C Security Systems AB lägger bud på intressebolaget Spåra Group AB

C Security Systems AB (CSEC) har idag överlämnat ett erbjudande till styrelsen i Spåra Group AB (Spåra) att förvärva samtliga utestående aktier i Spåra Group AB genom betalning med nyemitterade aktier i C Security Systems AB.

CSEC har idag överlämnat ett bud till Spåra att erbjuda samtliga aktieägare möjligheten att köpa aktier i CSEC genom betalning med aktier i Spåra.

Styrelsen och huvudägare i Spåra representerande 83% av samtliga utestående aktier, motsvarande 76% av totalt antal aktier, har ställt sig positiva till budet. CSEC äger sedan tidigare 30% av aktierna i Spåra.

Att notera är att erbjudandet är villkorat av att den av Spåra pågående nyemissionen genomförs till lägst 6 MSEK. Spåra har erbjudit sina existerande aktieägare och externa intressenter att teckna aktier i Spåra genom en nyemission av högst 5 500 000 aktier till kursen 2 SEK per aktie motsvarande högst 11 MSEK. Dessa aktier kommer också att omfattas av erbjudandet. Spåra har meddelat att de per 4 maj 2020 erhållit bindande teckningssedlar på ca. 4 150 000 aktier motsvarande ca. 8,3 MSEK.

Aktieägarna i Spåra erbjuds elva (11) nya aktier i CSEC för varje (1) aktie i Spåra. Spåra har idag 5 018 013 aktier. Samtliga optionsägare och konvertibelägare i Spåra erbjuds att konvertera sina värdepapper mot motsvarande i CSEC till den omräkning som gäller för respektive värdepappers konverteringskurs (2/3 av ovan antal nyemitterade aktier). 

Erbjudandet är baserat på den genomsnittliga aktiekursen för CSEC de senaste 10 dagar före erbjudandet som var 0,203 SEK med en rabatt på ca. 10 %.

Spåra värderas till 10,0 MSEK före den pågående emissionen och om den pågående emissionen blir fulltecknad blir värderingen 21,0 MSEK.

Styrelsen och huvudägarna i båda bolagen anser att det finns mycket goda möjligheter att skapa synergier, både gemensamt men även för respektive verksamhetsområde.

C Security Systems AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta styrelseordförande Robert Tejme på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Kort om C Security Systems AB

C Security Systems AB utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervakningssystem, systemet fungerar globalt och är framtaget för fordon. Produkten säljs och marknadsförs under varumärket ”C-Pod” och är främst avsedd för fritidsbåtar.