Stora Enso aviserar resultatet av förhandsteckningen av sitt erbjudande om inbyte av alla 7,375 % ob
STORA ENSO OYJ Börsmeddelande 28.3.2006 kl 11.00
Stora Enso aviserar resultatet av förhandsteckningen av sitt
erbjudande om inbyte av alla 7,375 % obligationslån om
750 000 000 USD med förfall 2011
Stora Enso Oyj meddelade idag att kl. 17:00 New York-tid den 27
mars 2006 (datum för förhandsteckning) hade cirka
273 729 000 USD av kapitalbeloppet för bolagets 7,375 %
obligationslån med förfall 2011 (CUSIP-nr 86210MAA4; ISIN-nr
US86210MAA45) (gamla obligationslån) (cirka 36,50 %) lämnats
in på ett giltigt sätt och kan inte längre återkallas.
Följaktligen uppfylls villkoret om att mer än 200 000 000 USD av
kapitalbeloppet för det gamla obligationslånet på ett giltigt
sätt skall lämnas in och inte återkallas.
Innehavare som har lämnat in gamla obligationer före datumet för
förhandsteckning erläggs det totala inbytespriset, som
inkluderar en ersättning för förhandsteckning på 10 USD för
varje 1 000 USD av kapitalbeloppet för de gamla obligationer som
lämnats in och godtagits, i form av nya obligationer med fast
ränta som förfaller 2016 (nya obligationslån).
Innehavare till gamla obligationslån som lämnar in
obligationslånen efter datumet för förhandsteckning men innan
eller på förfallodatumet kommer att få en ersättning för inbytet
som utgör det totala inbytespriset minus ersättningen för
förhandsteckning. Gamla obligationslån som lämnas in efter
datumet för förhandsteckning kan dras tillbaka endast före eller
senast på förfallodatumet. Erbjudandet om inbyte förfaller vid
midnatt den 10 april 2006 New York-tid (förfallodatumet) så
till vida det inte förlängs.
Den 14 mars 2006 meddelade Stora Enso även att bolaget, beroende
på rådande marknadssituation, samtidigt med inbyteserbjudandet
kan bjuda ut ytterligare obligationslån för försäljning mot
kontant betalning (ytterligare obligationslån). Priset för
dessa ytterligare obligationslån baseras på en orderboksprocess
som speglar marknadssituationen. De nya obligationslånen som
emitteras i samband med inbyteserbjudandet och de ytterligare
obligationslånen väntas för närvarande uppgå till ett sammanlagt
kapitalbelopp om minst 500 000 000 USD och kommer att utgöra en
egen värdepappersserie. De ytterligare obligationslånen regleras
samtidigt med de nya obligationslånen.
Samtidigt med emitteringen av dessa ytterligare obligationslån
ska Stora Enso eventuellt emittera en separat serie av
obligationslån med en längre löptid för ett kapitalbelopp som
totalt förväntas uppgå till cirka 250 000 000 USD. Villkoren för
dessa lån fastställs senare.
Erbjudandet om inbyte görs i enlighet med villkoren och
bestämmelserna i Stora Ensos prospekt om inbyteserbjudande från
den 14 mars 2006. De nya obligationslånen, ytterligare
obligationslånen och obligationslånen med längre löptid har inte
registrerats och kommer inte att registreras vid US Securities
and Exchange Commission enligt den amerikanska värdepapperslagen
(US Securities Act of 1933, as amended), och de får inte
erbjudas eller säljas i USA, eller till eller i förmån för
medborgare i USA, utan registrering, om ett tillämpligt undantag
inte gjorts i värdepapperslagen för sådan registrering. Detta
erbjudande görs inte i Italien och ytterligare restriktioner
gäller i Belgien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. För
mer detaljerad information, se prospektet om inbyteserbjudandet
från den 14 mars 2006.
Ytterligare information om inbyteserbjudandet och kopior av
prospektet om inbyteserbjudandet och relaterade dokument kan
erhållas från informationstjänsten på Global Bondholder Services
Corporation, tel +1 866 488 1500.
För ytterligare information, v g kontakta:
Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, tel
+44 20 7016 3250
Peter Nordquist, Vice President, Funding, tel +44 20 7016 3266
www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt
STORA ENSO OYJ
p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila