Hoist Kredit AB (publ) tillkännager samtycke till villkorsändringar för sina SEK-obligationer

Hoist Kredit AB (publ) offentliggör även indikativt resultat för återköpserbjudandet till alla innehavare av sina utestående SEK-obligationer.

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I USA ELLER TILL PERSON HEMMAHÖRANDE ELLER BOSATT I ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT DISTRIBUERA DETTA MEDDELANDE.

Samtycke från innehavare av Bolagets utestående Obligationer

Hoist Kredit AB (publ) (”Bolaget”), ett helägt dotterbolag till Hoist Finance AB (publ), meddelar idag att Bolaget har mottagit samtycke från innehavare av de utestående SEK 350.000.000 fixed term subordinated loan notes som förfaller 2023 (ISIN SE0005280591) (”Obligationerna”) att det görs vissa ändringar i obligationsvillkoren (”Villkorsändringsförslaget”) för att möjliggöra en förtida inlösen av Obligationerna (”Extraordinär Förtida Inlösen”) såsom beskrivs i consent solicitation and tender offer memorandum daterad 27 April 2017 (”Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum”).

I samband med inhämtandet av samtycken till Villkorsändringsförslaget hölls ett fordringshavarmöte avseende Obligationerna kl.09.00 CET den 16 maj 2017. Kvorumkravet var uppfyllt och Villkorsändringsförslaget om att införa en möjlighet till Extraordinär Förtida Inlösen i villkoren för Obligationerna godkändes. Early Consent Fee (såsom definieras i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum) kommer att betalas till direktregistrerade innehavare och förvaltare som har inkommit med giltig röstningsinstruktion till förmån för Villkorsändringsförslaget före relevant deadline i enlighet med de villkor som beskrivs i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum på Early Redemption Date (såsom definierat i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum). Om ikraftträdandedatumet för Villkorsändringarna (definierat som ”Effective Date” i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum) inte inträffar och den Extraordinära Förtida Inlösen inte genomförs kommer ingen Early Consent Fee att erläggas. Innehavare som har giltigt erbjudit sina Obligationer för återköp i överensstämmelse med Återköpserbjudandet (såsom definieras nedan) är exklusivt kompenserade för sådant återköp genom återköpsbeloppet (definierat som ”Tender Consideration” i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum) och sådana innehavare är inte berättigade att erhålla ytterligare Early Consent Fee med hänsyn till återköpta Obligationer, även om ikraftträdandedatumet för Villkorsändringarna inträffar.

Återköpserbjudande av Bolagets utestående Obligationer

Bolaget offentliggör även indikativt resultat av erbjudandet till alla innehavare av Obligationer att erbjuda sina Obligationer till kontant återköp av Bolaget, i enlighet med de villkor som beskrivs i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum (”Återköpserbjudandet”).

Vid deadline för Återköpserbjudandet kl.17.00 CET den 10 maj 2017 hade giltiga återköpsinstruktioner om SEK 287.000.000 i sammanlagt nominellt belopp av Obligationerna mottagits i enlighet med Återköpserbjudandet. Bolaget avser att acceptera alla giltigt erbjudna Obligationer till kontant återköp, villkorat ett framgångsrikt fullföljande (enligt Bolagets bedömning) av utgivande av nya obligationer (definierat som ”New Notes” i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum), på villkor som Bolaget finner tillfredsställande, i avsikt att finansiera återköpsbeloppet för Obligationer giltigt erbjudna för återköp under Återköpserbjudandet. Bolaget bibehåller rätten att, efter eget beslut, efterge nämnda villkor.

Detaljer för Återköpserbjudandet och Villkorsändringsförslaget är fullständigt beskrivna i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum.

Dealer Managers och Solicitation Agents:

Deutsche Bank AG, London Branch: +44 20 7545 8011, liability.management@db.com

Nordea Bank AB (publ): +45 5547 4294, bibi.larsen@nordea.com/ NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Tender and Paying Agent:

Nordea Bank AB (publ): IssuerSeCustodian@nordea.com

För ytterligare information kontakta:

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury

Telefon: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Informationen ovan har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen tillkännagavs för publicering kl. 10:00 CET den 16 maj 2017. 

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit.

Taggar: