Aktia Oyj julkistaa listalleottoesitteen
Aktia Oyj Pörssitiedote 25.9.2009 klo 12.15
Aktia Oyj julkistaa listalleottoesitteen Ei levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt esitteen, jonka Aktia Oyj (Aktia) on laatinut sen johdosta, että yhtiö on hakenut osakkeidensa ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi). Esite on 28.9.2009 lähtien saatavilla suomeksi ja ruotsiksi Aktian kotisivuilla www.aktia.fi sekä arviolta viimeistään 28.9.2009 Aktian pääkonttorissa ja Helsingin Pörssissä. Listalleottoesitteessä esitetään seuraavat aiemmin julkistamattomat tiedot, joiden julkistamista Aktia pitää tässä yhteydessä asianmukaisena: - Listalleottoesitteessä esitetään seuraava Aktia-konsernin rahoitusvelkojen maturiteettijakauma tase-erittäin 30.6.2009: -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusvelkojen | IFRS, 30.6.2009 | | maturiteettijakauma | (tilintarkastamaton) | | (miljoonaa euroa) | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Alle 3 kk | 3-12 kk | 1-5 v | 5-10 | Yli 10 | Yhteen | | | | | | v | vuotta | sä | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletukset | 3 677,0 | 811,6 | 189,2 | - | - | 4 677, | | | | | | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloksen kautta | - | - | - | - | - | - | | käypään arvoon | | | | | | | | arvostettavat | | | | | | | | rahoitusvelat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimukset | 2,4 | 7,0 | 88,3 | 29,8 | 0,2 | 127,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikkeeseen lasketut | 146,2 | 373,0 | 1 | 301,8 | - | 2 568, | | velkakirjat | | | 747,7 | | | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joilla on | 2,8 | 8,0 | 216,6 | 16,4 | - | 243,8 | | huonompi etuoikeus | | | | | | | | kuin muilla | | | | | | | | veloilla | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 421,2 | 181,2 | 94,5 | 45,5 | - | 742,4 | | luottolaitoksille | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat yleisölle | 174,4 | 17,4 | - | - | 5,6 | 197,5 | | ja julkisyhteisöille | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoitusvelat | 744,6 | 579,7 | 2 | 363,8 | 5,6 | 3 752, | | | | | 058,8 | | | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusvelat | 4 424,1 | 1 398,3 | 2 336 | 393,5 | 5,8 | 8 558, | | yhteensä | | | ,3 | | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- - Aktia-konsernin liiketoimia lähipiirin kanssa on esitteessä täydennetty tiedoilla osakkuusyhtiöiltä saaduista palveluista, jotka olivat 12,7 miljoonaa euroa tilikaudelta 2006, 13,7 miljoonaa euroa tilikaudelta 2007 ja 13,4 miljoonaa euroa tilikaudelta 2008. - Listalleottoesitteessä esitetään Aktian myytävissä olevien rahoitusvarojen ja Aktian pankki-, henkivakuutus- ja vahinkovakuutustoiminnan rahavirtasuojaukseen käyttämien johdannaissopimusten markkina-arvoherkkyys eri markkinariskiskenaarioissa 31.12.2008 ja 30.6.2009: -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä | 31.12.2008 | | olevien | (tilintarkastamaton) | | varojen | | | markkina-arvo | | | herkkyys | | -------------------------------------------------------------------------------- | (miljoonaa | Korkokanta | Spread | Osakkeet | Kiinteist | | euroa) | | | | öt | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1 %:n | 1 %:n | 0,1 | 10 %:n | 10 %:n | | | paralleel | paralleeli | %-yksikön | kurssilask | hinnanlas | | | imuutos | muutos | muutos | u | ku | | | alaspäin | ylöspäin | ylöspäin | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pankkitoimint | 26,0 | -27,2 | -4,4 | -1,7 | -0,3 | | a 1) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutus | 20,2 | -22,3 | -2,2 | -6,1 | -3,2 | | toiminta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuut | 4,7 | -5,6 | -0,7 | -2,2 | -2,2 | | ustoiminta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 50,9 | -55,1 | -7,3 | -10,0 | -5,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1) Erään sisältyvät myös emoyhtiön varat. | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä | 30.6.2009 | | olevien | (tilintarkastamaton) | | varojen | | | markkina-arvo | | | herkkyys | | -------------------------------------------------------------------------------- | (miljoonaa | Korkokanta | Spread | Osakkeet | Kiinteist | | euroa) | | | | öt | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1 %:n | 1 %:n | 0,1 | 10 %:n | 10 %:n | | | paralleel | paralleeli | %-yksikön | kurssilask | hinnanlas | | | imuutos | muutos | muutos | u | ku | | | alaspäin | ylöspäin | ylöspäin | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pankkitoimint | 26,2 | -27,4 | -4,9 | -1,7 | -0,3 | | a 1) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutus | 18,5 | -19,7 | -1,8 | -3,6 | -3,0 | | toiminta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuut | 4,8 | -5,6 | -0,8 | -0,2 | -2,1 | | ustoiminta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 49,5 | -52,7 | -7,5 | -5,5 | -5,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1) Erään sisältyvät myös emoyhtiön varat. | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumen | 31.12.2008 | 30.6.2009 | | ttien | (tilintarkastamaton) | (tilintarkastamaton) | | markkina-arvoherkky | | | | ys | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (miljoonaa euroa) | Korkokanta | Korkokanta | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1 %:n | 1 %:n | 1 %:n | 1 %:n | | | paralleelim | paralleelim | paralleelim | paralleelimu | | | uutos | uutos | uutos | utos | | | alaspäin | ylöspäin | alaspäin | ylöspäin | -------------------------------------------------------------------------------- | Pankkitoiminta 1) | 6,9 | -7,4 | 8,1 | -8,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoimin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | inta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 6,9 | -7,4 | 8,1 | -8,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1) Erään sisältyvät myös emoyhtiön varat. | -------------------------------------------------------------------------------- - Listalleottoesitteessä on tarkennettu Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön sulautumisen vaikutuksia Aktia-konsernin rahavirtalaskelmaan 1.1.-30.6.2009 seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVIRTALASKELMA | IFRS, 1.1.-30.6. | -------------------------------------------------------------------------------- | (miljoonaa euroa) | 2008 | 2009 | | | (tilintar | (tilintark | | | kastamato | astamaton) | | | n) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 29,9 | 22,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtaan vaikuttamattomien erien oikaisut | 1,0 | 35,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut tuloverot | -12,7 | -7,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta ennen liiketoiminnan | 18,2 | 49,8 | | saamisten ja velkojen muutosta | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan saamisten lisäys (-) tai vähennys | -845,1 | -547,6 | | (+) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) | 865,5 | 296,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta yhteensä | 38,6 | -201,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset | - | 5,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytär- ja osakkuusyritysten hankinta | -27,4 | 16,3 1) | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytär- ja osakkuusyritysten myynti | -0,8 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisin ja aineettomiin | -3,3 | -3,7 | | hyödykkeisiin | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti | 6,7 | 1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n emissio vähemmistölle | 3,8 | 6,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta yhteensä | -21,0 | 25,5 1) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla | 15,5 | -2,4 | | veloilla | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoman lisäys | 0,0 | 0,0 1) | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston lisäys | 0,1 | 0,0 1) | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -20,1 | -10,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta yhteensä | -4,4 | -12,4 1) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirta yhteensä | 13,2 | -188,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 240,8 | 512,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 253,9 | 323,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen nettomuutos | 13,2 | -188,5 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1) Aktian osavuosikatsauksessa ajalta 1.1.-30.6.2009 Veritas keskinäisen | | vahinkovakuutusyhtiön hankinnan yhteydessä suoritettu maksu Aktian omilla | | osakkeilla kirjattiin rahavirtalaskelmassa sekä investointeihin että | | rahoitukseen, kun hankinta nyt kirjataan rahavirtalaskelmaan vain | | investointina. Hankinta koostui 18,0 miljoonan euron hankituista | | rahavaroista vähennettynä 1,6 miljoonan euron aktivoidulla hankintamenolla. | -------------------------------------------------------------------------------- AKTIA OYJ Lisätietoja: CFO Stefan Björkman, puh. 010 247 6595 Lähettäjä: Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.aktia.fi Tärkeä tiedote Tämä asiakirja ei sisällä tarjousta luovuttaa arvopapereita tai pyyntöä tehdä tarjous arvopapereiden hankkimiseksi. Yhtiön osakkeita ei oteta julkisen kaupankäynnin kohteeksi tai rekisteröidä muissa maissa kuin Suomessa. Tämän asiakirjan ei missään olosuhteissa pidä tulkita sisältävän tarjousta henkilöille, joiden osallistuminen edellyttää muita esitteitä, rekisteröimistä tai muita kuin Suomen lainsäädännön edellyttämiä toimenpiteitä. Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille. Tätä asiakirjaa ei saa jakaa tai julkaista sellaisessa maassa, jossa se olisi lainvastaista.