TAP CONCLUI OFERTA INAUGURAL NO MERCADO OBRIGACIONISTA PORTUGUÊS
A TAP Air Portugal agradece a todos os investidores pelo interesse manifestado na recente Oferta Pública de Subscrição de Obrigações com valor global de €200.000.000.
A taxa de juro bruta das Obrigações foi fixada em 4,375% ao ano e o prazo em 4 anos. Prevê-se que as Obrigações TAP 2019-2023 sejam admitidas à negociação no Euronext Lisbon no dia 24 de Junho de 2019. A forte procura permitiu que o volume final da Oferta fosse elevado para €200 milhões, ou seja 4 vezes o valor inicial de €50 milhões.
A alocação das obrigações com base na procura válida apresentada foi a seguinte:
· €105 milhões (52,5% da emissão) foram alocados ao Segmento Geral, que atingiu uma procura de €162,5 milhões, ou seja 1,55 vezes sobre o montante final alocado e 8,12 vezes o montante inicial desse segmento;
· €95 milhões (ou seja, 47,5% da emissão) foram atribuídas ao Segmento Profissionais e Contrapartes Elegíveis, cuja distribuição geográfica foi de 54% para investidores portugueses e 46% para internacionais;
· participaram na Oferta um total de 6.092 investidores.
"A TAP acabou de protagonizar a sua primeira oferta pública de obrigações no Mercado de Capitais Português, o que nos deixa muito satisfeitos. Este resultado vem reconfirmar a importância da Companhia para Portugal e trata-se de um voto de confiança dos investidores portugueses e estrangeiros, reforçando a segurança dos mercados de capitais na competência da equipa TAP”, afirma Antonoaldo Neves, CEO da TAP.O montante captado através da emissão das Obrigações TAP 2019-2023 destina-se a consolidar o passivo da TAP num prazo mais alargado, através do refinanciamento de dívidas que se vencerão num futuro próximo, bem como à obtenção de fundos para a TAP financiar a sua atividade corrente.
“Esta operação vem sustentar a rota de crescimento que a TAP está a traçar, ajudando a construir uma estratégia de sucesso para o futuro da Companhia”, afirma Miguel Frasquilho, Chairman da TAP.
“O sucesso desta transação é um sinal da forte vitalidade do mercado de capitais nacional e reflete a confiança dos investidores na TAP e a sua relevância para a economia Portuguesa. O Haitong Bank gostaria de agradecer à TAP a confiança depositada nas suas equipas que mais uma vez demonstraram o seu elevado nível de profissionalismo e experiência patente no êxito alcançado pela emissão.”, afirma Wu Min, CEO do Haitong Bank.
A TAP agradece ao Haitong Bank, Coordenador Global da Oferta, bem como ao restante sindicato de colocação: Activo Bank, Banco Best, Banco Carregosa, Bankinter, Caixa BI, CCAM, Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP, Novo Banco, aos assessores jurídicos da oferta, PLMJ e VdA, à CMVM, e à Euronext.
Acerca da TAP Air Portugal
A TAP Air Portugal é a companhia aérea Portuguesa líder de mercado, e membro da Star Alliance, a maior aliança global do mundo, desde 2005. A operar desde 1945, a TAP tem o seu Hub em Lisboa, plataforma privilegiada de acesso na Europa, na encruzilhada com África, América do Norte, Central e do Sul, sendo líder na operação entre a Europa e o Brasil.
A Rede TAP cobre 90 destinos em 36 países a nível mundial. Operando em média cerca de 3 000 voos por semana, a TAP dispõe de uma frota de 100 aeronaves: 78 aviões Airbus e 22 ao serviço da TAP Express, a marca comercial da companhia para a sua rede regional.
Prosseguindo uma orientação prioritariamente direcionada para o Cliente, a TAP investe continuamente em inovação e na utilização das novas tecnologias, oferecendo um produto e serviços de elevada qualidade, segurança e fiabilidade.
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