. Yhtiön kahden uudisrakennuksen rahoituksen johdosta Viking Linen aiemmin alhaiset pitkäaikaiset korolliset velat ovat lisääntyneet huomattavasti jakson aikana. Uusi pitkäaikainen laina on euromääräinen ja vaihtuvakorkoinen. Laina-aika on 14 vuotta. Muuten tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat hallituksen arvioihin liiketoiminnan riskeistä. 31. heinäkuuta 2008 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 115,47 Meur (6,73 Meur). Omavaraisuusaste oli 41,6 %, kun se vastaavana ajankohtana edellisvuonna oli 59,2 %. Konsernin likvidit varat olivat heinäkuun lopussa 41,16 Meur (49,31 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 31,99 Meur (30,70 Meur). RAPORTOINTI Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Viking XPRS:n käyttöönoton myötä uusien alusten poistosääntöjä on tarkistettu. Laivan runko, koneet ja muut pitkäaikaiset osakokonaisuudet poistetaan 25 vuoden tasapoistoina, kun taas lyhytaikaiset osakokonaisuudet poistetaan 15 vuoden tasapoistoina. Koska merimiesten verojen ja sosiaalimaksujen palautusjärjestelmä Suomessa ei ollut pysyvä, ei yhtiö ole aiemmin huomioinut mahdollista tulevaisuudessa saatavaa palautusta, joka koskee konsernin suomalaisten alusten miehistön lomapalkkavelkaa. Tätä menettelyä on muutettu, koska palautusjärjestelmän voimassaoloaika ei nykyisin ole rajoitettu Suomessa. Lomapalkkavelkaan 31.1.2008 sisältyvät tulevaisuudessa palautettavat verot ja sosiaalimaksut olivat yhteensä noin 3,17 miljoonaa euroa. Jotta kirjauskäytännön muutos ei vaikeuttaisi vertailua, kirjataan yksi neljäsosa (0,79 Meur) henkilöstökustannusten vähennykseksi jokaisella neljänneksellä 2007/2008. Muilta osin kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 982 henkilöä (2 950), joista emoyhtiössä 2 030 (2 108). Maissa työskenteli 760 henkilöä (732) ja merellä 2 222 henkilöä (2 218). YHTIÖKOKOUS Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 6. helmikuuta 2008 emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen 1,00 euroa osakkeelta tilikaudelta 1. marraskuuta 2006 - 31. lokakuuta 2007. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiön hallitus varajäsenineen valittiin kokonaisuudessaan uudelleen. Hallitus on täten seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist sekä Lars G Nordström. Varajäsenet ovat Trygve Eriksson, Stefan Lundqvist ja Airi Sundman. Yhtiön tilintarkastaja KHT Leif Hermans valittiin uudelleen ja uudeksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Erika Sjölund. Uusiksi varatilintarkastajiksi valittiin KHT Sven-Harry Boman ja HTM Sixten Söderström. NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2007/2008 Tilikauden yhdeksän ensimmäisen kuukauden kehitys matkustajakohtaisen tuoton parantuessa ja markkinaosuuksien vahvistuessa kaikilla linjoilla on positiivista vallitsevassa kilpailutilanteessa. Äärimmäisen korkeilla polttoainekuluilla on huomattava negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Viking XPRS -aluksen käyttöönoton ja velkaantumisen lisääntymisen vuoksi konsernin poistot ja korkokulut tulevat olemaan korkeammat kuin edellisvuonna. Tähänastinen kehitys ei anna aihetta muuttaa viimeisimmässä tilinpäätöksessä julkaistuja näkymiä eli konsernin tuloksen vuodelta 2007/2008 odotetaan olevan alhaisempi kuin vuoden 2006/2007 tulos. -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TULOSLASKELMA | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007/2008| 2006/2007| 2007/2008 | 2006/2007 | 2006/2007 | | MEUR | 1.5-31.7 | 1.5-31.7 | 1.11-31.7 | 1.11-31.7 | 1.11-31.10| -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 145,41 | 128,60 | 352,75 | 322,31 | 436,02 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 2,11 | 0,12 | 2,37 | 0,31 | 0,49 | | muut tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tavarat ja | 39,44 | 35,40 | 96,67 | 88,73 | 120,30 | | palvelut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 27,56 | 25,36 | 79,43 | 74,90 | 99,93 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | 6,69 | 4,65 | 16,93 | 13,90 | 18,93 | | arvonalentumiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 53,49 | 41,24 | 142,36 | 120,52 | 164,56 | | muut kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 127,18 | 106,65 | 335,39 | 298,04 | 403,72 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETULOS | 20,33 | 22,07 | 19,73 | 24,57 | 32,80 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 0,33 | 0,55 | 1,12 | 1,83 | 2,83 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -1,73 | -0,32 | -2,85 | -1,20 | -1,85 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN VEROJA | 18,93 | 22,30 | 18,00 | 25,20 | 33,78 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -4,64 | -5,50 | -4,93 | -6,93 | -8,93 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN TULOS | 14,29 | 16,81 | 13,08 | 18,27 | 24,84 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | 14,29 | 16,81 | 13,08 | 18,27 | 24,84 | | omistajille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos per osake, | 1,32 | 1,56 | 1,21 | 1,69 | 2,30 | | euroa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TASE | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | | | 31.7.2008 | 31.7.2007 | 31.10.2007| -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | | | | | | | varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat | | | 0,63 | 0,66 | 0,68 | | hyödykkeet | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maa-alueet | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakennukset ja | | | 5,47 | 5,81 | 5,71 | | rakennelmat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokrakiinteistöjen | | 0,54 | 0,32 | 0,30 | | perusparannusmenot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Alukset | | | 254,20 | 127,16 | 126,45 | -------------------------------------------------------------------------------- | Koneet ja kalusto | | | 5,81 | 4,43 | 4,45 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ennakkomaksut | | | 28,23 | 26,98 | 34,54 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusvarat | | | 0,07 | 0,07 | 0,07 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | | | 296,09 | 166,56 | 173,33 | | varat yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | | | | | | | varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | | | 10,96 | 8,73 | 9,61 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverosaamiset | | | 0,05 | 0,02 | 0,01 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut | | 38,62 | 32,54 | 31,86 | | saamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | | | 41,16 | 49,31 | 42,53 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | | | 90,79 | 90,60 | 84,02 | | varat yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | | | 386,87 | 257,16 | 257,35 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA | | | | | | | VELAT | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | | | 1,82 | 1,82 | 1,82 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahastot | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | | -0,04 | 0,03 | 0,02 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet | | | 159,13 | 150,23 | 156,80 | | voittovarat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 160,92 | 152,09 | 158,65 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | | | - | 0,03 | 0,04 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | 160,92 | 152,12 | 158,69 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | | | | | | | velat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | | | 27,65 | 30,41 | 27,65 | | verovelat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | | | 115,47 | 6,73 | 4,52 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | | | 143,12 | 37,14 | 32,17 | | velat yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | | | | | | | velat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | | | 6,46 | 2,21 | 2,23 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverovelat | | | 0,26 | 4,63 | 5,47 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut | | | 76,11 | 61,06 | 58,79 | | velat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | | | 82,83 | 67,89 | 66,48 | | velat yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | | | 225,95 | 105,04 | 98,66 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | | 386,87 | 257,16 | 257,35 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | 2007/2008 | 2006/2007 | 2006/2007 | | MEUR | | | 1.11-31.7 | 1.11-31.7 | 1.11-31.10| -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | | | 13,08 | 18,27 | 24,84 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | | | 16,93 | 13,90 | 18,93 | | arvonalentumiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät, joihin ei liity | | -1,98 | 0,02 | -0,05 | | rahavirtaa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokulut ja muut | | 2,31 | 0,60 | 0,70 | | rahoituskulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot ja muut | | -0,83 | -0,99 | -1,44 | | rahoitustuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osinkotuotot | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | | | 4,93 | 6,93 | 8,93 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman | | | | | | | muutokset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamisten ja muiden saamisten | -6,80 | -10,08 | -9,36 | | muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuuden | | | -1,35 | -0,43 | -1,31 | | muutos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelkojen ja muiden | | 16,31 | 7,52 | 5,26 | | velkojen muutos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | | | -0,97 | -0,42 | -0,53 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut muut | | | -0,33 | -0,18 | -0,19 | | rahoituskulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | | | 0,78 | 0,92 | 1,27 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut muut | | | 0,09 | 0,08 | 0,14 | | rahoitustuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | | | -10,17 | -5,43 | -9,35 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA | | 31,99 | 30,70 | 37,84 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | INVESTOINNIT | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Alusinvestoinnit | | | -115,30 | -0,33 | -4,08 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | | -3,16 | -0,80 | -1,22 | | käyttöomaisuusinvestoinnit | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ennakkomaksut | | | -21,94 | -13,51 | -21,07 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuuden hankinta | | -0,08 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Alusten myynti | | | 2,63 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muun käyttöomaisuuden myynti | | 0,09 | 0,03 | 0,03 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusvarojen | | | - | 0,00 | 0,00 | | myynti | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut osingot | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA | | -137,75 | -14,62 | -26,34 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHOITUS | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten velkojen | | 115,28 | 0,06 | - | | nostot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten velkojen | | -0,09 | -6,81 | -8,94 | | lyhennykset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten saamisten | | 0,00 | -0,02 | -0,01 | | muutos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | | | -10,80 | -5,94 | -5,94 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA | | 104,38 | -12,70 | -14,89 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVAROJEN MUUTOS | | | -1,37 | 3,38 | -3,39 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | | | 42,53 | 45,93 | 45,93 | | tilikauden alussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA | | 41,16 | 49,31 | 42,53 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | Kerty- | | Vähem- | Oma | | | Osake-| | | neet | | mistö- | pääoma | | MEUR | pää- | Rahas-|Muunto-| voitto-| Yhteensä| osuus | yhteensä| | | oma | tot | erot | varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 1,82 | 0,02 | 0,02 | 156,80 | 158,65 | 0,04 | 158,69 | | 1.11.2007 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | 0,00 | -0,06 | 0,05 | -0,01 | | -0,01 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | -10,80 | -10,80 | | -10,80 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuuden | | | | - | -0,04 | -0,04 | | hankinta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | | 13,08 | 13,08 | | 13,08 | | tulos | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 1,82 | 0,02 | -0,04 | 159,13 | 160,92 | - | 160,92 | | 31.7.2008 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 1,82 | 0,02 | -0,02 | 137,91 | 139,73 | 0,03 | 139,76 | | 1.11.2006 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | 0,00 | 0,05 | -0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | -5,94 | -5,94 | | -5,94 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | | 18,27 | 18,27 | 0,00 | 18,27 | | tulos | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 1,82 | 0,02 | 0,03 | 150,23 | 152,09 | 0,03 | 152,12 | | 31.7.2007 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007/2008 | 2007/2008 | 2007/2008 | 2006/2007 | | MEUR | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 145,41 | 106,01 | 101,34 | 113,71 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 2,11 | 0,16 | 0,10 | 0,18 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tavarat ja palvelut | 39,44 | 29,91 | 27,31 | 31,57 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 27,56 | 26,73 | 25,14 | 25,04 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | 6,69 | 5,20 | 5,05 | 5,03 | | arvonalentumiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | 53,49 | 44,96 | 43,91 | 44,04 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 127,18 | 106,80 | 101,41 | 105,67 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETULOS | 20,33 | -0,63 | 0,03 | 8,22 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 0,33 | 0,34 | 0,45 | 1,00 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -1,73 | -0,71 | -0,40 | -0,65 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN VEROJA | 18,93 | -1,01 | 0,08 | 8,58 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -4,64 | 0,00 | -0,29 | -2,01 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN TULOS | 14,29 | -1,01 | -0,21 | 6,57 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 14,29 | -1,01 | -0,21 | 6,57 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos per osake, euroa | 1,32 | -0,09 | -0,02 | 0,61 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 31.7.2008 | 31.7.2007 | 31.10.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vastuusitoumukset | 123,74 | 11,55 | 8,72 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta annetut vakuudet | 141,52 | 11,83 | 11,20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointisitoumukset, joita ei | 33,37 | 162,19 | 156,28 | | kirjattu kirjanpitoon | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - kokonaisarvo | 60,83 | 187,66 | 188,21 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT JA TILASTOT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007/2008 | 2006/2007 | 2006/2007 | | | 1.11-31.7 | 1.11-31.7 | 1.11-31.10 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma per osake, euroa | 14,90 | 14,08 | 14,69 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste | 41,6 % | 59,2 % | 61,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit, Meur | 140,47 | 14,65 | 26,37 | -------------------------------------------------------------------------------- | - % liikevaihdosta | 39,8 % | 4,5 % | 6,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Matkustajat | 4 620 672 | 4 279 387 | 5 695 343 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yksikkökuormat | 70 116 | 68 473 | 91 333 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö, keskimäärin | 2 982 | 2 950 | 2 911 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos per osake = (Tulos ennen veroja - tuloverot +/- vähemmistöosuus) / | | Osakkeiden lukumäärä keskimäärin | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden | | lukumäärä tilinpäätöspäivänä | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen | | loppusumma - saadut ennakot) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pyöristyksistä syntyy +/- 0,01 miljoonan euron | | | | pyöristyseroja. | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2007/2008 julkaistaan 18. joulukuuta 2008. Maarianhamina 11. syyskuuta 2008 VIKING LINE ABP Hallitus Nils-Erik Eklund Toimitusjohtaja