Getinge annonce l’acquisition de Healthmark Industries Co. Inc.
Getinge a annoncé aujourd’hui avoir acquis 100% des actions de Healthmark Co. Inc., une entreprise basée aux États-Unis, leader dans la fourniture de consommables innovants pour la stérilisation des instruments chirurgicaux et la prévention des infections nosocomiales, pour environ 320 millions de dollars. Cette étape stratégique renforce la présence de Getinge sur le marché américain de la stérilisation et facilite le développement international de Healthmark.
« Nous sommes ravis et honorés de nous associer à Healthmark », déclare Stéphane Le Roy, Président Surgical Workflows chez Getinge. « Ensemble, nous pourrons proposer une large gamme de solutions aux stérilisations hospitalières. La position de Healthmark dans le domaine des consommables sera un complément idéal à nos propres solutions, à nos équipements de lavage et stérilisation, et à nos solutions informatiques de traçabilité. L'acquisition renforce la position de Getinge dans le secteur de la prévention des infections aux États-Unis, et notre portée mondiale auprès des clients en Europe et en Asie accélérera également le développement international de Healthmark. »
Fondée en 1969, le siège social et les principales installations de production de Healthmark se trouvent à Fraser, dans le Michigan, aux États-Unis. Healthmark dispose également d’un site de production à Bobigny, en France. Au niveau mondial, Healthmark emploie environ 400 employés. Pour son exercice fiscal se terminant le 31 octobre 2023, Healthmark prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 126 millions de dollars, en croissance de 15 % par rapport à l'exercice fiscal 2022, ce qui se traduira par une contribution significative aux revenus nets et à l'EBITDA de la business unit Surgical Workflows de Getinge. Environ 90 % des ventes de Healthmark proviennent des États-Unis.
Mark Basile, Président et PDG de Healthmark, déclare : « Nous sommes ravis que Healthmark fasse désormais partie de la famille Getinge. Cette fusion est intéressante du fait de la grande complémentarité de nos gammes de produits. En réunissant nos forces, nous serons bien positionnés pour mieux servir nos clients, avoir un meilleur contrôle sur notre chaîne d'approvisionnement et nos produits finis, et étendre notre présence en dehors des États-Unis. »
Getinge a payé environ 320 millions de dollars, net de dette et de trésorerie sur la base d’un besoin en fonds de roulement normalisé, pour l'acquisition de 100% des actions de Healthmark. Getinge prévoit environ 30 millions de dollars de synergies nettes graduelles (revenus et coûts) sur les cinq prochaines années. Sur la base d'EBITDA prévu pour l'exercice calendaire 2023, le prix d'achat implique un multiple d'EBITDA de 17,1x ou de 15,5x en tenant compte de la valeur actualisée nette des avantages fiscaux prévisionnels. Selon les prévisions pour l'exercice calendaire 2024, et en prenant en compte les synergies nettes, le prix d'achat implique un multiple d'EBITDA de 14,6x ou de 13,2x en tenant compte de la valeur actualisée nette des avantages fiscaux prévisionnels. La société prévoit également une contribution positive aux bénéfices par action publiés, à partir de 2026.
L'acquisition a été financée par de la trésorerie et des facilités de crédit existantes. Getinge prévoit d'avoir intégré pleinement Healthmark d'ici à la fin de 2024 et n'anticipe pas de coûts d'intégration significatifs en 2023 - 2024.
Il n’est pas prévu que l'acquisition ait un impact significatif sur le bénéfice d'exploitation et les bénéfices par action de Getinge en 2023.
La période d'attente statutaire requise conformément aux dispositions Hart-Scott-Rodino (HSR) a expiré. La transaction n'est pas soumise à d'autres approbations réglementaires ni à des périodes d'attente supplémentaires.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur Healthmark ici : https://hmark.com/.
Relations avec les investisseurs :
Lars Mattsson, Responsable des Relations avec les Investisseurs
Téléphone : +46 (0)10 335 0043
Email : lars.mattsson@getinge.com
Contact média :
Anna Appelqvist, Communication d’entreprise
Téléphone : +46 (0)10 335 5906
Email : anna.appelqvist@getinge.com
Cette information est telle que Getinge AB (publ) est obligée de la rendre publique conformément au Règlement européen sur les abus de marché de l'UE. L'information a été soumise pour publication, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessus, le 11 octobre 2023, à 16h10 CEST.
À propos de Healthmark Industries Co. Inc.
Depuis 1969, Healthmark Industries Company, Inc. a développé et commercialisé des solutions innovantes pour aider les établissements de santé à livrer des instruments chirurgicaux et d'autres dispositifs médicaux vitaux aux patients. La mission d'Healthmark est de continuer à innover, à soutenir et à servir l'industrie des prestataires de soins de santé qui rendent possible la prestation de soins de santé de qualité.
Présentation de Getinge
Convaincue que tout le monde devrait pouvoir bénéficier des meilleurs soins possible, Getinge propose aux établissements de santé et de sciences de la vie, des solutions visant à améliorer les résultats cliniques et à optimiser les flux de travail. La gamme de produits est destinée aux soins intensifs, aux procédures cardiovasculaires, aux blocs opératoires ainsi qu'aux services de retraitement stérile et des sciences de la vie. Avec plus de 10 000 employés dans le monde, les solutions Getinge sont commercialisées dans plus de 135 pays.
