A Repsol impulsiona a sua transformação em empresa de multienergética com a entrada da EIG na área de Upstream por US$ 4,8 bilhões
A Repsol junta-se ao investidor institucional norte-americano EIG na sua área de Exploração e Produção (Upstream), com uma participação de 25%, avaliada em 4,8 mil milhões de dólares (4,8 mil milhões de euros).
- Esta operação reforça a liderança da empresa na transição energética, avança no cumprimento dos objetivos chave do Plano Estratégico 2021-2025 e agrega valor à área de Upstream da Repsol.
- O acordo valoriza o negócio de Exploração e Produção, um dos quatro do grupo multienergia, em 19.000 milhões de euros.
- A Repsol manterá o controle deste negócio estratégico, consolidando-o no Grupo. A área continuará a focar o seu crescimento nos principais hubs regionais, com uma carteira de ativos de exploração e produção diversificada em países da OCDE.
- O acordo contempla uma potencial saída em bolsa deste negócio, previsivelmente nos Estados Unidos, a partir de 2026, desde que se verifiquem condições favoráveis de mercado.
- A “nossa ambição é liderar a transição energética. Este acordo pioneiro permite-nos manter o sentido estratégico da unidade Upstream e, simultaneamente, promover a transformação da empresa e do seu perfil multienergético para atingir zero emissões líquidas até 2050”, afirma Josu Jon Imaz, Conselheiro Delegado da Repsol.
- A Repsol foi a primeira empresa do setor a estabelecer a meta de zero emissões líquidas até 2050. Com esta operação, volta a marcar o ritmo. O seu negócio de Exploração e Produção tem o compromisso estratégico de reduzir a sua intensidade de carbono em 75% em 2025.
A Repsol promove a sua transformação numa empresa multienergias, reforça a sua liderança na transição energética e avança no cumprimento dos objetivos chave do Plano Estratégico 2021–2025 ao incorporar no seu negócio de Exploração e Produção (Upstream) a EIG,
investidor institucional americano especializado nos setores de energia e infraestruturas.
A EIG irá adquirir 25% do negócio Upstream da Repsol por um valor de 4.800 milhões de euros. Esta transação, aprovada pelo Conselho de Administração da Repsol, avalia o negócio de Exploração e Produção da empresa em 19.000 milhões de euros, acima do consenso dos
analistas. A EIG e a Repsol contemplam a possibilidade de uma saída em bolsa de uma participação minoritária deste negócio nos Estados Unidos, a partir de 2026, desde que existam condições de mercado favoráveis.
Com este acordo, a Repsol avança no cumprimento dos objetivos chave da sua estratégia até 2025, assente na aceleração da transição energética, com flexibilidade e crescimento empresarial ambicioso e rentável, solidez financeira e remuneração acionista entre as melhores
do setor e do Ibex-35. O Plano Estratégico da Repsol contempla a entrada de sócios ou investidores em alguns negócios para acelerar o cumprimento dos objetivos e maximizar o retorno das operações da companhia.
O Plano implantou um modelo operativo de quatro áreas de negócio, Upstream, Industrial, Clientes e energia com baixas emissões, num quadro de remuneração crescente para os acionistas e com um volume de investimentos orientado principalmente para a meta de zero
emissões líquidas em 2050.
A Repsol, como acionista maioritário, manterá o controlo do negócio Upstream, que continuará a ser consolidado nas contas do Grupo. A Repsol nomeará quatro dos oito membros do Conselho de Administração, incluindo o Presidente da nova sociedade, que terá voto de qualidade. O EIG nomeará dois e os outros dois serão independentes.
A empresa criada manterá os atuais quadros e equipa de gestão, bem como o atual plano de negócios, focado no reforço, direcionamento e descarbonização do seu portefólio de ativos. A EIG contribuirá com a sua experiência em investimentos anteriores no setor global de energia para maximizar a criação de valor e aprimorar os pontos fortes da unidade Upstream da Repsol. A nova entidade adotará os objetivos e políticas ESG que Repsol tem para sua área de Exploração e Produção, reforçando-os com os padrões EIG.
A EIG é uma investidora de capital institucional especializada em energia e infraestruturas e comprometida em aplicar as melhores práticas ESG no seu portfólio. Com quatro décadas de experiência e um histórico de longo prazo em investimentos em energia, incluindo upstream e
infraestruturas de energia, a EIG investiu mais de US$ 41,5 bilhões no setor de energia em 38 países.
“A nossa ambição é liderar a transição energética. Este acordo pioneiro reforça o sentido estratégico da unidade Upstream no Grupo e, simultaneamente, impulsiona a transformação da empresa e o seu perfil multienergético para atingir zero emissões líquidas até 2050”, disse Josu
Jon Imaz, Conselheiro Delegado da Repsol.
“A transição energética determina todas as decisões que tomamos e estamos encantados por nos associarmos a um líder global como a Repsol nesta oportunidade atraente de liderar mudanças na nossa indústria”, disse R. Blair Thomas, presidente e CEO da EIG. “A avaliação ESG está integrada na gestão de investimentos e carteiras do EIG. Esperamos trabalhar com a Repsol, uma operadora global de referência e líder na transição energética, para continuar a desenvolver as melhores práticas ESG. Esta parceria está bem posicionada para ajudar a atender a crescente demanda mundial por energia acessível, eficiente e segura, ajudando assim a cumprir os objetivos duplos de descarbonização e confiabilidade”, acrescentou R. Blair Thomas.
A conclusão da operação está prevista para os próximos seis meses, uma vez estabelecida a nova estrutura societária do negócio de Upstream. A transação está sujeita às aprovações regulamentares habituais.
Aporte de valor e caixa para acelerar o investimento Segundo o Plano Estratégico 2021 – 2025, a Repsol avançou na transformação da companhia e evoluiu a sua organização com a implantação de quatro áreas de negócio (Upstream, Industrial, Cliente e Produção de Energia com baixas emissões), apoiadas por unidades corporativas e de serviços para favorecer o aumento de resultados e a cristalização de valor.
Este acordo permite avançar no objetivo de a empresa de atingir emissões líquidas zero, por um projeto que acelera a transformação e reforça o perfil multienergético, enquanto reduz o endividamento e mantém um fluxo de caixa forte para financiar um crescimento ambicioso e
uma remuneração atrativa ao acionista.
Em linha com este objetivo, a Repsol estabeleceu alianças para promover o crescimento e desenvolvimento de áreas-chave, que incluem a associação com Credit Agricole Assurances e EIP no negócio de geração renovável, a entrada de parceiros como Pontegadea e The
Renewables Infrastructure Group (TRIG ) em ativos eólicos e fotovoltaicos, e a aliança com a Saudi Aramco para a construção de uma das maiores fábricas de combustíveis sintéticos do mundo no porto de Bilbao, e com a Enerkem na fábrica de conversão de resíduos de
Tarragona, que foi incluída no Projeto Inovação Fundo da Comissão Europeia.
Por seu lado, o negócio de Exploração e Produção da Repsol consolidou o seu recente crescimento em áreas geográficas chave, com foco nos Estados Unidos, priorizando o valor sobre o volume e reduzindo as emissões do seu portfólio de ativos, conforme a estratégia
estabelecida até 2025. O negócio potencializa os seus pontos fortes, como flexibilidade, eficiência e nível tecnológico avançado, para aumentar a sua contribuição para o Grupo como um todo e gerar fluxo de caixa. A unidade prioriza o desenvolvimento de projetos de ciclo curto,
geridos com flexibilidade e com intensidade de capital limitada, entre as mais baixas do setor.
Adicionalmente, o negócio Upstream tem como meta ser líder na redução de emissões de CO2 no setor, com uma redução de 75% na sua intensidade carbónica em 2025 em relação a 2016.
O seu alto nível de tecnologia e a digitalização dos seus processos são diferenciais elementos que ajudarão a atingir este objetivo, bem como a sua estratégia de economia circular, que inclui o desenvolvimento de iniciativas ligadas maioritariamente à melhoria da eficiência e inovação dos processos.
Carteira Global de Exploração e Produção
A Repsol produzirá uma média de aproximadamente 570.000 barris equivalentes de petróleo por dia em 2022 e tem reservas provadas e prováveis de 2,3 bilhões de barris, dos quais quase 70% são de gás.
Os ativos Upstream da Repsol estão localizados em áreas estratégicas da América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México), América do Sul (Brasil, Peru, Bolívia, Trinidad e Tobago, Colômbia e Venezuela), Europa (Noruega e Reino Unido), África do Norte (Argélia e Líbia) e
Ásia (Indonésia).
A renomada experiência de exploração da Repsol, aliada ao uso de tecnologia de ponta, permitiu à empresa realizar algumas das descobertas globais mais significativas da última década, que estão agora em processo de desenvolvimento. Desde 2020, a Repsol realizou 13
descobertas, com recursos brutos totais superiores a 900 milhões de barris de óleo equivalente, principalmente no Golfo do México (Estados Unidos e México).
Sobre a Repsol
A Repsol é uma empresa global multienergética que lidera a transição energética com a sua ambição de atingir zero emissões líquidas até 2050. Presente em toda a cadeia de valor energética, a empresa emprega 24.000 pessoas em todo o mundo e distribui os seus produtos em quase 100 países. A sua carteira de produtos e serviços centrada no cliente satisfaz todas as necessidades dos consumidores para cerca de 24 milhões de clientes, quer em casa, quer em movimento. A Repsol é também um ator importante no mercado da energia e do gás em Espanha, com 1,2 milhões de clientes e uma capacidade total de geração de baixas emissões de 3.300 MW.
Para atingir o seu objetivo de emissões líquidas zero até 2050, a Repsol está a implantar um modelo integrado de tecnologias de descarbonização baseado na melhoria da eficiência, no aumento da capacidade de produção de energia com baixas emissões, na produção de combustíveis com baixo teor de carbono, no desenvolvimento de novas soluções para os clientes, na economia circular, e impulsionando projetos inovadores para reduzir a pegada de carbono da indústria.
A Repsol tem um dos sistemas de refinação mais eficientes da Europa e dispõe de três grandes instalações petroquímicas onde são desenvolvidos produtos diferenciados com elevado valor acrescentado. A empresa está a transformar os seus sete complexos industriais em Portugal, Espanha e Peru em pólos multienergéticos, através de projetos de vanguarda que reduzirá a sua pegada de carbono.
Na área da Química, a Repsol está empenhada numa maior eficiência nos processos industriais destinados à economia circular, com o objetivo de reciclar o equivalente a 20% da sua produção de poliolefinas até 2030. A Repsol tem uma estratégia de economia circular desde 2016, que tem aplicado em toda a sua cadeia de valor, desde a obtenção de matérias-primas até à comercialização de produtos e serviços.
Os produtos da Repsol são utilizados para fabricar objetos do quotidiano que melhoram a qualidade de vida, o bem-estar e a segurança das pessoas. A sua grande variedade de produtos químicos abrange desde os petroquímicos de base até aos derivados e incluem uma vasta gama de poliolefinas, todas elas 100% recicláveis.
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