BPI lança serviço exclusivo de consultoria independente para Clientes Private
- BPI Wealth conta com uma equipa especializada e exclusivamente dedicada para prestar um serviço personalizado a Clientes de elevado património financeiro.
- Nova unidade independente disponibiliza uma ampla oferta de instrumentos financeiros, incluindo ativos não tradicionais, enquadrada no âmbito do quadro regulamentar da DMIF II.
- Cliente BPI Wealth terá acesso a ferramentas de reporting avançadas, que irão permitir acompanhar a evolução e rentabilidade da carteira de investimentos de forma detalhada.
O BPI Wealth conta com uma equipa exclusivamente dedicada, com vasta experiência em mercados financeiros e gestão de patrimónios, que está encarregue de desenhar as estratégias de investimento que melhor se adequem aos objetivos e necessidades deste segmento de Clientes.
O Cliente terá à sua disposição uma oferta alargada de instrumentos financeiros, incluindo ativos não tradicionais (ex. Fundos de Private Equity e de Real Estate) e o acesso a um leque de serviços complementares, nomeadamente serviços de aconselhamento em arte, consultoria imobiliária e de apoio à filantropia, e Consultoria em ações, obrigações e ETFs com a Mesa de Aconselhamento.
O BPI Wealth oferece ainda o acesso a serviços no âmbito da transmissão patrimonial, estabelecendo como compromisso o auxílio na formação das gerações futuras, nomeadamente através de um programa de mentoring direcionado a jovens herdeiros.
Para que a monitorização dos investimentos seja o mais eficaz possível, foi feita uma aposta na implementação de uma plataforma de reporting mais adequada ao serviço e às exigências deste segmento. Deste modo, os Clientes terão acesso a um extrato sofisticado e detalhado, com métricas relevantes de avaliação do desempenho da carteira de ativos.
No serviço de consultoria para o investimento independente o qual incide somente sobre instrumentos financeiros, o BPI Wealth prevê um comissionamento explícito sobre o total de ativos associados a este serviço, permitindo ao Cliente conhecer antecipadamente o custo associado (com exceção dos Produtos de Investimento com base em Seguros e da Gestão de Carteiras).
Reputação do BPI Private
O Private Banking do BPI apresenta uma posição de liderança no mercado nacional (de acordo com o estudo publicado pela DBK Informa), com um volume de negócios superior a 8 mil milhões de euros em 2022.
Reconhecido internacionalmente, foi eleito em 2022, pela quarta vez, como Melhor Private Banking em Portugal1, pelas revistas The Banker e PWM do Grupo Financial Times, nos Global Private Banking Awards. Recentemente, recebeu também a distinção Best Domestic Private Bank[1] in Portugal nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023?.
No Private Banking, o foco na experiência do Cliente é uma prioridade absoluta. A combinação entre a contínua inovação tecnológica e o acompanhamento personalizado, permite uma abordagem sólida para responder aos novos desafios da gestão de patrimónios, nomeadamente o aumento da sofisticação dos Clientes e da procura por novos produtos e serviços.
[1] Estes prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuem.
[1] Estes prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuem.
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