VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2014 - 31.3.2014
Viking Line Abp OSAVUOSIKATSAUS 15.5.2014, klo. 09.00
VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2014 - 31.3.2014
Konsernin liikevaihto väheni ensimmäisellä kvartaalilla 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2014 10,0 prosentilla 103,4 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kvartaaliin 2013 (115,0 Meur). Liiketulos oli -17,1 miljoonaa euroa (-18,9 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -2,1 miljoonaa euroa (-1,9 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -19,1 Meur (-20,7 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -15,6 miljoonaa euroa (-15,7 Meur).
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä merkitsee hintapaineen jatkumista. Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on ratkaisevaa konsernin tulokselle. Mariella ja Gabriella tulevat liikennöimään kesäkauden 2014 aikana, vakinaisten Helsinki–Tukholma linjojensa lisäksi, myös tilapäisesti Helsinki–Tallinna linjalla. Hallitus arvioi vuoden 2014 liiketuloksen parantuvan verrattuna vuoden 2013 liiketulokseen ilman Isabellan myyntivoittoa (11,9 Meur).
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto väheni ensimmäisellä kvartaalilla 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2014 10,0 prosentilla 103,4 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kvartaaliin 2013 (115,0 Meur). Liiketulos oli -17,1 miljoonaa euroa (-18,9 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -2,1 miljoonaa euroa (-1,9 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -19,1 Meur (-20,7 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -15,6 miljoonaa euroa (-15,7 Meur).
Matkustajatoiminnan tuotot supistuivat 11,8 prosentilla 92,7 miljoonaan euroon (105,0 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot kasvoivat 9,8 prosentilla 9,9 miljoonaan euroon (9,1 Meur). Myyntikate väheni 9,7 prosentilla 75,0 miljoonaan euroon (83,1 Meur). Konsernin käyttökulut supistuivat 9,8 prosentilla 83,6 miljoonaan euroon (92,8 Meur).
Konsernin heikentynyt liikevaihto johtuu ensi sijassa harvempien liikennöintipäivien määrästä verrattuna vastaavaan kauteen edellisvuonna. Tammikuussa 2014 Viking Cinderella oli 18 päivää ja Viking XPRS 12 päivää poissa liikenteestä telakoinneista johtuen.
Konsernin polttoainekulut vähenivät kauden aikana 2,2 miljoonalla eurolla, mikä vastaa 13,0 prosenttia. Polttoainekulujen väheneminen johtuu alhaisemmasta polttoainekulutuksesta alusten telakointien, leudon jäätalven sekä menestyksekkään optimoinnin ansiosta.
Hallitus näkee myös, että konsernin toimenpideohjelmalla toiminnan tehostamiseksi on jatkossakin positiivinen vaikutus käyttökuluihin.
LIIKENNE JA MARKKINAT
Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2013.
Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla väheni raportointikauden aikana 112 706 matkustajalla ja oli 1 234 044 matkustajaa (1 346 750). Viking Linen markkinaosuus on heikentynyt raportointikauden aikana linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma 4,7 prosenttiyksiköllä 53,8 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Maarianhamina–Tukholma kasvoi 2,0 prosenttiyksiköllä 48,6 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus supistui 6,4 prosenttiyksiköllä 49,6 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Tallinna supistui 1,3 prosenttiyksiköllä 22,2 prosenttiin, koska lähtöjen määrää vähennettiin. Lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä markkinaosuus kasvoi 8,8 prosenttiyksiköllä 39,6 prosenttiin, koska lähtöjen määrää lisättiin. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten 33,0 % (35,1 %).
Viking Linen rahtimäärät olivat 31 200 yksikkökuormaa (28 747). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli 21,6 % (21,1 %).
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit olivat 5,1 miljoonaa euroa (165,7 Meur).
31. maaliskuuta 2014 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 213,7 miljoonaa euroa (237,2 Meur). Omavaraisuusaste oli 34,3 %, kun se oli 28,2 % edellisenä vuonna.
Konsernin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 60,4 miljoonaa euroa (41,7 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -23,1 miljoonaa euroa (-16,9 Meur).
RAPORTOINTI
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
16. tammikuuta 2014 M/S Rosella rekisteröitiin Suomen alusrekisteriin ja 22. tammikuuta 2014 M/S Viking XPRS rekisteröitiin Viron alusrekisteriin.
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 728 henkilöä (2 984), joista emoyhtiössä 1 950 (1 921). Maissa työskenteli 648 henkilöä (679) ja merellä 2 080 henkilöä (2 305).
Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 184:llä vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä. Näihin liittyvät kulut sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin.
Toimitusjohtaja Mikael Backmanin työsuhde lopetettiin 20. maaliskuuta 2014. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin toimitusjohtajan sijainen Jan Hanses. CFO Andreas Remmer nimitettiin samalla varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi. Viking Linen Ruotsin markkina-alueen markkinointijohtaja Peter Hellgren nimitettiin 17. huhtikuuta 2014 varatoimitusjohtajaksi ottaen kokonaisvastuun konsernin myynnistä ja markkinoinnista.
YHTIÖKOKOUS
Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous 16. huhtikuuta 2014 vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen 0,50 euroa osakkeelta tilikaudelta 2013. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.
Yhtiön hallitus valittiin kokonaisuudessaan uudelleen. Hallitus on täten seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist sekä Lars G. Nordström. Varajäsenet ovat Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.
Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Johan Kronberg ja KHT Martin Grandell sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
RISKITEKIJÖITÄ
Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat arvioihin liiketoiminnan riskeistä lyhyellä aikavälillä. Erityiset riskit lähitulevaisuudessa liittyvät ensi sijassa polttoaineiden hintoihin.
Viking Line jatkaa työtään sopeutuakseen EU:n uuteen rikkidirektiiviin, joka astuu voimaan 1. tammikuuta 2015.
NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2014
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä merkitsee hintapaineen jatkumista. Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on ratkaisevaa konsernin tulokselle. Mariella ja Gabriella tulevat liikennöimään kesäkauden 2014 aikana, vakinaisten Helsinki–Tukholma linjojensa lisäksi, myös tilapäisesti Helsinki–Tallinna linjalla. Hallitus arvioi vuoden 2014 liiketuloksen parantuvan verrattuna vuoden 2013 liiketulokseen ilman Isabellan myyntivoittoa (11,9 Meur).
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | |||
| 2014 | 2013 | 2013 | |
| MEUR | 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 |
| LIIKEVAIHTO | 103,4 | 115,0 | 549,4 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,1 | 0,1 | 23,5 |
| Kulut | |||
| Tavarat ja palvelut | 28,4 | 31,9 | 150,6 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 31,6 | 32,9 | 130,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 8,5 | 9,3 | 35,7 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 52,1 | 59,9 | 221,9 |
| 120,6 | 133,9 | 538,2 | |
| LIIKETULOS | -17,1 | -18,9 | 34,7 |
| Rahoitustuotot | 0,1 | 0,2 | 1,2 |
| Rahoituskulut | -2,2 | -2,0 | -8,3 |
| TULOS ENNEN VEROJA | -19,1 | -20,7 | 27,7 |
| Tuloverot | 3,5 | 5,0 | -0,2 |
| TILIKAUDEN TULOS | -15,6 | -15,7 | 27,5 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi | |||
| Muuntoerot | -0,1 | 0,0 | -0,4 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | - | - | 0,0 |
| -0,1 | 0,0 | -0,4 | |
| RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS | -15,8 | -15,8 | 27,1 |
| Tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | -15,6 | -15,7 | 27,5 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | -15,8 | -15,8 | 27,1 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | |||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | -1,45 | -1,45 | 2,54 |
| KONSERNITASE | |||
| MEUR | 31.3.2014 | 31.3.2013 | 31.12.2013 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineettomat hyödykkeet | 0,8 | 1,1 | 0,8 |
| Maa-alueet | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 11,5 | 12,2 | 11,7 |
| Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
| Alukset | 361,8 | 384,6 | 365,2 |
| Koneet ja kalusto | 7,8 | 8,1 | 8,0 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saamiset | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 384,1 | 408,2 | 388,1 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 15,6 | 16,8 | 15,0 |
| Tuloverosaamiset | 4,3 | 5,2 | 0,2 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 41,3 | 39,7 | 31,0 |
| Rahavarat | 60,4 | 41,7 | 96,1 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 121,7 | 103,4 | 142,2 |
| Myytävänä olevat alukset | - | 7,1 | - |
| VARAT YHTEENSÄ | 505,9 | 518,7 | 530,3 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Rahastot | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muuntoerot | -0,1 | 0,0 | -0,3 |
| Kertyneet voittovarat | 171,5 | 144,4 | 187,5 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 173,3 | 146,2 | 189,0 |
| Oma pääoma yhteensä | 173,3 | 146,2 | 189,0 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 213,7 | 237,2 | 221,2 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 243,3 | 266,9 | 250,8 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 15,1 | 23,6 | 15,1 |
| Ostovelat ja muut velat | 74,2 | 82,1 | 75,4 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 89,3 | 105,6 | 90,4 |
| Velat yhteensä | 332,6 | 372,5 | 341,3 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 505,9 | 518,7 | 530,3 |
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | |||
| 2014 | 2013 | 2013 | |
| MEUR | 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 |
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | |||
| Tilikauden tulos | -15,6 | -15,7 | 27,5 |
| Oikaisut | |||
| Poistot ja arvonalentumiset | 8,5 | 9,3 | 35,7 |
| Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot | 0,0 | 0,0 | -22,8 |
| Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa | 0,4 | -0,1 | -0,4 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | 1,7 | 1,7 | 7,1 |
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Osinkotuotot | - | - | 0,0 |
| Tuloverot | -3,5 | -5,0 | 0,2 |
| Käyttöpääoman muutokset | |||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -10,4 | -10,6 | -1,9 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -0,7 | -1,6 | 0,3 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | 0,3 | 3,9 | -4,1 |
| Maksetut korot | -2,9 | -0,2 | -3,7 |
| Maksetut muut rahoituskulut | -0,2 | -0,2 | -0,8 |
| Saadut korot | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Saadut muut rahoitustuotot | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Maksetut verot | -0,6 | 1,7 | 1,4 |
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA | -23,1 | -16,9 | 38,4 |
| INVESTOINNIT | |||
| Alusinvestoinnit | -4,7 | -164,8 | -168,6 |
| Investoinnit muihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin | -0,4 | -0,9 | -3,7 |
| Alusten myynti | - | - | 29,9 |
| Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynti | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Pitkäaikaisten saamisten takasinmaksut | - | 0,0 | 0,2 |
| Saadut osingot | - | - | 0,0 |
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA | -5,1 | -165,7 | -142,0 |
| RAHOITUS | |||
| Pitkäaikaisten velkojen nostot | - | 179,0 | 179,1 |
| Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset | -7,5 | 0,0 | -24,6 |
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA | -7,5 | 179,0 | 154,4 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -35,7 | -3,6 | 50,8 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 96,1 | 45,3 | 45,3 |
| RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA | 60,4 | 41,7 | 96,1 |
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | |||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||||
| Osake- | Muunto- | Kertyneet | Oma pääoma | ||
| MEUR | pääoma | Rahastot | erot | voittovarat | yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2014 | 1,8 | 0,0 | -0,3 | 187,5 | 189,0 |
| Raportointikauden tulos | -15,6 | -15,6 | |||
| Muuntoerot | 0,0 | 0,2 | -0,3 | -0,1 | |
| Raportointikauden laaja tulos | - | 0,0 | 0,2 | -15,9 | -15,8 |
| Oma pääoma 31.3.2014 | 1,8 | 0,0 | -0,1 | 171,5 | 173,3 |
| Oma pääoma 1.1.2013 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 160,0 | 162,0 |
| Raportointikauden tulos | -15,7 | -15,7 | |||
| Muuntoerot | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Raportointikauden laaja tulos | - | 0,0 | -0,1 | -15,7 | -15,8 |
| Oma pääoma 31.3.2013 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 144,4 | 146,2 |
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | ||||
| 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| MEUR | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 |
| LIIKEVAIHTO | 103,4 | 129,7 | 164,4 | 140,3 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 22,9 |
| Kulut | ||||
| Tavarat ja palvelut | 28,4 | 35,7 | 43,4 | 39,6 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 31,6 | 31,5 | 31,9 | 33,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 8,5 | 8,3 | 8,8 | 9,3 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 52,1 | 52,5 | 53,8 | 55,6 |
| 120,6 | 128,1 | 137,9 | 138,3 | |
| LIIKETULOS | -17,1 | 2,0 | 26,6 | 25,0 |
| Rahoitustuotot | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Rahoituskulut | -2,2 | -2,2 | -2,0 | -2,0 |
| TULOS ENNEN VEROJA | -19,1 | 0,1 | 25,0 | 23,3 |
| Tuloverot | 3,5 | 6,7 | -6,1 | -5,8 |
| TILIKAUDEN TULOS | -15,6 | 6,7 | 18,9 | 17,6 |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi | ||||
| Muuntoerot | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | - | 0,0 | - | - |
| -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | |
| RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS | -15,8 | 6,7 | 18,8 | 17,4 |
| Tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | -15,6 | 6,7 | 18,9 | 17,6 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | -15,8 | 6,7 | 18,8 | 17,4 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | ||||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | -1,45 | 0,62 | 1,75 | 1,63 |
| SEGMENTTITIEDOT KONSERNI | |||
| 2014 | 2013 | 2013 | |
| TOIMINTASEGMENTIT, MEUR | 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 |
| Liikevaihto | |||
| Alukset | 102,5 | 113,8 | 544,7 |
| Jakamaton | 1,0 | 1,2 | 4,9 |
| Tomintasegmentit yhteensä | 103,5 | 115,0 | 549,6 |
| Eliminoinnit | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| Konsernin liikevaihto yhteensä | 103,4 | 115,0 | 549,4 |
| Liiketulos | |||
| Alukset | -5,1 | -7,4 | 81,2 |
| Jakamaton | -11,9 | -11,5 | -46,4 |
| Konsernin liiketulos yhteensä | -17,1 | -18,9 | 34,7 |
| ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | ||||
| MEUR | 31.3.2014 | 31.3.2013 | 31.12.2013 | |
| Vastuusitoumukset | 229,3 | 262,3 | 236,9 | |
| Omasta puolesta annetut vakuudet | 315,7 | 316,2 | 315,7 | |
| TUNNUSLUVUT JA TILASTOT | ||||
| 2014 | 2013 | 2013 | ||
| 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 | ||
| Oma pääoma per osake, euroa | 16,04 | 13,54 | 17,50 | |
| Omavaraisuusaste | 34,3 % | 28,2 % | 35,6 % | |
| Investoinnit, Meur | 5,1 | 165,7 | 172,3 | |
| – % liikevaihdosta | 4,9 % | 144,1 % | 31,4 % | |
| Matkustajat | 1 234 044 | 1 346 750 | 6 533 650 | |
| Yksikkökuormat | 31 200 | 28 747 | 119 704 | |
| Henkilöstö, keskimäärin | 2 728 | 2 984 | 3 104 | |
| Tulos per osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin | ||||
| Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä | ||||
| Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) | ||||
| Pyöristyksistä syntyy +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja. | ||||
Seuraava osavuosikatsaus (tammikuu – kesäkuu 2014) julkaistaan 27. elokuuta 2014 aiemmin ilmoitetun 28. elokuun 2014 sijasta.
Maarianhamina 14. toukokuuta 2014
VIKING LINE ABP
Hallitus
Jan Hanses
Toimitusjohtaja
TJ Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, 018-27000