NOS e BPI lançam operação de financiamento sustentável no valor de 75 M€
Informação à Imprensa – 02 de fevereiro de 2023
NOS e BPI lançam operação de financiamento sustentável no valor de 75 M€
- Financiamento apresenta condições indexadas ao desempenho da NOS no que se refere ao objetivo de redução das emissões de gases com efeito de estufa, da operação própria, em pelo menos 80% até 2025, face a 2019.
- Operação de 75 M€, montada pelo BPI, está repartida entre um Empréstimo Obrigacionista (50 M€) e um Programa de Papel Comercial (25 M€), com maturidade em 2028.
O BPI, que integra o Grupo CaixaBank, assessorou a NOS na estruturação de uma operação de financiamento sustentável de 75 M€, repartidos entre um Empréstimo Obrigacionista (50 M€) e um Programa de Papel Comercial (25 M€), ambos indexados a objetivos de sustentabilidade, com maturidade em 2028.
Com esta operação, a NOS consolida a ligação entre o seu custo de financiamento e o seu desempenho ao nível da sustentabilidade, reforçando e demonstrando a sua relevância estratégica e o compromisso, a todos os níveis da organização, em atingir metas best in class em indicadores ESG (Ambiental, Social e Governança).
O financiamento foi realizado ao abrigo da Sustainability-Linked Financing Framework da NOS e encontra-se indexado ao objetivo de redução das emissões diretas (âmbito 1), que ocorrem em fontes detidas ou controladas pela empresa e das emissões indiretas (âmbito 2), associadas à produção de energia adquirida a terceiros e consumida em instalações e equipamentos da empresa, em pelo menos 80% até 2025, comparativamente a 2019.
O BPI, enquanto assessor desta operação, reforça o seu papel de financiador de referência das empresas portuguesas, através da adoção de soluções inovadoras e assentes em princípios de sustentabilidade. Globalmente, o Banco reforça o posicionamento do Grupo CaixaBank em “Sustainable Finance”, através da consolidação da sua posição no mercado português, como um dos líderes em financiamentos sustentáveis.
Sobre a NOS:
A NOS é o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal. Oferece soluções fixas e móveis de última geração, televisão, internet, voz e dados para todos os segmentos de mercado. É líder na distribuição e exibição cinematográficas, detendo o maior número de complexos e salas de cinemas em Portugal.
A 30 de setembro de 2022, a NOS contava com 5,6 milhões de Clientes móveis, 1,7 milhões de Clientes de televisão, 1,8 milhões de Clientes de telefone fixo e 1,5 milhões de Clientes de internet de banda larga fixa.
Sobre o BPI:
O BPI está centrado na atividade de banca comercial em Portugal, disponibilizando uma extensa oferta de serviços e produtos financeiros para Clientes empresariais, institucionais e particulares. O BPI faz parte do Grupo CaixaBank, líder de banca de retalho em Espanha, que, a partir do final de 2018, passou a deter a totalidade do capital do Banco português. O BPI é a quarta maior instituição financeira a operar em Portugal em termos de Volume de Negócios (Crédito, Garantias e Recursos Totais de Clientes).
O BPI e o Grupo CaixaBank estão absolutamente empenhados em apoiar, através da sua atividade de financiamento sustentável, iniciativas e projetos amigos do ambiente que contribuem para prevenir, mitigar e responder às alterações climáticas e à transição para uma economia com baixo teor de carbono.
O grupo destaca-se pela implementação de princípios de investimento responsável e pelo seu compromisso com o investimento sustentável como estratégias de gestão de riscos globais e de geração de retornos sustentáveis a longo prazo.
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