Viking Line: Vakaa ensimmäinen kvartaali

Viking Line Abp              TOIMINTAKATSAUS                       27.04.2023, klo 09.00

Vakaa ensimmäinen kvartaali

TAMMIKUU-MAALISKUU 2023 (tammikuu-maaliskuu 2022) 

• Liikevaihto oli 93,9 miljoonaa euroa (58,8 milj. euroa).
• Liiketoiminnan muut tuotot olivat 8,8 miljoonaa euroa (6,0 milj. euroa).
• Liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-18,1 milj. euroa).
• Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,5 miljoonaa euroa (-2,2 milj. euroa).
• Tulos ennen veroja oli -4,4 miljoonaa euroa (-20,3 milj. euroa).
• Tulos verojen jälkeen oli -3,7 miljoonaa euroa (-16,2 milj. euroa).

Edellyttäen, että energian hinnat pysyvät nykyisellä tasolla, ja ottaen huomioon, että myyntivoittojen odotetaan jäävän pienemmiksi kuin vuonna 2022, Viking Line arvioi, että tulos ennen veroja on hieman edellisvuotta pienempi. Sama johtopäätös tehtiin myös edeltävänä raportointiajankohtana.

TOIMITUSJOHTAJA JAN HANSES KOMMENTOI

Ensimmäinen kvartaali on sujunut hyvin, joten koko vuoden ennusteen suhteen voidaan olla optimistisia. Ennuste pysyy tässä vaiheessa vielä muuttumattomana. Inflaatio ja korkojen kehitys eivät ole toistaiseksi heikentäneet kysyntää.

Matkustaja- ja rahtimäärät ovat nousseet tavoitetasoille, ja samoin olemme saavuttaneet myös suunnitellun hintatason. Polttoaineiden hinnat laskivat asteittain kvartaalin aikana, mutta ne ovat edelleen hyvin korkeat verrattuna aikaan ennen pandemiaa ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Kvartaalin aikana myimme ja toimitimme Rosellan kreikkalaisille ostajille. Kaupan myyntivoitto vahvistaa kvartaalin tulosta. Olemme myös siirtäneet Viking XPRS:n Suomen lipun alle. Näin ollen Rosellan laivahenkilöstö on voitu siirtää varustamon muille aluksille. Maahenkilöstön kanssa on käyty muutosneuvotteluja, jotta maaorganisaatio voidaan mukauttaa alusten myynnin jälkeiseen tilanteeseen. Näistä toimista huolimatta henkilöstö on työskennellyt erinomaisesti ja vaikuttanut positiivisesti kvartaalin tulokseen.

Rosellan myynti tarkoittaa, että liikennöinti Maarianhaminan ja Kapellskärin välisellä lyhyellä reitillä on päättynyt. Pohdittaessa erilaisia vaihtoehtoja reitin liikennöinnille on otettava huomioon, että niiden on täytettävä tulevan ympäristösääntelyn vaatimukset pidemmällä aikavälillä. Vuodesta 2024 lähtien toimintamme kuuluu päästökauppajärjestelmän piiriin, mikä tarkoittaa, että meille aiheutuu lisäkustannuksia, joihin voimme keskipitkällä aikavälillä sopeutua vain osittain jatkamalla energiatehokkuustyötämme.

Yhteenvetona voin todeta, että vuoden 2023 ensimmäinen kvartaali on ollut yksi vahvimmista ensimmäisistä kvartaaleista yli 10 vuoteen, vaikka Rosellan myynnin vaikutus tulokseen jätettäisiin huomioimatta. 

Haluan lausua lämpimät kiitokset asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä.  Suuret kiitokset myös henkilöstöllemme, joka on työskennellyt pitkäjänteisesti ensimmäisen kvartaalin aikana.

YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA

LIIKENNE JA MARKKINAT

Ensimmäisellä kvartaalilla konserni harjoitti matkustaja- ja rahtiliikennettä viidellä aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella.

Viking Grace oli telakalla 16.1.–12.2. Viking Cinderella korvasi aluksen reitillä Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma. Sen jälkeen Viking Cinderella palasi tekemään vuorokausiristeilyjä Tukholman ja Maarianhaminan välillä.

Rosella liikennöi Maarianhaminan ja Kapellskärin välillä 8. tammikuuta saakka, minkä jälkeen alus poistui liikenteestä. Viking XPRS oli poissa liikenteestä kolme päivää, kun alus poistettiin virolaisesta bareboat-rekisteristä 6. maaliskuuta ja siirrettiin Ahvenanmaan alusrekisteriin ja Suomen lipun alle. 

Viking Glory aloitti viime vuonna 1. maaliskuuta 2022 liikennöinnin reitillä Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma Viking Gracen parina. Amorellan liikennöinti samalla reitillä päättyi 28. helmikuuta 2022.

Vertailuajanjaksolla 17.1.–23.2.2022 Viking Cinderella liikennöi reitillä Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma, minkä jälkeen alus palasi 24. helmikuuta tekemään vuorokausiristeilyjä Tukholman ja Maarianhaminan välillä.

Viking Cinderella, Viking XPRS, Gabriella ja Rosella olivat telakoituna edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Matkustajamäärä konsernin aluksilla oli raportointikauden aikana 888 725 matkustajaa (521 537). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 35,4 prosenttia (32,0 %).

Matkojen markkinakysyntä oli vuoden alussa vahvaa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, jolloin pandemiarajoituksia oli vielä voimassa.

Konsernin rahtimäärät olivat yhteensä 33 736 yksikkökuormaa (29 033). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 17,5 prosenttia (14,5 %). Rahtiliikenteen kysyntä liikennöintialueellamme on vaihdellut kvartaalin aikana, ja Euroopassa vallitsevan tilanteen vuoksi se on erityisen altis muutoksille. Näissä olosuhteissa Viking Line on kasvattanut rahtimarkkinaosuuttaan.

Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 26,8 % (25,1 %).

TAMMI–MAALISKUUN 2023 LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto kasvoi 59,7 prosenttia ja oli 93,9 miljoonaa euroa 1. tammikuuta– 31. maaliskuuta 2023 (58,8 milj. euroa 1.1.–31.3.2022). Liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-18,1 milj. euroa). Tällä kaudella myytiin Rosella, ja kaupalla oli 8,6 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen.

Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 70,1 prosenttia 80,4 miljoonaan euroon (47,2 milj. euroa), kun taas rahtitoiminnan tuotot olivat 12,7 miljoonaa euroa (10,9 milj. euroa) ja muut tuotot 0,8 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Myyntikate oli 71,3 miljoonaa euroa (45,3 milj. euroa).

Käyttökulut kasvoivat 16,7 prosenttia 74,2 miljoonaan euroon (63,6 milj. euroa). Palkka- ja työsuhde-etuuksien kustannukset kasvoivat 17,9 prosenttia eli 3,7 miljoonaa euroa ja polttoainekustannukset kasvoivat 4,2 prosenttia eli 0,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 16,1 prosenttia eli 6,9 miljoonaa euroa. Käyttökulujen nousu johtuu vilkkaammasta liikenteestä ja suuremmista matkustajamääristä.

Konserni sai tammi- ja helmikuussa 2022 Traficomilta julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvää tukea konsernin aluksille reiteillä Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma ja Maarianhamina–Kapellskär. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Osakkuusyhtiön vuoden 2022 tilinpäätöksen myöhäisen muutoksen vuoksi ensimmäisen kvartaalin raportointiin on tehty oikaisu, joka vaikuttaa negatiivisesti rahoitustuottoihin ja -kuluihin.
 

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Kaudella 1.1.–31.3.2023 konsernin investoinnit olivat 3,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa). Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 4,1 prosenttia liikevaihdosta (16,7 %). Suurin osa näistä liittyy Viking Gracen telakointiin.

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 176,5 miljoonaa euroa 31. maaliskuuta 2023 (225,4 milj. euroa).

Omavaraisuusaste oli 47,7 prosenttia, kun se oli 40,7 prosenttia edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 79,8 miljoonaa euroa (80,7 milj. euroa). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 0,1 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -5,7 miljoonaa euroa (-22,4 milj. euroa). Investointien nettorahavirta oli 7,3 miljoonaa euroa (-9,8 milj. euroa), ja rahoituksen nettorahavirta oli -10,8 miljoonaa euroa (-1,7 milj. euroa).

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Lainasopimusten taloudelliset kovenantit koostuvat rahavarojen ja omavaraisuusasteen vähimmäisvaatimuksista sekä konsernin kokonaisnettorahavelkojen enimmäistasosta suhteessa käyttökatteeseen.

Konsernin yhteen lainasopimukseen sisältyvää osingonjakorajoitusta sovelletaan tulevaisuudessa, jos konsernin velkojen suhde käyttökatteeseen on yli 5,0.

Rahoitusvelkojen tulevat kassavirrat 31.3.2023:

ARVONALENTUMISTESTAUS

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvot ovat säännönmukaisen tarkastelun kohteena sen havaitsemiseksi, onko ulkoisia tai sisäisiä viitteitä jonkin omaisuuserän arvon alentumisesta. Jos jonkin omaisuuserän osalta havaitaan tällaisia viitteitä, silloin määritellään kyseisen erän kerrytettävissä oleva rahamäärä. Konsernin alusten arvostus on yksi tärkeimmistä arviointia vaativista osa-alueista.

Johto on myös arvioinut, ettei konsernin muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumiskirjaukseen ole tarvetta.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1 993 henkilöä (1 746), joista emoyhtiössä 1 487 (1 296). Maissa työskenteli 466 henkilöä (412) ja merellä 1 527 henkilöä (1 334). Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS:llä työskenteli pääasiassa keskimäärin 131 (147) vuokratyönantajan palveluksessa olevaa henkilöä. Suomen lipun alle siirtymisestä lähtien aluksella työskentelee konsernin omaa henkilöstöä.

Yhtiö on käynyt talven aikana muutos- ja yhteistoimintaneuvotteluja Suomen ja Ruotsin maahenkilöstön kanssa. Neuvotteluiden syynä oli yhtiön aluskannan pienentyminen, jonka vuoksi kustannuksia oli mukautettava vastaavasti.

Vertailukaudella osa meri- ja maahenkilöstöstä oli lomautettuna.

RISKITEKIJÖITÄ

Viking Linen toimintaan kohdistuu erilaisia ja erisuuruisia riskejä, jotka vaikuttavat toimintaan, taloudellisiin tuloksiin sekä yrityksen kykyyn täyttää tietyt sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. Nämä riskit on jaettu neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja taloudelliset riskit. Riskit ovat pysyneet ennallaan tilinpäätöksen julkaisemisen jälkeen.

Konsernilla ei ollut 31. maaliskuuta 2023 polttoaineostoja koskevia kiinteähintaisia sopimuksia tai vastaavia johdannaissopimuksia, mutta yhtiöllä on syyskuuhun 2024 saakka voimassa oleva sopimus LNG-toimituksista. Markkinakorkojen nousu vaikuttaa kielteisesti rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Konsernin luotoista 79 prosenttia on vaihtuvakorkoisia ja 21 prosenttia kiinteäkorkoisia.

NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2023

Edellyttäen, että energian hinnat pysyvät nykyisellä tasolla, ja ottaen huomioon, että myyntivoittojen odotetaan jäävän pienemmiksi kuin vuonna 2022, Viking Line arvioi, että tulos ennen veroja on hieman edellisvuotta pienempi. Sama johtopäätös tehtiin myös edeltävänä raportointiajankohtana.

TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Johto ei ole tietoinen sellaisista olennaisista tilinpäätöspäivän jälkeisistä tapahtumista, joilla voisi olla vaikutuksia toimintakatsaukseen.

Maarianhaminassa 27. huhtikuuta 2023

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja

 Taloudelliset tiedot

Johdon toimintakatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, mutta IAS 34 -standardin kaikkia osavuosikatsausta koskevia vaatimuksia ei ole noudatettu. Sovelletut laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

Konsernin laaja tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

Tunnusluvut

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden määrä.

Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot).

Pyöristyksistä voi syntyä +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

TJ Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00