Stora Enso offentliggör prissättning för inbyteserbjudande
STORA ENSO OYJ Börsmeddelande 6.4.2006 kl 17.45
Stora Enso offentliggör prissättning för inbyteserbjudande
Stora Enso Oyj har idag offentliggjort prissättningen för
inbyteserbjudandet på bolagets 7,375 % obligationslån med
förfall 2011 (CUSIP-nr 86210MAA4; ISIN-nr US86210MAA45) (gamla
obligationslån).
Det totala inbytespriset för gamla obligationslån som lämnats in
på ett giltigt sätt och inte återkallats senast datumet för
förhandsteckning är 1 067,07 USD för varje 1 000 USD av
kapitalbeloppet för de gamla obligationslånen. Innehavare som
lämnar in gamla obligationslån efter datumet för
förhandsteckning får inbytespriset minskat med ersättningen för
förhandsteckning, d.v.s. 1 057,07 USD för varje 1 000 USD av
kapitalbeloppet för de gamla obligationslånen. Det totala
inbytespriset för de gamla obligationslånen fastställdes med
hjälp av köpräntan per kl. 10.00 New York-tid den 6 april 2006
(prissättningstidpunkten) för det US Treasury Note-lån på 4,5
% som förfaller den 28 februari 2011, vilken uppgick till
4,831 %, och ett tillägg på 1,00 %, vilket ger en ränta för
inbyteserbjudandet på 5,831 %. Därutöver får innehavare till
gamla obligationslån som godtagits för inbyte betalning för
upplupen och obetald ränta fram till dagen före
regleringsdatumet.
De nya obligationslånen får en fast ränta på 6,404 % per år från
regleringstidpunkten fram till den 15 april 2016. Den fasta
räntan fastställdes med hjälp av köpräntan vid
prissättningstidpunkten för det US Treasury Note-lån på 4,5 %
som förfaller den 15 februari 2016, vilken uppgick till 4,874 %,
och ett tillägg på 1,53 %.
Erbjudandet om inbyte förfaller vid midnatt den 10 april 2006
New York-tid, så till vida det inte förlängs, och
regleringsdatumet för inbyteserbjudandet väntas bli den 13 april
2006.
Erbjudandet om inbyte görs i enlighet med villkoren och
bestämmelserna i prospektet om inbyteserbjudanden från den 14
mars 2006. Vare sig de nya obligationslånen eller eventuella
ytterligare obligationslån eller obligationslån med längre
löptid har eller kommer att registreras vid US Securities and
Exchange Commission enligt den amerikanska värdepapperslagen (US
Securities Act of 1933, as amended), och de får inte erbjudas
eller säljas i USA, eller till eller i förmån för medborgare i
USA, utan registrering, om ett tillämpligt undantag inte gjorts
i värdepapperslagen för sådan registrering. Detta erbjudande
görs inte i Italien och ytterligare restriktioner gäller i
Belgien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. För mer
detaljerad information, se prospektet om inbyteserbjudanden från
den 14 mars 2006.
Ytterligare information om inbyteserbjudandet och kopior av
prospektet om inbyteserbjudanden och relaterade dokument kan
erhållas från informationstjänsten på Global Bondholder Services
Corporation, tel +1 866 488 1500.
För ytterligare information, v g kontakta:
Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, tel
+44 20 7016 3250
Peter Nordquist, Vice President, Funding, tel +44 20 7016 3266
www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt
STORA ENSO OYJ
p.p. Jussi Siitonen Jukka MArttila