Sonae e BPI realizam emissão inovadora de Obrigações ESG Linked no valor de 50 M€

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  • Trata-se de uma das primeiras operações de natureza ESG na Europa que incorpora objetivos de igualdade de género em cargos de gestão, para além dos relacionados com o Planeta.
  • Financiamento apresenta condições indexadas ao desempenho do Grupo Sonae em indicadores ESG associados ao número de mulheres em cargos de gestão e à redução das emissões de carbono.
  • Esta emissão de 50 M€ foi integralmente organizada, montada e subscrita pelo BPI.
  • Adicionalmente o Grupo Sonae refinanciou 100M€ de operações existentes com o CaixaBank onde foram incorporados os mesmos indicadores ESG.
A Sonae e o BPI, que integra o Grupo CaixaBank, lançaram uma emissão de obrigações com certificação ESG (Environmental, Social and Governance), em que uma parte da margem do financiamento se encontra indexada ao desempenho da Sonae em dois indicadores ESG: a promoção da presença de mais mulheres em cargos de direção e a redução das emissões de gases com efeito de estufa.

A emissão, no montante de 50 milhões de euros, foi integralmente organizada, montada e subscrita pelo BPI.

Esta operação pioneira reforça o compromisso da Sonae com a sua política de sustentabilidade, uma vez que se trata de uma das primeiras emissões na Europa de Obrigações “ESG Linked” e a primeira na Península Ibérica com um indicador de desempenho associado ao número de mulheres em cargos de gestão.

O BPI, enquanto organizador e subscritor desta emissão, reforça o seu papel de financiador de referência das empresas portuguesas, através da adoção de soluções inovadoras e assentes em princípios de sustentabilidade.

Com esta emissão, a Sonae, que há mais de duas décadas integrou o Conselho Económico Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, conquista mais um marco importante na sua estratégia de crescimento sustentável.

A Sonae refinanciou, ainda, dois empréstimos concedidos pelo CaixaBank, num montante total de 100 milhões de euros, e converteu-os em créditos sustentáveis, incorporando os mesmos indicadores ESG utilizados na operação de €50 milhões agora anunciada.
O BPI consolida a sua posição como um dos líderes no mercado português em emissões sustentáveis, reforçando o posicionamento do Grupo CaixaBank em “Sustainable Finance” a nível internacional.

Tags:

BPI Sonae Certificação ESG

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