Effnetplattformen AB (publ): Offentliggörande av tidigare ej offentliggjord information

Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”) offentliggör tidigare ej offentliggjord information rörande fastighetsportföljen (inkl. intjäningsförmåga) samt konsoliderad proforma balans- och resultaträkning för 2016. Anledning därtill är att Nordea har givits i uppdrag av Effnetplattformens dotterbolag SBB i Norden AB (publ) att undersöka möjligheterna att emittera en senior icke-säkerställd obligation med en löptid om tre år.

För en fullständig beskrivning av fastighetsportföljen, vänligen se bolagsinformation daterad mars 2017 (”Bolagsinformationen”).

Fastighetsportföljen[1]

Fastighetsportföljen, bestående av samhällsfastigheter, bostadsfastigheter och övriga fastigheter (utgörs av andra typer av fastigheter, primärt med avsikten att driva detaljplaneprocess för att utvecklas till bostadsfastigheter), har ett fastighetsvärde motsvarande 11 846 MSEK med en uthyrbar area om 979 263 kvadratmeter och 484 fastigheter. De totala årliga hyresintäkterna uppgår till 959 MSEK, ett driftnetto om 621 MSEK, motsvarande en direktavkastning om 5,4 %. Intjäningsförmågan på rullande 12 månaders basis uppgår till 388 MSEK (resultat före skatt).

Samhällsfastigheter inkluderar skolor, äldreomsorg, LSS-boenden, kommunala och statliga verk, myndigheter och har ett totalt fastighetsvärde om 5 042 MSEK med årliga hyresintäkter motsvarande 368 MSEK. Samhällsfastigheter utgör 43% av fastighetsvärdet och 47% av driftnettot. Bostadsfastigheter består primärt av lägenheter i hyreshus men inkluderar även radhus. Det samlade fastighetsvärdet uppgår till 4 753 MSEK. Bostadsfastigheter utgör 40% av fastighetsvärdet och 36% av driftnettot.

Övriga fastigheter utgörs primärt av kommersiella fastigheter med avsikten att driva detaljplaneprocess för att utvecklas till bostadsfastigheter. Det samlade fastighetsvärdet inom detta segment uppgår till 2 052 MSEK (motsvarande 17% av fastighetsvärdet).

Hyresvärdet för fastighetsportföljen uppgår till 981 MSEK, vilket efter avdrag för vakanser och hyresrabatter om 22 MSEK, resulterar i en ekonomisk uthyrningsgrad om 97,8%.

Nyckeltal, det totala fastighetsbeståndet

Nyckeltal, Samhällsfastigheter

Notera: Fastighetsvärdet inkluderar 45 MSEK i byggrätter medan resterande nyckeltal är beräknade exklusive värdet för byggrätter.

Nyckeltal, Bostadsfastigheter

Nyckeltal, Övrigt

Utvecklingsprojekt upptagna i balansräkningen

De fem största hyresgästerna inom segmentet Samhällsfastigheter

*        WAULT (weighted average unexpired lease term) är den genomsnittliga kvarvarande hyreslängden.

**     Förutsätter att hyresgästen utnyttjar sin option att förlänga hyresavtalet ytterligare 7 år.

***   Inklusive dotterbolag

Proforma redovisning

För en fullständig beskrivning av proforma redovisningen, vänligen se Bolagsinformationen.

Syfte med proformaredovisningen

Effnetplattformen presenterar denna proformaredovisning enbart för illustrationsändamål. Proformaredovisningen illustrerar en hypotetisk situation och beskriver inte Effnetplattformens verkliga resultat eller finansiella ställning. Syftet med proformaredovisningen är endast att informera och belysa fakta och inte att visa Effnetplattformens resultat eller finansiella ställning vid någon specifik framtida tidpunkt.

Bakgrund för proformaredovisningen

Effnetplattformen, SBB i Norden AB (f.d. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB) och deras dotterbolag har under 2016 och 2017 genomfört 74 förvärv och fem avyttringar (”transaktioner”). Endast en del av dessa transaktioner är av den omfattningen att skyldigheten att upprätta proformaredovisning aktualiseras. Mot bakgrund av att förvärven tillsammans innebär en betydande bruttoförändring har Effnetplattformen emellertid valt att på frivillig basis upprätta proformaredovisning innehållande samtliga transaktioner förutom de transaktioner som beskrivs i fotnot 3 i Bolagsinformationen.

Proformaresultaträkning i sammandrag 1 januari - 31 december 2016

1) Hyresintäkter och driftnetto skiljer sig med 149 MSEK respektive 197 MSEK mellan proformaresultaträkningen och övrig information avseende Hyresintäkter och Driftnetto för nuvarande fastighetsbestånd som anges i bolagsbeskrivningen. Skillnaden beror främst på de 23 förvärv och fyra avyttringar som skett genom att nettotillgångarna som är föremål för respektive förvärv eller avyttring har paketerats i nybildade bolag alternativt genom att endast fastighet (och inte bolag) köpts eller sålts. I dessa fall utgör således de nettotillgångar som förvärvas eller avyttras endast en del av verksamheten i det säljande bolaget eller en del av ett dotterbolag i Koncernen. Detta medför svårigheter att med säkerhet kunna härleda historisk finansiell information för dessa transaktioner varför dessa ej inkluderas i proformaresultaträkningen för perioden 1 januari 2016 till transaktionsdatum. Dessutom har nya hyreskontrakt  tecknats för 2017 för flera fastigheter. Vissa av dessa avser nya uthyrningsbara ytor, vissa var vakanta och vissa ytor har omförhandlats till rådande  hyresnivå för 2017.  Även nya driftsavtal har tecknats. Fastigheterna har också belastats med engångskostnader i form av högre administrationskostnader för teknisk och ekonomisk förvaltning som uppstått i samband med intag av förvärvet. Slutligen har det för flera av de förvärvade fastigheterna genomförts reparationer och underhåll av engångskaraktär. 

Proformabalansräkning i sammandrag 31 december 2016

[1]

All information per 15 februari 2017 om ej annat anges, vilket innebär att förvärvet av DNB Banks huvudkontor för ca 4 500 MSEK inte har inkluderats i informationen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Effnetplattformen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 08.00 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på wwww.effnetplattformen.se.