Hoist Finance AB (publ) emitterar senior obligation om 250 miljoner euro och offentliggör samtidigt resultat av återköpserbjudande
EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I USA ELLER TILL PERSON HEMMAHÖRANDE ELLER BOSATT I ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT DISTRIBUERA DETTA MEDDELANDE.
Hoist Finance AB (publ) (Baa3/stable) (“Bolaget”), meddelar en lyckad emission av EUR 250m, 4,5-årig fastförräntad icke säkerställd obligation (”Nya Obligationer”) motsvarande m/s+250bp under sitt EMTN-program (ISIN XS1884813293). Denna transaktion följer efter investerarmöten i Europa. Likviddatum är 28 September 2018.
Bolaget meddelar även resultatet av sitt erbjudande till innehavare av utestående EUR 300m fastförräntad icke säkerställd obligation 3,125%, med förfall 2019 (ISIN XS1424841374). EUR 185,838,000 återköptes i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpserbjudandet daterat 12 September 2018. Likviddatum är 27 September 2018.
Börsinformationen för återköpserbjudandet finns under följande länk: http://www.ise.ie/app/announcementDetails.aspx?ID=13788370
Citi, Deutsche Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners åt Bolaget avseende emissionen av Nya Obligationer. Nordea agerade Offeror, och Citi och Nordea agerade Dealer Managers gällande återköpserbjudandet.
Joint Bookrunners:
Citigroup Global Markets Limited
Deutsche Bank AG, London Branch
Nordea Bank AB (publ)
Offeror:
Nordea Bank AB (publ) (Telephone: +45 61 61 29 96; Attention: Nordea Liability Management; Email: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / bibi.larsen@nordea.com)
Dealer managers:
Citigroup Global Markets Limited (Telephone: +44 20 7986 8969; Attention: Liability Management Group; Email: liabilitymanagement.europe@citi.com)
Nordea Bank AB (publ) (Telephone: +45 61 61 29 96; Attention: Nordea Liability Management; Email: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / bibi.larsen@nordea.com)
För ytterligare information kontakta:
Magnus Linnersand, Group Head of Treasury
Telefon: +46 (0)8 555 177 72
Michel Fischier, Group Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)8 555 177 19
Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 september 2018 kl. 18.00 CET.
Om Hoist Finance
Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com
Taggar: