Aktia Abp offentliggör prospekt
Aktia Abp
Börsmeddelande
25.9.2009 kl. 12.15
Aktia Abp offentliggör prospekt
Distribueras inte till Förenta staterna, Australien, Kanada eller Japan.
Finansinspektionen har i dag godkänt det prospekt som Aktia Abp (Aktia)
upprättat med anledning av att bolaget ansökt om att dess aktier skall tas upp
till offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy (Helsingfors Börs). Prospektet
finns tillgängligt på svenska och finska från och med 28.9.2009 på Aktias
webbplats www.aktia.fi samt uppskattningsvis senast 28.9.2009 på Aktias
huvudkontor och Helsingfors Börs.
I prospektet ingår följande information som tidigare inte publicerats och som
Aktia i samband med prospektarbetet funnit befogat att separat offentliggöra:
- I prospektet presenteras följande maturitetsfördelning av Aktiakoncernens
finansiella skulder enligt balanspost per 30.6.2009:
--------------------------------------------------------------------------------
| Maturitetsfördelning | IFRS, 30.6.2009 |
| av finansiella | (oreviderad) |
| skulder | |
| (miljoner euro) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | under 3 | 3-12 | 1-5 | 5-10 | över | Totalt |
| | månader | månader | år | år | 10 år | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Depositioner | 3 677,0 | 811,6 | 189,2 | - | - | 4 677, |
| | | | | | | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella skulder | - | - | - | - | - | - |
| som redovisas till | | | | | | |
| verkligt värde via | | | | | | |
| resultaträkningen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Derivatinstrument | 2,4 | 7,0 | 88,3 | 29,8 | 0,2 | 127,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emitterade | 146,2 | 373,0 | 1 | 301,8 | - | 2 568, |
| skuldebrev | | | 747,7 | | | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efterställda skulder | 2,8 | 8,0 | 216,6 | 16,4 | - | 243,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga skulder till | 421,2 | 181,2 | 94,5 | 45,5 | - | 742,4 |
| kreditinstitut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga skulder till | 174,4 | 17,4 | - | - | 5,6 | 197,5 |
| allmänheten och | | | | | | |
| offentliga | | | | | | |
| | | | | | | |
| samfund | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga finansiella | 744,6 | 579,7 | 2 | 363,8 | 5,6 | 3 752, |
| skulder | | | 058,8 | | | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella skulder | 4 424,1 | 1 398,3 | 2 | 393,5 | 5,8 | 8 558, |
| totalt | | | 336,3 | | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
- Aktiakoncernens affärstransaktioner med närstående har i prospektet
kompletterats med information om tjänster erhållna från intressebolag, vilka för
räkenskapsåret 2006 uppgick till 12,7 miljoner euro, 2007 till 13,7 miljoner
euro och 2008 till 13,4 miljoner euro.
- I prospektet presenteras marknadsvärdeskänsligheten vid olika
marknadsriskscenarier per 31.12.2008 och 30.6.2009 för Aktias tillgångar som kan
säljas och för derivatinstrument som Aktia använder som kassaflödessäkring inom
bank-, livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamheten enligt följande:
--------------------------------------------------------------------------------
| Känslighetsan | 31.12.2008 |
| alys för | (oreviderad) |
| marknadsriske | |
| r för | |
| tillgångar | |
| som kan | |
| säljas | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (miljoner | Räntesats | Spread | Aktier | Fastighet |
| euro) | | | | er |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1 % | 1 % | 0,1 | 10 % | 10 % |
| | parallell | parallell | %-enhet | kursfall | prisfall |
| | förskjutn | förskjutni | förändring | | |
| | ing neråt | ng uppåt | uppåt | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bankverksamhe | 26,0 | -27,2 | -4,4 | -1,7 | -0,3 |
| t 1) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Livförsäkring | 20,2 | -22,3 | -2,2 | -6,1 | -3,2 |
| sverksamhet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skadeförsäkri | 4,7 | -5,6 | -0,7 | -2,2 | -2,2 |
| ngsverksamhet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt | 50,9 | -55,1 | -7,3 | -10,0 | -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ___________________________ |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) I posten ingår även moderbolagets tillgångar. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Känslighetsan | 30.6.2009 |
| alys för | (oreviderad) |
| marknadsriske | |
| r för | |
| tillgångar | |
| som kan | |
| säljas | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (miljoner | Räntesats | Spread | Aktier | Fastighet |
| euro) | | | | er |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1 % | 1 % | 0,1 | 10 % | 10 % |
| | parallell | parallell | %-enhet | kursfall | prisfall |
| | förskjutn | förskjutni | förändring | | |
| | ing neråt | ng uppåt | uppåt | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bankverksamhe | 26,2 | -27,4 | -4,9 | -1,7 | -0,3 |
| t 1) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Livförsäkring | 18,5 | -19,7 | -1,8 | -3,6 | -3,0 |
| sverksamhet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skadeförsäkri | 4,8 | -5,6 | -0,8 | -0,2 | -2,1 |
| ngsverksamhet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt | 49,5 | -52,7 | -7,5 | -5,5 | -5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ___________________________ |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) I posten ingår även moderbolagets tillgångar. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Känslighetsanalys | 31.12.2008 | 30.6.2009 |
| för marknads-risker | (oreviderad) | (oreviderad) |
| för | | |
| derivatinstrument | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (miljoner euro) | Räntesats | Räntesats |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| | parallell | parallell | parallell | parallell |
| | förskjutnin | förskjutnin | förskjutnin | förskjutning |
| | g neråt | g uppåt | g neråt | uppåt |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bankverksamhet 1) | 6,9 | -7,4 | 8,1 | -8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Livförsäkringsverks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| amhet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skadeförsäkringsver | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ksamhet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt | 6,9 | -7,4 | 8,1 | -8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ___________________________ |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) I posten ingår även moderbolagets tillgångar. |
--------------------------------------------------------------------------------
- I prospektet har presentationen av fusionen med Veritas ömsesidigt
skadeförsäkringsbolag i Aktiakoncernens kassaflödesanalys för perioden
1.1-30.6.2009 preciserats enligt följande:
--------------------------------------------------------------------------------
| KASSAFLÖDESANALYS | IFRS, 1.1-30.6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (miljoner euro) | 2008 | 2009 |
| | (orevider | (orevidera |
| | ad) | d) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat | 29,9 | 22,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Justering för ej kassaflödespåverkande poster | 1,0 | 35,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Betalda inkomstskatter | -12,7 | -7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring | 18,2 | 49,8 |
| i fordringar och skulder från löpande verksamhet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökning (-) eller minskning (+) av fordringar från | -845,1 | -547,6 |
| löpande verksamhet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökning (+) eller minskning (-) av skulder från | 865,5 | 296,2 |
| löpande verksamhet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde från löpande verksamhet totalt | 38,6 | -201,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella värdepapper som innehas till förfall | - | 5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvärv av dotterbolag och intresseföretag | -27,4 | 16,3 1) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljning av dotterbolag och intresseföretag | -0,8 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investering i materiella och immateriella | -3,3 | -3,7 |
| tillgångar | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljning av materiella och immateriella | 6,7 | 1,3 |
| tillgångar | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Hypoteksbank Abp:s emission till minoriteten | 3,8 | 6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde från investeringsverksamhet totalt | -21,0 | 25,5 1) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Efterställda skulder | 15,5 | -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökning av aktiekapital | 0,0 | 0,0 1) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökning i fonden för fritt eget kapital | 0,1 | 0,0 1) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Betalda dividender | -20,1 | -10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde från finansieringsverksamhet totalt | -4,4 | -12,4 1) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde totalt | 13,2 | -188,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel vid periodens början | 240,8 | 512,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel vid periodens slut | 253,9 | 323,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring i likvida medel | 13,2 | -188,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ______________________________ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) I Aktias delårsrapport för perioden 1.1-30.6.2009 har betalningen med |
| Aktias egna aktier i samband med förvärvet av Veritas ömsesidigt |
| skadeförsäkringsbolag upptagits både i investerings- och i |
| finansieringsverksamheten i kassaflödesanalysen men nu upptas förvärvet |
| endast som investering i kassaflödesanalysen. Förvärvet bestod av förvärvad |
| kassa om 18,0 miljoner euro minskat med aktiverade anskaffningskostnader om |
| 1,6 miljoner euro. |
--------------------------------------------------------------------------------
AKTIA ABP
Mera information
CFO Stefan Björkman, tfn 010 247 6595
Avsändare
Kommunikationschef Malin Pettersson, tfn 010 247 6369
Distribution
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Centrala medier
www.aktia.fi
Viktigt meddelande
Detta dokument innehåller varken ett erbjudande att överlåta eller en inbjudan
avseende ett erbjudande att förvärva värdepapper. Bolagets aktier tas inte upp
till offentlig handel eller registreras i något annat land än Finland. Under
inga omständigheter skall detta dokument uppfattas innehålla ett erbjudande till
personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller
andra åtgärder än de som följer av finsk lag. Bolagets aktier har inte
registrerats och de kommer inte att registreras i enlighet med Förenta Staternas
lag om värdepapper av år 1933 (Securities Act of 1933) och de får inte erbjudas
eller säljas i Förenta Staterna eller till personer från Förenta Staterna. Detta
dokument får varken distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion där detta
skulle vara lagstridigt.
