Dívida da NOS indexada a desempenho ESG atinge 95% após contratação de mais 300 milhões de euros de financiamento
- 300 milhões de euros em financiamentos bancários, indexados a objetivos de sustentabilidade
- NOS pretende reduzir emissões de efeito de estufa em pelo menos 80% até 2025 face a 2019
- 95% da dívida passa a estar indexada a indicadores e targets de sustentabilidade
A NOS contratou financiamentos bancários num total de 300 milhões de euros, indexados a objetivos de sustentabilidade, repartidos entre empréstimos obrigacionistas e programas de papel comercial, junto de três instituições financeiras - Banco BPI, Caixa Geral de Depósitos e Millennium bcp. O financiamento tem maturidade em 2025 e 2026, anos em que tem um montante reduzido de linhas a refinanciar. Com esta operação, a NOS antecipa as suas necessidades de refinanciamento para o ano de 2024.
Os termos acordados incluem uma componente relativa a desempenho e classificação ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) da NOS, e uma componente associada ao seu Sustainability-Linked Financing Framework, o qual foi objeto de Second Party Opinion por parte da Standard and Poor’s (ambos publicados em fevereiro de 2022, e disponíveis no Website da NOS). Neste caso, as linhas encontram-se indexadas ao objetivo de redução das emissões de gases com efeito de estufa da operação própria (emissões de âmbito 1 e 2) em pelo menos 80% até 2025, face a 2019.
Este compromisso está em linha com o objetivo de redução de emissões da operação própria da NOS para 2030, que se encontra validado pela Science Based Targets initiative (SBTi), bem como alinhado com a ciência climática e com as melhores práticas do setor. https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#dashboard.
Para José Koch Ferreira, CFO da NOS, “as linhas que agora contratamos constituem, para nós, um importante marco e reforço do nosso compromisso com a sustentabilidade e com os critérios de ESG, tendo em conta que passamos a ter 95% da nossa dívida indexada ao cumprimento de metas de sustentabilidade mensuráveis e auditáveis. Por outro lado, permitem-nos conseguir custos de financiamento mais competitivos, bem como alisar e equilibrar a curva de maturidade da nossa dívida, uma vez que a sua maturidade coincide com anos em que as responsabilidades de refinanciamento da NOS são menores.”
Com estas operações, a NOS consolida a ligação entre o seu custo de financiamento e o seu desempenho ao nível da sustentabilidade, reforçando e demonstrando a sua relevância estratégica e o compromisso, a todos os níveis da Organização, em atingir metas best in class em indicadores ESG, a nível nacional e internacional.
A NOS apresenta um rácio de endividamento da Dívida Financeira Líquida / EBITDA Após Leasings de 1,92x ( a 30 de setembro de 2023), ligeiramente abaixo do target de cerca de 2x definido na política financeira da NOS e abaixo da maioria das empresas do setor das Telecomunicações, o que demonstra a solidez do seu Balanço Consolidado.
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