Hoist Kredit AB (publ) offentliggör slutligt resultat av återköpserbjudande för sina utestående SEK-obligationer
Hoist Kredit AB (publ) offentliggör även ikraftträdandedatum och extraordinär förtida inlösen av sina utestående SEK-obligationer
EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I USA ELLER TILL PERSON HEMMAHÖRANDE ELLER BOSATT I ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT DISTRIBUERA DETTA MEDDELANDE.
Återköpserbjudande av Bolagets utestående Obligationer
Hoist Kredit AB (publ) (”Bolaget”), ett helägt dotterbolag till Hoist Finance AB (publ), offentliggör idag slutgiltiga resultat för återköpserbjudandet till alla innehavare av de utestående SEK 350.000.000 fixed term subordinated loan notes som förfaller 2023 (ISIN SE0005280591) (”Obligationerna”) att erbjuda sina Obligationer till kontant återköp av Bolaget och Bolaget erbjuder sig att kontant återköpa sådana giltigt erbjudna Obligationer, i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i consent solicitation and tender offer memorandum daterad 27 April 2017 (”Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum”) (”Återköpserbjudandet”).
Vid deadline för Återköpserbjudandet kl.17.00 CET den 10 maj 2017 hade giltiga återköpsinstruktioner om SEK 287.000.000 i sammanlagt nominellt belopp av Obligationerna mottagits i enlighet med Återköpserbjudandet. Bolaget offentliggör härmed att New Issue Condition (såsom definierat i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum) har framgångsrikt fullföljts och att Bolaget har beslutat att kontant återköpa alla giltigt erbjudna Obligationer.
Återköpsbeloppet (definierat som ”Tender Consideration” i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum) för Obligationerna är 114,5 procent av det nominella beloppet för de Obligationer som återköps. Bolaget kommer att betala upplupen och obetald ränta för Obligationer accepterade för kontant återköp i Återköpserbjudandet.
Förväntad likviddag för Återköpserbjudandet är den 23 maj 2017. Alla Obligationer som återköps av Bolaget kommer att makuleras.
Ikraftträdandedatum för ändringar av obligationsvillkoren och Extraordinär Förtida Inlösen av utestående Obligationer
Bolaget offentliggör även idag att den ändring av villkoren för Obligationerna som beskrivs i det villkorsändringsförslag som definieras som ”Proposal” i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum ska träda i kraft den 18 maj 2017, att förtida inlösen genom Extraordinary Early Redemption (såsom definerat i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum) kommer att genomföras den 30 maj 2017 samt att Early Consent Fee (såsom definierat i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum) kommer att betalas till de direktregistrerade obligationsinnehavare och förvaltare som har lämnat en giltig röstningsinstruktion till förmån för Villkorsändringsförslaget före Early Consent Fee Deadline (såsom definierat i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum).
Alla utestående Obligationer som inte återköps under Återköpserbjudandet kommer att inlösas till ett förtida inlösenbelopp om 112 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta) för varje Obligation.
Bolaget kommer att betala en Early Consent Fee (såsom definierat i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum) motsvarande 2,5 procent av det nominella beloppet av de Obligationer avseende vilka obligationsinnehavare har lämnat en giltig röstningsinstruktion till förmån för Villkorsändringsförslaget före Early Consent Fee Deadline (såsom definierat i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum). Ingen Early Consent Fee (såsom definierat i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum) kommer att erläggas i förhållande till Obligationer vilka giltigt erbjudits för återköp under Återköpserbjudandet.
Detaljer för Återköpserbjudandet och Villkorsändringsförslaget är fullständigt beskrivna i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum.
Dealer Managers och Solicitation Agents:
Deutsche Bank AG, London Branch: +44 20 7545 8011, liability.management@db.com
Nordea Bank AB (publ): +45 5547 4294, bibi.larsen@nordea.com/ NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Tender and Paying Agent:
Nordea Bank AB (publ): IssuerSeCustodian@nordea.com
För ytterligare information kontakta:
Magnus Linnersand, Group Head of Treasury
Telefon: +46 (0)8 555 177 72
Michel Jonson, Group Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)8 555 177 19
Informationen ovan har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen tillkännagavs för publicering kl. 08:00 CET den 17 maj 2017.
Om Hoist Finance
Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit.
Taggar: