MC (Grupo Sonae) e BPI realizam operação de financiamento sustentável no valor de 100 milhões de euros

• Financiamento apresenta condições indexadas ao desempenho da MC, unidade de retalho alimentar do Grupo Sonae, em indicadores ESG como a presença de mulheres
em cargos de direção ou a redução das emissões de carbono.
• Operação de 100 M€, integralmente organizada, montada e subscrita pelo BPI, está repartida entre um Empréstimo Obrigacionista (50 M€) e um Programa de Papel 
Comercial (50 M€).


O BPI assessorou a MC (subsidiária da Sonae SGPS que se dedica ao retalho alimentar) na estruturação de uma operação de financiamento sustentável no montante global de 100 M€, repartidos entre um Empréstimo Obrigacionista (50 M€) e um Programa de Papel Comercial (50 M€), ambos indexados a objetivos de sustentabilidade.

A margem do financiamento encontra-se indexada aos resultados da MC, num conjunto de indicadores de sustentabilidade: a promoção da presença de mais mulheres em cargos de direção e a redução das emissões de carbono. A emissão, no montante de 100 milhões de euros, foi integralmente organizada, montada e subscrita pelo BPI.

Em 2020, o BPI e o Grupo Sonae lançaram a primeira emissão de Obrigações “ESG Linked”, operação pioneira no setor e no mercado em Portugal, e, desde aí, realizaram um conjunto de operações de financiamento sustentável com diversas empresas do grupo, num montante global de mais de 200 M€.

Com esta nova operação, o Grupo Sonae, que há mais de duas décadas integrou o Conselho Económico Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, conquista mais um marco importante na sua estratégia de crescimento sustentável.

O BPI, enquanto organizador e subscritor desta emissão, reforça o seu papel de financiador de referência das empresas portuguesas, através da adoção de soluções inovadoras e assentes em princípios de sustentabilidade, consolidando a sua posição como um dos líderes no mercado português em emissões sustentáveis, e reforçando o posicionamento do Grupo CaixaBank como “Sustainable Finance” a nível internacional.

Sobre a Sonae:
A Sonae é uma multinacional de origem portuguesa que existe para criar impacto positivo duradouro nos negócios, nas pessoas, nas comunidades e no planeta. Enquanto gestora de um portefólio diversificado de negócios nas áreas de retalho, serviços financeiros, tecnologia, investimentos, centros comerciais e telecomunicações, tira partido das suas competências para criar o futuro que todos queremos e precisamos.
Para isso, a Sonae está totalmente comprometida com uma visão a longo prazo na gestão da sustentabilidade, reconhecendo a necessidade e urgência de ir para além do valor económico gerado pelos negócios e definindo metas claras para os eixos de atuação prioritários: CO2 e Alterações Climáticas, Natureza e Biodiversidade, Plásticos, Desigualdades e Desenvolvimento Inclusivo e Apoio à Comunidade.
A Sonae assumiu recentemente um compromisso de neutralidade carbónica dez anos antes da meta definida pela União Europeia. Para tal, o Grupo já se encontra a trabalhar na redução de 54% das emissões próprias ainda nesta década.

Sobre o BPI:
O BPI está centrado na atividade de banca comercial em Portugal, disponibilizando uma extensa oferta de serviços e produtos financeiros para Clientes empresariais, institucionais e particulares. O BPI faz parte do Grupo CaixaBank, líder de banca de retalho em Espanha, que, a partir do final de 2018, passou a deter a totalidade do capital do Banco português. O BPI é a quarta maior instituição financeira a operar em Portugal em termos de Volume de Negócios (Crédito, Garantias e Recursos Totais de Clientes).
O BPI e o Grupo CaixaBank estão absolutamente empenhados em apoiar, através da sua atividade de financiamento sustentável, iniciativas e projetos amigos do ambiente que contribuem para prevenir, mitigar e responder às alterações climáticas e à transição para uma economia com baixo teor de carbono.
O grupo destaca-se pela implementação de princípios de investimento responsável e pelo seu compromisso com o investimento sustentável como estratégias de gestão de riscos globais e de geração de retornos sustentáveis a longo prazo.

Tags: