Flexenclosure avser genomföra listning på Nasdaq First North
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Flexenclosure AB (publ) (”Flexenclosure” eller ”Bolaget”), ett ledande cleantechföretag som verkar på snabbväxande marknader i tillväxtländer, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en listning på Nasdaq First North Stockholm och i samband med detta genomföra ett erbjudande att teckna aktier i Bolaget riktat till institutionella investerare och allmänheten i Sverige.
Flexenclosure utvecklar och säljer prefabricerade datacenter och intelligenta hybridkraftsystem mot IT- och telekomindustrin i tillväxtländer. Bolaget tillhandahåller system som är helt integrerade, modulära, tillförlitliga, möjliga att anpassa efter lokala förutsättningar och snabba att installera.
David King, VD för Flexenclosure kommenterar:
"Flexenclosure tillgodoser ett starkt växande behov av data- och telekommunikation i tillväxtländer med begränsad infrastruktur. Med de produkter vi har utvecklat och den kundbas vi byggt upp är Flexenclosure väl positionerat för tillväxt. Genom noteringen stärker vi vår förmåga att växa och skapa långsiktigt värde för aktieägarna”
Jan Roxendal, styrelseordförande för Flexenclosure kommenterar:
"Som ett ledande cleantechföretag som adresserar behovet av el och data i tillväxtländer har Flexenclosure en attraktiv position. Med de framgångar bolaget nått både i sin teknik och för verksamheten är jag övertygad om att Flexenclosure framgångsrikt kommer nå nästa steg i sin utveckling i en noterad miljö”
Erbjudandet
Erbjudandet kommer att utgöras av en nyemission på ca 250 MSEK i samband med att aktierna listas på Nasdaq First North. Emissionslikviden ska i första hand användas för att finansiera Bolagets snabba tillväxt. Erbjudandet kommer att riktas mot institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt allmänheten i Sverige.
Befintliga investerare och ett investmentbolag närstående en styrelsemedlem har förbundit sig att teckna upp till ca 20 procent av nyemissionen. Inga av de nuvarande ägarna säljer några aktier i samband med listningen. Ytterligare detaljer avseende det planerade erbjudandet kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.
Pareto Securities är finansiell rådgivare och bookrunner i erbjudandet.
Flexenclosure i korthet
Flexenclosure är ett svenskt cleantechföretag som utvecklar och säljer innovativa produkter på några av världens snabbast växande marknader i Afrika, Asien och Latinamerika. Bolaget har etablerat en ledande position på marknaden för hybridkraftsystem till basstationer och på marknaden för prefabricerade modulära datacenter - två stora och snabbt växande marknadssegment. I kundbasen finns flera stora multinationella företag såsom IHS Towers, Millicom, MTN och Vodacom.
Flexenclosure har två produktlinjer, eSite hybridkraftsystem till basstationer och eCentre prefabricerade modulära datacenterbyggnader. Produkterna är designade för tillväxtländers specifika krav och utmaningar. Med båda produktlinjerna har Flexenclosure visat sin förmåga att leverera stora projekt i svåra miljöer och utmanande geografiska områden, såsom i Angola, Myanmar, Nigeria, Paraguay, Sierra Leone och Tchad. Nyckelfärdiga lösningar gör det möjligt för Flexenclosure att leverera snabbt, effektivt och till låg kostnad.
Svenskt högteknologiföretag
- Huvudkontor i Stockholm
- Produktutveckling och monteringsanläggning i Vara
- Kundsupport i Myanmar och Nigeria
- Försäljningskontor i Malaysia, Mexiko, Myanmar, Nigeria och Sydafrika
Två produkter; eSite och eCentre
- eSite är ett hybridkraftsystem för basstationer (även kallade telekommaster eller telekomtorn) i områden som helt saknar eller har dåliga elnät, vilket sänker dieselkostnaderna med upp till 90 procent
- eCentre är ett prefabricerat datacenter som är energieffektivt, enkelt kan byggas ut och kan uppföras på upp till en tredjedel av tiden för traditionella datacenter
Nyckeltal
- 2 900+ eSites och 37 eCentre sålda till ca 20 länder
- Intäkterna under Q1 2016 ökade till 104,7 MSEK från 28,3 MSEK Q1 2015 och jämfört med 220 MSEK för helåret 2015
- Orderingången under 2015 var 300 MSEK, en ökning med 12 procent från 2014. Orderboken uppgick till 212 MSEK vid årsskiftet 2015/2016
Finansiella mål
- På medellång sikt ska Flexenclosure ha en årlig försäljningstillväxt överstigande 15 procent och en rörelsemarginal överstigande 10 procent
För ytterligare information, kontakta
David King, VD, Flexenclosure
Tel: 0510 - 427 000
E- post: david.king@flexenclosure.com
Lena Torlegård, tf presskontakt
Tel: 0708 87 08 78
E-post: lena.torlegard@springtime.nu
Flexenclosure utvecklar och säljer prefabricerade datacenter och hybridkraftsystem för basstationer till IT- och telekomindustrin i tillväxtländer. Bolagets system är helt integrerade, modulära, tillförlitliga, möjliga att anpassa till lokala förhållanden och som snabba att installera.
Flexenclosure har sin bas i Vara i Västergötland, huvudkontor i Stockholm och har även kontor i Malaysia, Mexiko, Myanmar, Nigeria och Sydafrika. Bland kunderna återfinns bland annat Airtel, Apollo Towers, IHS Towers, Millicom, MTN, Vodacom och Zain.
Viktig Information
Detta pressmeddelande utgör inte och är inte en del av ett erbjudande att förvärva värdepapper.
Detta pressmeddelande, eller kopior av detta pressmeddelande, lämnas inte och får inte distribueras eller skickas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller skulle kräva registrerings- eller andra åtgärder.
De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte, och kommer inte, registrerats under U.S Securities Act of 1933, såsom uppdaterad (”Securities Act”), och kommer således inte erbjudas eller försäljas i USA annat än under ett undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning på delstatlig nivå i USA. Flexenclosure avser inte registrera erbjudandet omnämnt i detta pressmeddelande till USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
Varje erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att genomföras under ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med samtliga tillämpliga genomförandeåtgärder i varje medlemsstat, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte teckna sig för några värdepapper omnämnda i detta pressmeddelande annat än på basis av informationen i sådant prospekt.
I samtliga medlemsstater, andra än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, riktar sig denna information enbart till kvalificerade investerare i sådan medlemsstat, i den mening som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan motta erbjudandet utan ett godkänt prospekt i medlemsstaten.
Denna information distribueras enbart, och är enbart avsedd för, personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare enligt artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (såsom justerad ”Ordern”). Eller (ii) förmögna juridiska personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras, fallandes under artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern (samtliga sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Denna information får inte leda till åtgärd, och får inte förlitas på, av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsaktivitet som berörs av denna information är tillgänglig enbart för relevanta personer. Personer som sprider denna information måste på egen hand försäkra sig om att sådant spridande är lagligt.
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalandet som inte avser historiska fakta och kan kännas igen genom användandet av ord såsom ”till exempel”, ”tror”, ”förväntar sig”, ”räknar med”, ”avser”, ”kommer att”, ”kan”, ”fortsätta”, ”borde” och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande är baserade på olika förutsättningar, vilka många gånger i sin tur är baserade på ytterligare förutsättningar. Även om Flexenclosure tror att dessa förutsättningar var rimliga när det gjordes, är de till naturen föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, förväntningar och andra viktiga omständigheter, vilka är svåra eller omöjliga att förutse och vilka är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, förväntningar och andra viktiga omständigheter kan leda till att faktiska händelser väsentligen avviker från förväntningarna uttryckta eller antydda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden.
Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande avser enbart datumet för avgivandet av pressmeddelandet, och kan förändras utan ytterligare information.
Taggar: