Hoist Finance emitterar 80 miljoner euro i Tier 2-skuld under sitt EMTN-program

Report this content

Hoist Kredit AB (publ) (Ba1 / utvärderas för uppgradering) ("Bolaget"), ett helägt dotterbolag till Hoist Finance AB (publ), offentliggör att Bolaget har emitterat nya Tier 2-obligationer under sitt EMTN-program, med utgivningsdatum den 19 maj 2017, för att ytterligare optimera kapitalstrukturen.

De nya obligationerna förfaller den 19 maj 2027 med möjlighet till inlösen efter 5 år och en fast kupongränta uppgående till 3,875%. Instrumentet kommer att noteras på Irish Stock Exchange.

“Återigen är vi mycket nöjda med villkoren för en ny obligationsemission, som bekräftar investerarnas positiva syn på Hoist Finance starka finansiella position och tillväxtmöjligheter. Transaktionen tillsammans med återköpet av efterställd skuld (2023 SEK Tier 2-obligationer) effektiviserar vår kapitalstruktur och förbättrar kapitaltäckningen, samt förstärker vår tillväxtkapacitet framgent.”, säger Magnus Linnersand, Group Head of Treasury.

Deutsche Bank och Nordea Markets har varit finansiella rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury

Telephone: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations

Telephone: +46 (0)8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar