Viking Linen osavuosikatsaus ajalta 1.1 - 31.3.2016
Viking Line Abp OSAVUOSIKATSAUS 18.5.2016, klo 09.00
VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1 - 31.3.2016
Konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä kvartaalilla 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2016 1,8 prosentilla 106,9 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kvartaaliin 2015 (105,0 Meur). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,1 Meur). Liiketulos oli -11,6 miljoonaa euroa (-9,8 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,5 miljoonaa euroa (-0,5 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -13,1 Meur (-10,4 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -10,5 miljoonaa euroa (-8,2 Meur).
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin. Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on ratkaisevaa konsernin tulokselle. Taloudellinen laskusuhdanne Suomessa lisää epävarmuutta, mutta polttoainehinnalla om tähän asti ollut positiivinen vaikutus tulokseen. Hallitus arvioi, että vuoden 2016 liiketulos heikentyy hieman verrattuna vuoden 2015 liiketulokseen useampien alustelakointien seurauksena.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä kvartaalilla 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2016 1,8 prosentilla 106,9 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kvartaaliin 2015 (105,0 Meur). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,1 Meur). Liiketulos oli -11,6 miljoonaa euroa (-9,8 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,5 miljoonaa euroa (-0,5 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -13,1 Meur (-10,4 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -10,5 miljoonaa euroa (-8,2 Meur).
Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 3,7 prosentilla 94,9 miljoonaan euroon (91,5 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot supistuivat 10,8 prosentilla 11,2 miljoonaan euroon (12,6 Meur). Myyntikate kasvoi 1,1 prosentilla 75,2 miljoonaan euroon (74,3 Meur).
Konsernin liiketulos heikentyi pääasiallisesti suurempien käyttökulujen johdosta suunniteltujen ja toteutettujen alustelakointien yhteydessä. Käyttökulut kasvoivat 5,0 prosentilla 81,6 miljoonaan euroon (77,7 Meur).
LIIKENNE JA MARKKINAT
Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2015. Toteutetut mittavat alusuudistukset ovat aiheuttaneet nomaalia pidempiä liikennekatkoja, mikä vaikuttanut kielteisesti konsernin markkinaosuuksiin.
Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla kasvoi raportointikauden aikana 37 070 matkustajalla ja oli 1 314 700 matkustajaa (1 277 630). Viking Linen markkinaosuus on supistunut raportointikauden aikana linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma 2,0 prosenttiyksiköllä 54,7 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Maarianhamina–Tukholma supistui 2,1 prosenttiyksiköllä 43,0 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus kasvoi 5,2 prosenttiyksiköllä 61,6 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Tallinna supistui 1,3 prosentti-yksiköllä 23,1 prosenttiin. Lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä markkinaosuus supistui 2,0 prosenttiyksiköllä 38,0 prosenttiin. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten 34,0 % (35,3 %).
Viking Linen rahtimäärät olivat 33 152 yksikkökuormaa (34 506). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli 22,2 % (23,6 %).
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit olivat 5,1 miljoonaa euroa (2,6 Meur).
Viking Line Abp myi maaliskuussa 2016 Park Alandia Hotellin, mikä lisäsi konsernin liiketoiminnan muita tuottoja. Hotelli on ollut tukitoimintona alustoiminalle eikä sillä ole ollut olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon, liiketulokseen tai varoihin.
31. maaliskuuta 2016 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 166,5 miljoonaa euroa (190,0 Meur). Omavaraisuusaste oli 42,8 %, kun se oli 40,4 % edellisenä vuonna.
Konsernin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 74,9 miljoonaa euroa (68,2 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -17,2 miljoonaa euroa (-14,3 Meur).
RAPORTOINTI
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 573 henkilöä (2 577), joista emoyhtiössä 1 919 (1 915). Maissa työskenteli 635 henkilöä (633) ja merellä 1 938 henkilöä (1 944).
Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 240 (227) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.
YHTIÖKOKOUS
Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous 20. huhtikuuta 2016 vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen 0,95 euroa osakkeelta tilikaudelta 2015. Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.
Yhtiön hallitus valittiin kokonaisuudessaan uudelleen. Hallitus on täten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist sekä Lars G. Nordström. Varajäsenet ovat Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.
Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Ylva Eriksson ja uudeksi tilintarkastajaksi KHT Petter Lindeman sekä varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
RISKITEKIJÖITÄ
Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat arvioihin liiketoiminnan riskeistä lyhyellä aikavälillä.
Erityiset riskit lähitulevaisuudessa liittyvät ensi sijassa polttoaineiden hintojen kehitykseen. Polttoainehintojen vaihtelulla on suora vaikutus konsernin tulokseen. Korkeiden polttoainehintojen riskin osittaiseksi estämiseksi konserni on tehnyt 2016 kiinteähintaisia sopimuksia koskien osaa konsernin arvioitua polttoainekulutusta.
MENEILLÄÄN OLEVAT OIKEUDENKÄYNNIT
Helsingin käräjäoikeus antoi 27. helmikuuta 2015 tuomion Viking Linen ja Suomen valtion välisessä väylämaksukanteessa koskien vuosina 2001–2004 veloitettuja väylämaksuja. Tuomion mukaan Suomen valtio velvoitetaan maksamaan Viking Linen vaateiden mukaisesti noin 12,4 miljoonaa euroa sekä oikeudenkäyntikulut että korot. Tuomiolla on yhtä suuri positiivinen vaikutus Viking Linen tulokseen, mikäli tuomio saa lainvoiman. Suomen valtio on valittanut tuomiosta. Valitus otettiin käsittelyyn hovioikeudessa maaliskuussa 2016. Tuomiota asiasta voidaan odottaa aikaisintaan syyskuussa 2016.
NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2016
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin. Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on ratkaisevaa konsernin tulokselle. Taloudellinen laskusuhdanne Suomessa lisää epävarmuutta, mutta polttoainehinnalla on tähän asti ollut positiivinen vaikutus tulokseen. Hallitus arvioi, että vuoden 2016 liiketulos heikentyy hieman verrattuna vuoden 2015 liiketulokseen useampien alustelakointien seurauksena.
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | |||
| 2016 | 2015 | 2015 | |
| MEUR | 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 |
| LIIKEVAIHTO | 106,9 | 105,0 | 530,5 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1,5 | 0,1 | 0,5 |
| Kulut | |||
| Tavarat ja palvelut | 31,7 | 30,6 | 153,2 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 30,5 | 28,8 | 118,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 6,7 | 6,6 | 27,7 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 51,1 | 48,9 | 205,5 |
| 120,0 | 114,9 | 504,6 | |
| LIIKETULOS | -11,6 | -9,8 | 26,4 |
| Rahoitustuotot | 0,5 | 1,0 | 5,0 |
| Rahoituskulut | -2,0 | -1,6 | -8,2 |
| TULOS ENNEN VEROJA | -13,1 | -10,4 | 23,2 |
| Tuloverot | 2,6 | 2,1 | -4,4 |
| TILIKAUDEN TULOS | -10,5 | -8,2 | 18,7 |
| Tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | -10,5 | -8,2 | 18,7 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | |||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | -0,97 | -0,76 | 1,73 |
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | |||
| 2016 | 2015 | 2015 | |
| MEUR | 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 |
| TILIKAUDEN TULOS | -10,5 | -8,2 | 18,7 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||
| Muuntoerot | -0,1 | 0,2 | 0,5 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | - | 1,2 | 0,7 |
| -0,1 | 1,4 | 1,2 | |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS | -10,6 | -6,8 | 19,9 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | -10,6 | -6,8 | 19,9 |
| KONSERNITASE | |||
| MEUR | 31.3.2016 | 31.3.2015 | 31.12.2015 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineettomat hyödykkeet | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| Maa-alueet | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 9,5 | 10,7 | 10,0 |
| Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot | 1,5 | 0,5 | 1,2 |
| Alukset | 322,5 | 337,1 | 324,5 |
| Koneet ja kalusto | 5,3 | 6,4 | 5,5 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 26,8 | 27,3 | 26,8 |
| Saamiset | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 367,1 | 384,1 | 370,0 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 17,0 | 16,7 | 17,2 |
| Tuloverosaamiset | 3,3 | 2,8 | 0,5 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 40,3 | 39,3 | 29,4 |
| Rahavarat | 74,9 | 68,2 | 110,7 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 135,5 | 127,0 | 157,8 |
| VARAT YHTEENSÄ | 502,6 | 511,1 | 527,8 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Rahastot | 0,7 | 1,3 | 0,7 |
| Muuntoerot | -0,6 | -0,7 | -0,4 |
| Kertyneet voittovarat | 213,2 | 204,2 | 223,6 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 215,1 | 206,5 | 225,7 |
| Oma pääoma yhteensä | 215,1 | 206,5 | 225,7 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 34,5 | 31,4 | 34,5 |
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 166,5 | 190,0 | 174,0 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 201,0 | 221,4 | 208,4 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 15,0 | 15,0 | 23,5 |
| Tuloverovelat | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
| Ostovelat ja muut velat | 70,3 | 68,2 | 68,9 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 86,6 | 83,3 | 93,7 |
| Velat yhteensä | 287,5 | 304,6 | 302,1 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 502,6 | 511,1 | 527,8 |
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | |||
| 2016 | 2015 | 2015 | |
| MEUR | 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 |
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | |||
| Tilikauden tulos | -10,5 | -8,2 | 18,7 |
| Oikaisut | |||
| Poistot ja arvonalentumiset | 6,7 | 6,6 | 27,7 |
| Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot | -1,4 | - | 0,0 |
| Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa | 0,1 | -0,4 | -0,5 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | 1,3 | 1,5 | 5,9 |
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Osinkotuotot | - | - | -1,6 |
| Tuloverot | -2,6 | -2,1 | 4,4 |
| Käyttöpääoman muutokset | |||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -10,9 | -10,0 | -0,1 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 0,2 | -0,6 | -1,1 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | 2,6 | 2,2 | 1,7 |
| Maksetut korot | -2,4 | -2,5 | -5,4 |
| Maksetut muut rahoituskulut | -0,2 | -0,3 | -0,7 |
| Saadut korot | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Saadut muut rahoitustuotot | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maksetut verot | -0,2 | -0,4 | -0,3 |
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA | -17,2 | -14,3 | 48,7 |
| INVESTOINNIT | |||
| Alusinvestoinnit | -4,3 | -2,4 | -7,6 |
| Investoinnit muihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin | -0,8 | -0,2 | -2,4 |
| Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynti | 2,5 | - | 0,1 |
| Pitkäaikaisten saamisten takasinmaksut | - | - | 0,2 |
| Saadut osingot | - | - | 1,6 |
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA | -2,6 | -2,6 | -8,1 |
| RAHOITUS | |||
| Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset | -16,0 | -16,0 | -23,5 |
| Maksetut osingot | - | - | -7,6 |
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA | -16,0 | -16,0 | -31,1 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -35,8 | -32,9 | 9,5 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 110,7 | 101,1 | 101,1 |
| RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA | 74,9 | 68,2 | 110,7 |
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | |||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||||
| Osake- | Muunto- | Kertyneet | Oma pääoma | ||
| MEUR | pääoma | Rahastot | erot | voittovarat | yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2016 | 1,8 | 0,7 | -0,4 | 223,6 | 225,7 |
| Tilikauden tulos | -10,5 | -10,5 | |||
| Muuntoerot | 0,0 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | |
| Tilikauden laaja tulos | - | 0,0 | -0,2 | -10,4 | -10,6 |
| Oma pääoma 31.3.2016 | 1,8 | 0,7 | -0,6 | 213,2 | 215,1 |
| Oma pääoma 1.1.2015 | 1,8 | 0,0 | -0,8 | 212,3 | 213,3 |
| Tilikauden tulos | -8,2 | -8,2 | |||
| Muuntoerot | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | |
| Myytävissä olevien sijoitusten uudelleenarvostus | 1,2 | 1,2 | |||
| Tilikauden laaja tulos | - | 1,2 | 0,0 | -8,1 | -6,8 |
| Oma pääoma 31.3.2015 | 1,8 | 1,3 | -0,7 | 204,2 | 206,5 |
| KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | ||||
| 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| MEUR | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 |
| LIIKEVAIHTO | 106,9 | 127,4 | 164,1 | 134,1 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Kulut | ||||
| Tavarat ja palvelut | 31,7 | 37,0 | 46,0 | 39,5 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 30,5 | 29,6 | 29,6 | 30,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 6,7 | 7,3 | 6,7 | 7,0 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 51,1 | 49,7 | 51,7 | 55,2 |
| 120,0 | 123,7 | 134,0 | 131,9 | |
| LIIKETULOS | -11,6 | 3,9 | 30,1 | 2,3 |
| Rahoitustuotot | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 2,2 |
| Rahoituskulut | -2,0 | -1,6 | -3,2 | -1,9 |
| TULOS ENNEN VEROJA | -13,1 | 3,5 | 27,4 | 2,6 |
| Tuloverot | 2,6 | -1,0 | -5,4 | -0,1 |
| TILIKAUDEN TULOS | -10,5 | 2,5 | 22,0 | 2,5 |
| Tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | -10,5 | 2,5 | 22,0 | 2,5 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | ||||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | -0,97 | 0,23 | 2,03 | 0,23 |
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | ||||
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | ||||
| 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| MEUR | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 |
| TILIKAUDEN TULOS | -10,5 | 2,5 | 22,0 | 2,5 |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | ||||
| Muuntoerot | -0,1 | 0,5 | -0,3 | 0,1 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | - | 0,8 | 0,6 | -2,1 |
| -0,1 | 1,4 | 0,3 | -1,9 | |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS | -10,6 | 3,9 | 22,3 | 0,6 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | -10,6 | 3,9 | 22,3 | 0,6 |
| SEGMENTTITIEDOT KONSERNI | |||
| 2016 | 2015 | 2015 | |
| TOIMINTASEGMENTIT, MEUR | 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 |
| Liikevaihto | |||
| Alukset | 106,1 | 103,9 | 525,1 |
| Jakamaton | 0,9 | 1,1 | 5,6 |
| Tomintasegmentit yhteensä | 106,9 | 105,0 | 530,7 |
| Eliminoinnit | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| Konsernin liikevaihto yhteensä | 106,9 | 105,0 | 530,5 |
| Liiketulos | |||
| Alukset | -1,0 | 1,9 | 71,2 |
| Jakamaton | -10,6 | -11,7 | -44,7 |
| Konsernin liiketulos yhteensä | -11,6 | -9,8 | 26,4 |
| ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | |||
| MEUR | 31.3.2016 | 31.3.2015 | 31.12.2015 |
| Vastuusitoumukset | 181,5 | 205,0 | 197,5 |
| Omasta puolesta annetut vakuudet | 313,6 | 313,6 | 313,6 |
| TUNNUSLUVUT JA TILASTOT | |||
| 2016 | 2015 | 2015 | |
| 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 | |
| Oma pääoma per osake, euroa | 19,91 | 19,12 | 20,89 |
| Omavaraisuusaste | 42,8 % | 40,4 % | 42,8 % |
| Investoinnit, Meur | 5,1 | 2,6 | 10,0 |
| – % liikevaihdosta | 4,7 % | 2,5 % | 1,9 % |
| Matkustajat | 1 314 700 | 1 277 630 | 6 568 684 |
| Yksikkökuormat | 33 152 | 34 506 | 133 163 |
| Henkilöstö, keskimäärin | 2 573 | 2 577 | 2 735 |
| Tulos per osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin | |||
| Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä | |||
| Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) | |||
| Pyöristyksistä syntyy +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja. | |||
Seuraava osavuosikatsaus (tammikuu – kesäkuu 2016) julkaistaan 18. elokuuta 2016.
Maarianhamina 17. toukokuuta 2016
VIKING LINE ABP
Hallitus
Jan Hanses
Toimitusjohtaja
TJ Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, 018-27000